承認の設定

承認を有効にするには、[アカウント設定] > [承認ワークフロー] に移動します。  

ユーザーのプロファイル設定で、時間および/または経費を承認するユーザーを設定します。

承認の設定

• 時間エントリ
  • 時間の承認を有効にする
• 経費
  • 経費の承認を有効にする
• プロジェクト所有者はプロジェクトを承認可能
  • プロジェクトに割り当てられたユーザーの承認者として、プロジェクト所有者が自動的に含まれる
  • プロジェクト所有者は、自分のプロジェクトの時間や経費のみを表示および承認できる
• 時間と経費の承認に関する電子メール通知を送信する
  • 時間または経費が提出されたら、承認者に電子メール通知を送信する
  • 時間または経費が承認または却下されたら、 提出者に通知とメモを送信する

この設定は、アクティビティ通知とは別の設定です。

• 承認者が時間と経費のロックを解除することを許可する
  • 無効にすると、リソース管理者のみが時間のロックを解除できます

プロジェクト ベースの承認

プロジェクト所有者のプロジェクト承認が有効な場合、プロジェクト所有者はプロジェクトに対して記録された時間と経費のエントリを承認できます。プロジェクト所有者は、自分のプロジェクトに関連する時間や経費のみを承認できます。

チーム、部門、その他のマネージャーは引き続き個人プロファイルで承認者となり、バックアップ マネージャーを提供し、休暇時間を承認できます。プロジェクト所有者によるプロジェクトの時間の承認が有効な場合も、既存の承認者は引き続き有効です。

承認が発生した時間と金額に与える影響

時間エントリの承認を有効にすると、[アカウント設定] > [発生した時間と金額] にのみ承認された時間が追加されます。  

承認された時間のみを追跡する場合、Resource Management は発生したプロジェクト時間の計算を承認時間のみに制限し、既定の承認ステータス フィルターをレポートに適用します。既定では、承認された時間のみが発生した時間として表示されます。 

承認ステータス フィルターを変更すると、未承認の時間でレポートを絞り込むことができます。

承認が発生した経費に与える影響

経費の承認を有効にすると、[アカウント設定] > [発生した経費] にのみ承認された経費が追加されます。 

承認された経費のみを追跡する場合、Resource Management は、発生したプロジェクト経費を承認された経費のみに制限します。

過去の時間と経費の一括承認

1. [アカウント設定] で [承認ワークフロー] セクションまでスクロールし、[一括承認] を選択します。
2. [保存して続ける] を選択します。
3. 一括承認ページで、使用するオプションを選択します。選択した日付まで (その日付を含む) のすべての時間エントリ、経費エントリ、または両方を承認できます。
4. [すべて承認] を選択 します。

選択内容を再確認します。一括承認を元に戻すことはできません。