Consigli per generare documenti

Gli utenti con pagamento possono utilizzare il generatore di documenti.Icona dei requisiti di autorizzazione Proprietari, Amministratori ed Editori possono allegare i documenti generati alle righe del foglio. Chiunque abbia accesso al foglio può generare documenti e scaricarli sul proprio dispositivo. 

Ecco alcuni suggerimenti che ti permetteranno di velocizzare il processo e aumentare l’efficienza.  

• Utilizza un modulo per acquisire i tuoi dati.
  Vuoi assicurarti che i dati nel tuo foglio siano acquisiti correttamente ogni volta? Crea un modulo per l'immissione dei dati.
• Crea nomi dei file personalizzati per ogni documento.
  Per impostazione predefinita, Smartsheet usa il nome del PDF per creare il nome del file di ogni documento che generi. Se hai molti documenti, può essere difficile distinguerli. Puoi creare una formula per personalizzare questi nomi di file e renderli più riconoscibili. 
• Personalizza l'e-mail inviata quando invii un elemento DocuSign da firmare.
  Puoi personalizzare i campi dell'oggetto e del messaggio per rendere il messaggio più comprensibile per i destinatari. 
• Contrassegna le righe che sono pronte per la creazione di documenti.
  Dopo che le hai contrassegnate, puoi filtrare le righe che sono pronte e generare documenti solo per quelle righe. Se vuoi essere ancora più efficiente, usa l’automazione per contrassegnare le righe e generare i tuoi documenti.