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Smartsheet Control Center: ブループリントの作成

Control Centerでは、テンプレートを再利用して同じアイテム (シート、レポート、ダッシュボード) を作成し、新しいプロジェクトを迅速に開始できます。

ご利用可能なユーザー

プラン:

  • Smartsheet Advance Package

Control Centerを構成すると、堅牢で組織化されたプロジェクトを開始できます。Control Centerアプリケーションで新しいプロジェクトを作成すると、必要なすべてのSmartsheetアイテムが自動的に作成されます。

新しいプロジェクトを作成する

プロジェクトビルダーを使用する際には、プロジェクトに含める内容と、既定でシート、レポート、ダッシュボードに含める内容を選択できます。また、作成したすべてのアイテムにアクセスすることもできます。

右下にある [次へ]または前へ ボタンを使用して、プロジェクトビルダーに移動します。

手動プロビジョニング

新しいプロジェクトを作成するには:

  1. Control Center にログインするか、起動ツール を使用してアクセスします。
  2. 左上の三本線メニューを開き、更新するプログラムを選択します。
  3. + [プロジェクトの作成] を選択して、プロジェクトビルダーを開きます。
  4. 作業するブループリントを選択します。

ブループリントによって、プロジェクトに含めるテンプレートが決まります。

  1. テンプレートを確認します。一部の項目は任意である場合があります。それらをプロジェクトに含めたり、プロジェクトから除外したりすることができます。
  2. プロファイル データ 画面の上部にある [プロジェクト名 ドロップダウンから、構築するプロジェクトを選択します。
  3. プロジェクトの共有権限 (管理者、編集者、閲覧者) を設定します。テンプレートの共有 セクションでは、個々のアイテムをユーザーまたはグループと共有し、各アイテムのアクセス レベルを設定できます。その他のユーザーへのアクセス権を付与するには、+ 行の追加 を選択します。

プライマリ リードは、共有するグループを所有する必要があります。

  1. [プロジェクトを作成] を選択します。プロジェクトの準備ができたら、ブラウザーで開く を選択して、プロジェクトのワークスペースにアクセスします。

プロビジョニング中に、プロジェクトフォルダーで プロジェクトの作成 [名前を挿入]と表示され、リンクするプロファイル データのテンプレートアイテムが表示され始めます。プロビジョニングが完了すると、プロジェクトフォルダー内のすべてのアイテムとフォルダー自体に適切な名前が付けられます。

自動プロビジョニングの自動化

ブループリントで自動プロビジョニングを有効化するには

  1. Control Center にログインするか、起動ツール を使用してアクセスします。
  2. 左上の三本線メニューを開き、更新するプログラムを選択します。
  3. [New Program (新しいプログラム)] を選択します。
  4. [自動化 ] タブを選択し、右上の新しい自動化 を選択します。
  5. 自動プロビジョニングを有効化するブループリントを選択し、右下の+ [] の作成 を選択します。
  6. これで、ブループリントで自動プロビジョニングが設定されました。既定では、自動化がオンになっています。作成者の左にあるトグルをオフにします。

プロジェクトを自動プロビジョニングするには

  • Smartsheetで、自動プロビジョニングするプロジェクトを含むデータ収集シートを開き、承認済みとしてマークします。

ヒントとコツ

  • 自動プロビジョニングは、データ収集シートを含むブループリントでのみ使用できます。
  • 自動化を有効にした場合、ブループリントは編集できません。編集するには、自動化をオフに切り替え、ブループリントを編集し、完了したら再度オンに戻します。
  • プロジェクトのプロビジョニング中に作業を続ける場合は、作成 モーダルを閉じることができます。
  • プロジェクトのステータスを確認するには、いずれかにマウス カーソルを合わせて、右側にある 3 点リーダー その他 アイコンを選択し、 ログの表示...を選択します。
  • プロビジョニングに失敗したプロジェクトは、作成失敗 フィルターの下に表示され、プロジェクト リードとその作成者がアクセスできます。
  • プロビジョニング ([] の編集 オプション > [プロビジョニング]] ) を再度行うか ([] [] [] のオプション [] > [プロビジョニング [ )、失敗したプロジェクトを削除する必要があります。

注意事項

プロファイル データ

プロファイル データ フィールドには、プロジェクトに関する関連情報が表示されます。

  • 作成するプロジェクトを選択します。
  • プロジェクト用の特定のワークスペースを選択します。
  • 特定のプロファイル データを入力します。

共有

  • チームがすでにワークスペースへのアクセス権を持っている場合、プロジェクトを再度共有する必要はありません。
  • プライマリ リードとプロジェクト作成者は、既定で共有されます。
  • ブループリントで設定されている場合、追加のユーザーおよびグループが既定で表示される場合があります。
  • プライマリ リードは、共有権限を付与するグループを所有する必要があります。

  • 特定のテンプレートへのアクセスを制限することもできます。たとえば、チームの財務プランナーのみが予算テンプレートにアクセスできるようにする場合です。

  • 特定のチーム メンバーとテンプレートを共有するには、[ユーザーまたはグループ] と [権限] を入力してから、テンプレート名を入力します。フィールドには、任意のテンプレート名がオートコンプリートされます。

ユーザーをSmartsheetに追加するには、該当ユーザーとアイテムを共有している必要があります。Control Center は、これらのユーザーを自動的に追加したり、ユーザー共有メッセージを送信したりすることもありません。

新しいテンプレートを追加

プロジェクトを作成した後で、プロジェクトにオプションのテンプレート を追加する場合は、次の手順を実行する必要があります。

  1. 連絡先にマウス カーソルを合わせます。
  2. プロジェクトの右側に表示される編集 ボタン (鉛筆アイコン) を選択します。
  3. [新しいテンプレートの追加] を選択します。
  4. 新しいテンプレートを選択し、ウィザードに従います。

ポートフォリオに新しいテンプレートを追加する場合は、オプション - 選択済み として追加し、プロビジョニング済みの既存の各プロジェクトに手動で追加します。次に、進行するすべての新しいプロジェクトに必要な新しいテンプレートを作成します。既存のすべてのプロジェクトにテンプレートを追加する前に新しいプロジェクトをプロビジョニングする必要がある場合は、プロビジョニング中にこの新しいテンプレートを手動で選択する必要があります。

レポート作成の更新やプロジェクト情報の編集

  • プロジェクトの最新情報を表示するには、プロジェクトを選択してから、画面下部の [レポート作成の更新 ] ボタンを選択します。
  • セル リンクが期待どおりに機能していない場合は、 プロジェクト情報の編集 を選択して、プロジェクト データを削除または変更せずにセル リンクを再構築します。