Parti di questa pagina potrebbero essere tradotte automaticamente.

Personalizza le email inviate nel processo di Docusign

Usa i valori del tuo foglio per personalizzare l'oggetto dell'email o il messaggio.

Chi può usarlo?

Piani:

  • Business
  • Enterprise

Autorizzazioni:

  • Editor
  • Amministrazione

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Prima di iniziare

  • Devi essere un amministratore del foglio per creare nuove mappature.
  • Devi essere un editor del foglio per utilizzare la mappatura e inviare buste.
  • È necessario un account DocuSign per creare mappature.

Personalizza la tua email

  1. Accedi a DocuSign.
  2. Seleziona il tuo modello e seleziona Modifica.
  3. Scorri verso il basso fino a Messaggio a tutti i destinatari. 
  4. Usa i valori delle colonne Smartsheet per personalizzare l'oggetto e il corpo del messaggio dell'email. Digita i nomi delle colonne Smartsheet all'interno di doppie parentesi graffe, quindi digita il resto del messaggio.

    Ad esempio: Contratto per: {{First Name}} {{Last Name}}
Customized email example for the DocuSign process

Visualizza l'anteprima del messaggio e-mail personalizzato e del corpo dell'email da Smartsheet

  1. Vai su Smartsheet, fai clic con il pulsante destro del mouse su una riga e seleziona Genera documenti. 
  2. Individua la tua mappatura DocuSign.
  3. Passa il cursore sulla mappa e seleziona l'icona Modifica.
  4. Seleziona Impostazioni, quindi seleziona Messaggi e-mail personalizzati. 
  5. Visualizza l'anteprima del tuo messaggio personalizzato. 

Questa funzionalità è limitata a Invia tramite DocuSign e non funziona ancora con Salva come bozza in DocuSign.