Pivot App

Smartsheet Pivot App è un componente aggiuntivo Premium disponibile a pagamento. Contatta il reparto Vendite Smartsheet per maggiori dettagli. 

Usa la Pivot App per creare una tabella pivot che consente di:

• Creare riepiloghi per mostrare informazioni chiave su più fogli
• Mantenere i parametri di riepilogo aggiornati quando aggiungi nuovi dati
• Identificare e adattare rapidamente segmenti chiave quando occorre modificare i dati

Ad esempio, con Pivot App, puoi acquisire i dati che appaiono nel seguente modo

Brandfolder Image
 

e fare in modo che abbiano il seguente aspetto:

Brandfolder Image
  

Tieni presente quanto segue per utilizzare Pivot App

• Devi essere un utente Smartsheet su un piano che includa la funzione Pivot App.
• Per creare una tabella pivot in Pivot App, devi prima disporre dei dati di origine su un foglio o report.
• Devi disporre delle autorizzazioni di condivisione a livello di Proprietario o Amministratore per gli elementi di origine.

Accedere a Pivot App

1. Sulla barra di navigazione sinistra, seleziona Menu di avvio.
2. Seleziona Pivot.  

Creare un foglio pivot

Seleziona Create pivot sheet (Crea foglio pivot) nell’angolo in alto a sinistra di Pivot App e segui le istruzioni nella procedura guidata.

Brandfolder Image

Passaggio 1 - Seleziona il foglio

1. Esegui la ricerca o sfoglia le cartelle per trovare il foglio o il report che contiene i dati che desideri riepilogare.
2. Seleziona il foglio o il report desiderato e seleziona Next (Avanti).

Una volta eseguito il commit su un foglio sorgente per il foglio pivot, non puoi modificarlo. Inizia un nuovo foglio pivot per usare un altro foglio sorgente o report.

Considera l’utilizzo di un report come sorgente della tua tabella pivot per aggiungere o rimuovere criteri o creare una tabella pivot per più fogli. 

Passaggio 2 - Assegna colonne

Nel passaggio Assign Columns (Assegna colonne), scegli le righe, le colonne e i valori che desideri nel tuo foglio pivot. Puoi anche assegnare un nome alla tabella e indicare la frequenza con cui deve essere aggiornata.

1. Seleziona Add Field (Aggiungi campo) sopra le caselle Colonne, Righe e Valori per selezionare la sorgente per queste voci nel foglio pivot.
2. Nella casella Pivot name (Nome pivot) inserisci un nome per il foglio pivot.
    
3. In Execution Frequency (Frequenza di esecuzione) seleziona la frequenza di aggiornamento della tabella. Seleziona un’opzione per la tabella pivot in modo che venga aggiornata periodicamente e rifletta le modifiche apportate ai dati sorgente.

Guida per il posizionamento di colonne, righe e valori

Usa l’immagine seguente per decidere come posizionare i dati nella tabella pivot.

1. Columns (Colonne): questi campi sono i valori riportati sulla parte superiore della tabella pivot (mesi di calendario, ad esempio).
2. Rows (Righe): questi campi vengono visualizzati a sinistra della tabella pivot. Se aggiungi più campi, creerai delle gerarchie. La gerarchia viene creata in base all’ordine in cui appaiono i campi nella casella Rows (Righe).
3. Values (Valori): questi campi appaiono all’intersezione tra le righe e le colonne della tabella pivot e possono essere somme, medie o conteggi.

Brandfolder Image

Passaggio 3 - Destinazione

In questo passaggio devi specificare un nome per il nuovo foglio pivot e una destinazione del foglio in Smartsheet.

1. Nella casella Sheet name (Nome del foglio), inserisci un nome per il foglio di destinazione.
2. In Select destination folder or workspace (Seleziona cartella o workspace di destinazione), seleziona la posizione in cui desideri salvare la nuova tabella pivot.
3. Seleziona Next (Avanti) > Crea per configurare le istruzioni nella Pivot App.

Se hai impostato una Execution Frequency (frequenza di esecuzione) (la frequenza di aggiornamento pivot), il sistema crea la tabella pivot al successivo run time programmato. Per ottenere un’anteprima e creare subito la tabella pivot, creala e crea un foglio relativo alla tabella in Smartsheet.

Preview and build the pivot table

If you want to preview the pivot table and build it immediately:

1. Select the pivot you want to work with under Name.
2. Follow the steps in the wizard. 
   

Once you’re in the wizard

1. Select Preview to review the details of your pivot.

This takes you to Step 2 of the wizard and shows you a preview of the pivot you’re creating in Smartsheet.

2. Review the results of the pivot. If you like what you see, select Confirm.

To make changes, select Cancel and then the gear icon to edit the pivot.

3. The Pivot App builds the pivot sheet and puts it in the location you specified in Smartsheet when you created the pivot.
4. Select Close.

You’ve now created a pivot sheet, which you can find in Smartsheet.

Find the pivot table sheet in Smartsheet

1. Open Smartsheet.
2. You can search for the sheet by name or locate the destination workspace or folder you specified when you set up the pivot sheet.

You may need to refresh your browser to see the new sheet.

Organize and format the pivot sheet

Initially, the pivot table doesn’t have formatting. Rows appear alphabetically. You can rename the columns and use the formatting tools in Smartsheet to make the pivot table look the way you like.

Formatting and new column names persist even when you’ve made data changes, added new rows to the table, or set up your pivot table to refresh automatically.

Edit a pivot sheet

1. Select the gear icon to edit and make changes to the pivot sheet.
2. Apply your desired changes.

Ownership of a pivot sheet

After you’ve created a pivot sheet, all Admins on the underlying sheet automatically become Admins on the pivot. If you lose Admin permissions on the underlying sheet, you will also lose Admin access to the pivot.

You can grant other admins access to the pivot settings by using the sharing link.

Any admin on the pivot sheet can change settings, share, publish, or delete the pivot.

To view the pivot in the list view, you must be its creator. All other Admins need the pivot URL.