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- Enterprise
- Business
Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
Gli Amministratori delle risorse, gli Editor del portfolio e i Pianificatori delle persone e possono aggiornare le assegnazioni in Resource Management. I proprietari, gli amministratori e gli editor di fogli possono aggiornare le assegnazioni in Smartsheet.
Sincronizzare le assegnazioni di Resource Management con Smartsheet
Le modifiche alle assegnazioni apportate direttamente in Resource Management aggiornano automaticamente le righe associate in Smartsheet. Inoltre, alcune modifiche apportate in Smartsheet si sincronizzano automaticamente con Resource Management.
Chi può usarlo?
Piani:
- Smartsheet
- Enterprise
- Business
- Resource Management
Autorizzazioni:
Gli Amministratori delle risorse, gli Editor del portfolio e i Pianificatori delle persone e possono aggiornare le assegnazioni in Resource Management. I proprietari, gli amministratori e gli editor di fogli possono aggiornare le assegnazioni in Smartsheet.
Scopri se questa funzionalità è inclusa in Smartsheet Regions o Smartsheet Gov.
Questo articolo è applicabile solo agli utenti che dispongono sia di un account di Resource Management che di un account Smartsheet.
Per iniziare
Assicurati di aver impostato il pannello di Resource Management e la connessione a livello di account per la tua organizzazione.
Per abilitare la sincronizzazione delle assegnazioni sui progetti connessi prima di marzo 2021:
- Nel foglio, apri il pannello Resource Management.
- Nota il nome del progetto nella parte superiore del pannello.
- Seleziona il menu a tre puntini nella parte superiore del pannello e seleziona Disconnetti progetto di Resource Management.
- Nella schermata di connessione successiva, scegli Progetto di Resource Management esistente.
- Cerca il progetto Resource Management precedentemente connesso, quindi seleziona il progetto.
- Seleziona Collega progetto. Il foglio verrà ora sincronizzato con Resource Management.
Aggiornare le assegnazioni in Resource Management
È possibile apportare modifiche all'assegnazione direttamente in Resource Management e applicare queste modifiche automaticamente al foglio collegato. Le modifiche in Resource Management alla descrizione degli elementi di lavoro, all'assegnatario, alle date e all'assegnazione possono essere sincronizzate con Smartsheet. Queste modifiche sono automatiche, senza ulteriori passaggi o conferme.
Chiunque disponga dei privilegi di modifica in Resource Management può apportare queste modifiche. Gli utenti di Resource Management non hanno bisogno di accedere al foglio connesso. Le modifiche vengono visualizzate nel log delle attività per il foglio come modificate dal servizio Sincronizzazione Resource Management.
Le assegnazioni basate sulle fasi non sono ancora supportate e ci sono molti scenari in cui la sincronizzazione potrebbe non essere possibile. Per maggiori dettagli, vedi le tabelle delle azioni supportate (e non) di seguito.
Aggiornare le assegnazioni in Smartsheet
Apporta le tue modifiche, quindi salva il foglio. Può essere necessario aggiornare il browser per visualizzare gli aggiornamenti.
Come funziona la sincronizzazione delle assegnazioni
La sincronizzazione delle assegnazioni si applica solo ai fogli collegati a Resource Management tramite il relativo pannello. Le assegnazioni modificate in Resource Management vengono elaborate e, se consentite, applicate al foglio collegato.
Vuoi visualizzare la cronologia delle modifiche? Usa il log delle attività.
Ecco un esempio di flusso di lavoro:
- Crea un foglio di progetto in Smartsheet.
- Utilizza il pannello Resource Management per collegarlo a un piano di risorse in Resource Management.
- Crea assegnazioni di segnaposto nel foglio di progetto.
- Salva il foglio. Le assegnazioni dei segnaposto vengono sincronizzate con Resource Management.
- In Resource Management, riassegnare il lavoro dai segnaposto a specifici membri del team. Nel foglio, i campi assegnatari si aggiornano automaticamente con i membri del team assegnati.
