動的レポート範囲について

プロビジョニングされたプロジェクトから特定のテンプレート シートを含むレポートを作成する場合は、プログラム レポートを使用します。ビジネス プランまたはエンタープライズ プランのプログラム リードまたは追加リードである必要があります。アクティブ プロジェクト、アーカイブされたプロジェクト、またはその両方をレポートに含めることを選択できます。

詳細については プログラム レポートの仕組みをご覧ください。 

動的レポート範囲を設定する

動的レポート範囲を更新することで、すでに作成したアクティブ プロジェクトと今後作成するアクティブ プロジェクトのすべてに、指定したテンプレートを含めることができます。

動的レポート範囲は、Smartsheet Gov のアカウントでのみご利用いただけます。

動的レポート範囲を設定する前に、更新するポートフォリオ レポートを作成する必要があります。動的レポート範囲は既存のレポートでのみ機能し、新しいレポートを作成することはできません。

レポートは、すべてのプロジェクトにわたる単一のポートフォリオレベルのレポートである必要があります。レポートをブループリントの一部にすることはできません。ポートフォリオ レポートには、マイ タスク、未割り当てのタスク、エンジニアリング タスクを含めることができます。 

レポートを作成したら、次の手順で動的レポート範囲を設定します。

1. Control Center で、更新するプログラムを選択し、 [プログラムの管理]を選択して、作業するブループリントを編集します。
2. ブループリント ビルダーから[ブループリント コンポーネント]画面に移動し、 [動的レポート範囲]をオンにします。
3. ブループリント ビルダーから、 [Dynamic report scope settings (動的レポート範囲の設定) ] ページに移動します。
4. [Search (検索)]を使用して、変更するレポートを見つけて選択します。

新しく作成したレポートが表示されない場合は、 [Refresh (最新の情報に更新)] を選択します。

レポートを追加する際は、次の点に注意してください。

• 最大 50 のレポートを追加できます。設定を追加する場合は、 [+Add Report (+レポートを追加)]を選択します。
• 設定を削除する場合は、 [x Remove report (x レポートを削除)]を選択します。
• ポートフォリオレベルのレポートのみを使用します。ブループリント ソース フォルダーにあるテンプレートとして機能するレポートは、使用しないでください。
• 動的レポート範囲の名前とレポート テンプレートの名前を同じにすることはできません。
• レポートが存在しない場合は、動的レポート範囲を使用する前に、ポートフォリオレベルのワークスペースでレポートを作成してください。

動的レポート範囲は、テンプレートと同じワークスペース内に存在する必要がありますが、テンプレート フォルダー内のフォルダー内に存在することはできません。

5. 追加するテンプレート シートを各プロジェクトから選択します。
6. ブループリント ビルダーの最後の画面まで進み、変更を保存します。 [保存]を選択する前にブループリント ビルダーを終了すると、変更は保存されません。

動的レポート範囲を削除すると、そのレポート範囲を完全に無効化するか再度有効化するまで、その範囲に関連付けられたプロジェクトをアーカイブしたり削除したりすることはできません。動的レポート範囲を削除した場合は、プロジェクトをアーカイブまたは削除するために、それを無効にする必要があります。

動的レポート範囲を作成すると、プロジェクトのプロビジョニング、アーカイブ、削除時にポートフォリオレベルのレポートが自動的に更新されます。動的レポート範囲を設定する前にプロジェクトをすでにプロビジョニングしている場合、次回プロビジョニング、アーカイブ、削除を行う際に、そのプロジェクトを追加する必要があります。

動的レポート範囲を使用する際は、以下の点に注意してください。

• ブループリントごとに一意のレポートを作成しない場合、レポート内のデータは、プロビジョニングされた最新のプロジェクトのデータで上書きされます。
• 動的レポート範囲を使用している場合、ターゲットのレポート条件に対して手動で行った変更は、動的レポートを更新すると上書きされます。
• プロジェクトのプロビジョニング、アーカイブ、削除後、変更がレポートに反映されるまでに最大 2 分かかります。
• 動的レポート範囲は、レポートあたり 2 万シートの制限があります。選択範囲がこの制限を超える場合は、複数のレポートを使用することを検討してください。
   

動的レポート範囲を編集する

含まれているテンプレートを調整したり、動的レポート範囲でレポートを追加/削除したりするには、以下の手順に従います。

1. 編集内容を追加するプログラムを開きます。
2. [プログラムの管理]を選択し、編集を追加するブループリントを選択します。
3. ブループリント ビルダーの[Dynamic report scope settings (動的レポート範囲の設定) ] ページに移動し、必要な変更を加えて保存します。

変更は、次回プロジェクトのプロビジョニング、アーカイブ、または削除を行う際に適用されます。

動的レポートを修復する 

[Update Reporting (レポート作成の更新)]ツールを使用して、動的レポートを更新して最新の設定を反映させるか、最新のプロジェクトがすべて含まれるようにします。

レポートを更新するには:

1. Control Center にログインし、更新が必要なプロジェクトが含まれているプログラムを開きます。
2. プロジェクトにマウス カーソルを合わせて、プロジェクト行の一番右にある鉛筆アイコンを選択します。
3. [レポートの更新]を選択します。

一度に更新できるプロジェクトは 1 つのみです。 グローバル更新レポート作成を使用して、複数のプロジェクトを更新するか、新しい動的レポート範囲を追加します。

動的レポート範囲からプロジェクトを削除する

動的レポート範囲からレポートを削除するには、アーカイブワークフローでプロジェクトをアーカイブする際に、そのプロジェクトを削除するようオプションを設定します。

• 動的レポート範囲をアーカイブするプログラムを選択します。
• [プログラムの管理] > [アーカイブ] の順に選択します。
• [New Archive (新しいアーカイブ)]ボタンを使用して新しいアーカイブ ワークフローを作成するか、または既存のアーカイブ ワークフローを編集します。
• [プロジェクトのフィルターとアクション]セクションに移動します。
• [Remove project sheet(s) from Dynamic Report (動的レポートからプロジェクト シートを削除)]のボックスにチェックを入れます。

動的レポート範囲を削除すると、そのレポート範囲を完全に無効化するか再度有効化するまで、その範囲に関連付けられたプロジェクトをアーカイブしたり削除したりすることはできません。動的範囲レポートを削除した場合は、プロジェクトをアーカイブまたは削除するために、レポートを無効にする必要があります。

Control Center で削除したプロジェクトは、動的レポートの一部として表示されなくなります。

プログラム レポート

プログラム レポートを作成するには、Control Center プログラムのリストにアクセスし、各プロジェクト ブループリントから特定のテンプレート シートを選択します。

新しいレポートを作成し、 [レポートの範囲]ボタンを使用してシートベースまたはプログラムベースのレポートを作成します。

アクティブ プロジェクト、アーカイブされたプロジェクト、またはその両方を含めるように選択します。

プログラム レポートの作成方法の詳細をご覧ください。

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