承認の設定

時間、経費、またはその両方の承認を有効にすることができます。

プラン:

権限:

リソース管理者

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

リソース管理者は、組織の時間と経費のエントリの承認を設定できます。

このワークフローでは、以下のことが可能です。

時間と経費の承認ワークフローを有効にする
承認時にエントリをロックする
承認されたエントリに対してユーザーが時間や経費を追加できないようにするには、この設定を有効にする必要があります。この設定を有効にしない場合、ユーザーは承認された時間や経費を編集できませんが、承認されたエントリに時間または経費を追加することはできます。
プロジェクト所有者が自分の所有するプロジェクトの時間と経費を承認できるようにする
- プロジェクトに割り当てられたユーザーの承認者として、プロジェクト所有者が自動的に含まれる
- プロジェクト所有者は、自分のプロジェクトの時間や経費のみを表示および承認できる
時間と経費の承認に関する電子メール通知を設定する
- 時間または経費が提出されたら、承認者に電子メール通知を送信する
- 時間または経費が承認または却下されたら、提出者に通知とメモを送信する

この設定は、アクティビティ通知とは別の設定です。

プロジェクト所有者のプロジェクト承認設定が有効な場合、プロジェクト所有者はプロジェクトに対して記録された時間と経費のエントリのみを承認できます。

チーム、部門、その他のマネージャーは引き続き個人プロファイルで承認者となり、バックアップマネージャーを提供し、休暇時間を承認できます。プロジェクト所有者によるプロジェクトの時間の承認が有効な場合も、既存の承認者は引き続き有効です。

時間エントリの承認を有効にすると、[アカウント設定] > [発生した時間と金額] にのみ承認された時間が追加されます。

承認された時間のみを追跡する場合、Resource Management は発生したプロジェクト時間の計算を承認時間のみに制限し、既定の承認ステータスフィルターをレポートに適用します。既定では、承認された時間のみが発生した時間として表示されます。

承認ステータスフィルターを変更すると、未承認の時間でレポートを絞り込むことができます。

経費の承認を有効にすると、[アカウント設定] > [発生した経費] にのみ承認された経費が追加されます。

承認された経費のみを追跡する場合、Resource Management は、発生したプロジェクト経費を承認された経費のみに制限します。

[アカウント設定] を開きます。
1. Smartsheet の Resource Management で作業している場合は、右上隅の 3 点リーダーメニューを選択し、次に [アカウント設定] を選択します。
2. スタンドアロンの Resource Management で作業している場合は、[設定] > [アカウント設定] を選択します。
[承認ワークフロー] セクションまでスクロールし、[一括承認] を選択します。
[保存して続ける] を選択します。
一括承認ページで、使用するオプションを選択します。選択した日付まで (その日付を含む) のすべての時間エントリ、経費エントリ、または両方を承認できます。また、承認された時間または経費のエントリをすべてロックするように設定することにより、ユーザーは経費や時間のエントリを追加できなくなります。
[すべて承認する] を選択します。

選択内容を再確認します。一括承認を元に戻すことはできません。

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