La Pivot App di Smartsheet ti consente di riepilogare e analizzare vaste quantità di dati conservate in fogli o report e creare paragoni, ed evidenziare schemi e tendenze importanti.
Ecco alcuni esempi di utilizzo:
- Gestione delle vendite: visualizza le suddivisioni mensili per rappresentante della pipeline di vendita.
- Marketing: suddividi i dati dei clienti per identificare i segmenti chiave.
- Fornitori di servizi: tieni traccia delle tendenze dei servizi per identificare le opportunità.
Iniziare con Smartsheet Pivot App
Smartsheet Pivot App è un componente aggiuntivo Premium disponibile a pagamento. Contatta il reparto Vendite Smartsheet per maggiori dettagli.
Usa la Pivot App per creare una tabella pivot che consente di:
- Creare riepiloghi per mostrare informazioni chiave su più fogli
- Mantenere i parametri di riepilogo aggiornati quando aggiungi nuovi dati
- Identificare e adattare rapidamente segmenti chiave quando occorre modificare i dati
Ad esempio, con Pivot App, puoi acquisire i dati che appaiono nel seguente modo
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e fare in modo che abbiano il seguente aspetto:
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Tieni presente quanto segue per utilizzare Pivot App
- Devi essere un utente Smartsheet su un piano che includa la funzione Pivot App.
- Per creare una tabella pivot in Pivot App, devi prima disporre dei dati di origine su un foglio o report.
- Devi disporre delle autorizzazioni di condivisione a livello di Proprietario o Amministratore per gli elementi di origine.
Accedere a Pivot App
- Sulla barra di navigazione sinistra, seleziona Menu di avvio.
- Seleziona Pivot.
Creare un foglio pivot
Seleziona Create pivot sheet (Crea foglio pivot) nell’angolo in alto a sinistra di Pivot App e segui le istruzioni nella procedura guidata.
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Passaggio 1 - Seleziona il foglio
- Esegui la ricerca o sfoglia le cartelle per trovare il foglio o il report che contiene i dati che desideri riepilogare.
- Seleziona il foglio o il report desiderato e seleziona Next (Avanti).
Una volta eseguito il commit su un foglio sorgente per il foglio pivot, non puoi modificarlo. Inizia un nuovo foglio pivot per usare un altro foglio sorgente o report.
Considera l’utilizzo di un report come sorgente della tua tabella pivot per aggiungere o rimuovere criteri o creare una tabella pivot per più fogli.
Passaggio 2 - Assegna colonne
Nel passaggio Assign Columns (Assegna colonne), scegli le righe, le colonne e i valori che desideri nel tuo foglio pivot. Puoi anche assegnare un nome alla tabella e indicare la frequenza con cui deve essere aggiornata.
- Seleziona Add Field (Aggiungi campo) sopra le caselle Colonne, Righe e Valori per selezionare la sorgente per queste voci nel foglio pivot.
- Nella casella Pivot name (Nome pivot) inserisci un nome per il foglio pivot.
- In Execution Frequency (Frequenza di esecuzione) seleziona la frequenza di aggiornamento della tabella. Seleziona un’opzione per la tabella pivot in modo che venga aggiornata periodicamente e rifletta le modifiche apportate ai dati sorgente.
Guida per il posizionamento di colonne, righe e valori
Usa l’immagine seguente per decidere come posizionare i dati nella tabella pivot.
- Columns (Colonne): questi campi sono i valori riportati sulla parte superiore della tabella pivot (mesi di calendario, ad esempio).
- Rows (Righe): questi campi vengono visualizzati a sinistra della tabella pivot. Se aggiungi più campi, creerai delle gerarchie. La gerarchia viene creata in base all’ordine in cui appaiono i campi nella casella Rows (Righe).
- Values (Valori): questi campi appaiono all’intersezione tra le righe e le colonne della tabella pivot e possono essere somme, medie o conteggi.
Passaggio 3 - Destinazione
In questo passaggio devi specificare un nome per il nuovo foglio pivot e una destinazione del foglio in Smartsheet.
- Nella casella Sheet name (Nome del foglio), inserisci un nome per il foglio di destinazione.
- In Select destination folder or workspace (Seleziona cartella o workspace di destinazione), seleziona la posizione in cui desideri salvare la nuova tabella pivot.
- Seleziona Next (Avanti) > Crea per configurare le istruzioni nella Pivot App.
Se hai impostato una Execution Frequency (frequenza di esecuzione) (la frequenza di aggiornamento pivot), il sistema crea la tabella pivot al successivo run time programmato. Per ottenere un’anteprima e creare subito la tabella pivot, creala e crea un foglio relativo alla tabella in Smartsheet.
Anteprima, creazione e modifica di una tabella pivot
Anteprima e creazione della tabella pivot
Se desideri generare un’anteprima della tabella pivot e crearla immediatamente:
- Seleziona la tabella pivot con cui desideri lavorare in Name (Nome).
- Segui i passaggi della procedura guidata.
Una volta che sei nella procedura guidata
- Seleziona Preview (Anteprima) per rivedere i dettagli della tua tabella pivot.
Questo ti porta al Passaggio 2 della procedura guidata, in cui viene mostrata un’anteprima della tabella pivot che stai creando in Smartsheet.
- Esamina i risultati della tabella pivot. Se sono di tuo gradimento, seleziona Confirm (Conferma).
Per apportare modifiche, seleziona Cancel (Annulla) e poi l’icona a forma di ingranaggio per modificare la tabella pivot.
- Una volta creata la tabella pivot, Pivot App crea il foglio pivot e lo inserisce nella posizione specificata in Smartsheet.
- Seleziona Chiudi.
Ora hai creato un foglio pivot, che puoi trovare in Smartsheet.
Trovare il foglio della tabella pivot in Smartsheet
- Apri Smartsheet.
- Puoi cercare il foglio per nome o individuare il workspace o la cartella di destinazione che hai specificato al momento della configurazione del foglio pivot.
Potresti dover aggiornare il browser per visualizzare il nuovo foglio.
Organizzare e formattare il foglio pivot
Inizialmente, la tabella pivot non presenta alcuna formattazione. Le righe vengono visualizzate in ordine alfabetico. Puoi rinominare le colonne e utilizzare gli strumenti di formattazione in Smartsheet per dare alla tabella pivot l’aspetto che desideri.
La formattazione e i nuovi nomi di colonne non cambieranno nemmeno nel caso in cui tu modifichi i dati, aggiunga nuove righe alla tabella, o configuri la tabella pivot per l’aggiornamento automatico.
Modificare un foglio pivot
- Seleziona l’icona a forma di ingranaggio e apporta modifiche al foglio pivot.
- Applica le modifiche desiderate.
Proprietà di un foglio pivot
Dopo aver creato un foglio pivot, tutti gli Amministratori sul foglio sottostante diventano automaticamente Amministratori sulla tabella pivot. Se perdi le autorizzazioni di Amministratore sul foglio sottostante, perderai anche l’accesso Amministratore alla tabella pivot.
Puoi concedere ad altri Amministratori l’accesso alle impostazioni della tabella pivot utilizzando il link di condivisione.
Qualsiasi Amministratore sul foglio pivot può modificare le impostazioni, condividere, pubblicare o eliminare la tabella pivot.
Per visualizzare la tabella pivot nella visualizzazione elenco, devi esserne il creatore. Tutti gli altri Amministratori hanno bisogno dell’URL della tabella pivot.