Genera automaticamente documenti con flussi di lavoro

Per creare flussi di lavoro devi essere un utente Smartsheet a pagamento con autorizzazione di livello Proprietario, Amministratore o Editor sul foglio. Gli utenti con autorizzazioni di livello Editor possono solo creare, modificare o eliminare avvisi o promemoria con se stessi come destinatario. Scopri di più sulle autorizzazioni per i flussi di lavoro.

Per utilizzare un flusso di lavoro per generare automaticamente documenti, almeno un membro del team deve disporre di una licenza DocuSign.

Prima di impostare la generazione automatica di documenti, è necessario un PDF compilabile o una mappatura DocuSign. Una volta che lo hai, segui i passaggi seguenti per generare i documenti automaticamente: 

1. Nella parte superiore dello schermo, seleziona Automazione > Crea da zero...
2. Imposta il trigger per il flusso di lavoro. 
3. In Seleziona un blocco di azione, seleziona Genera documento. 
4. Dal menu a discesa Seleziona mappatura, seleziona la mappatura che desideri utilizzare. Se non disponi di una mappatura, devi crearne una. 
5. Aggiungi le condizioni di flusso di lavoro desiderate prima di generare il documento.
6. Seleziona Salva. 

Ora, Smartsheet genera automaticamente il tuo documento ogni volta che si verificano l’attivazione e le condizioni.

Per evitare di creare cicli infiniti, Smartsheet non avvia l’azione Genera documento da celle contenenti una formula incrociata tra fogli o collegamenti a celle. Sono incluse le formule che fanno riferimento a un’altra cella con un collegamento a una cella in ingresso o una formula tra fogli. Per aggirare questo problema, utilizza l’automazione temporizzata o i flussi di lavoro di ricorrenza.