Se la modifica apportata non è consentita dal foglio (ad esempio, la modifica delle date su un'assegnazione di una riga madre), la modifica non viene applicata. In questo esempio, le date per le righe figlie devono essere aggiornate nel foglio per corrispondere alle nuove date di assegnazione in Resource Management.
Il diagramma riassume come appaiono le modifiche apportate in Resource Management in Smartsheet.
| Modifica apportata in Resource Management | Risultato in Smartsheet |
|---|---|
| Riassegnazione da una persona o da un segnaposto a un'altra persona o segnaposto | Valore assegnatario aggiornato nel foglio |
| Valore di assegnazione o tipo modificato | Assegnazione convertita in % equivalente (se si utilizzano altri tipi di assegnazione in Resource Management) e aggiornata nel foglio |
| Date modificate | Date aggiornate nel foglio |
| Descrizione degli elementi di lavoro aggiornata (aggiunta, modificata o rimossa) | Testo nel campo principale aggiornato |
| Riassegnazione di una riga con più assegnazioni | La persona riassegnata viene aggiornata nella riga, tutti gli altri campi rimangono invariati. |
| Modifica dell’assegnazione per la riga con più assegnazioni | L’assegnazione viene aggiornata per la riga, che si applica quindi a tutti coloro che sono stati assegnati alla riga*. |
| Modifica della data per la riga con più assegnazioni | La data viene aggiornata per quella riga, che si applica quindi a tutti coloro che sono stati assegnati alla riga*. |
| Descrizione dell’elemento di lavoro aggiornata su una riga con più assegnazioni | Il testo nel campo principale viene aggiornato per la riga, che si applica quindi a tutti coloro che sono stati assegnati alla riga*. |
| Nuova assegnazione creata | Una nuova riga con i dettagli dell’assegnazione viene aggiunta nella parte inferiore del foglio. |
| Assegnazione rimossa | L’assegnatario viene rimosso dalla riga, ma la riga e i dettagli associati rimangono nel foglio. |
Dividi un’assegnazione
| La prima parte dell’assegnazione aggiornerà la data di fine della riga associata nel foglio. La seconda parte dell’assegnazione verrà creata come nuova riga nella parte inferiore del foglio. |
| Ripeti un’assegnazione | Le assegnazioni aggiuntive verranno create come nuove righe nella parte inferiore del foglio. |
| Rimuovi assegnazioni sovrapposte | Tutte le assegnazioni rimosse in Resource Management comportano la rimozione dell’assegnatario dalle righe associate nel foglio. |
| Modificare i valori per un’assegnazione in un foglio con righe, colonne o formule bloccate | I valori delle celle modificabili da un amministratore del foglio vengono aggiornati nel foglio. Nota: questa azione può cancellare le formule inserite nella cella. |
Azioni non supportate
A volte, una modifica apportata in Resource Management potrebbe non apparire nel foglio collegato; ciò può essere dovuto a campi bloccati, gerarchia del progetto o dipendenze.
Non vengono visualizzati avvisi quando si verifica un problema di sincronizzazione (vedi Avvisi di errore di sincronizzazione). Questo diagramma mostra situazioni comuni in cui la modifica apportata in Resource Management potrebbe non aggiornare il foglio associato.
| Modifica apportata in Resource Management | Problema di sincronizzazione in Smartsheet |
|---|---|
| Modificare le date di una persona assegnata a una riga madre | Le date per le righe madre in Smartsheet non sono modificabili |
| Modificare le assegnazioni di una persona assegnata a una riga madre | Le assegnazioni per le righe madre in Smartsheet non sono modificabili. |
| Modificare le date di una persona assegnata a una riga figlia | Le date di inizio per le righe con un predecessore non sono modificabili. |
| Riassegnare un elemento di lavoro a una persona che non esiste in Smartsheet o non è gestita dall’account Smartsheet | Il foglio viene aggiornato con l’indirizzo e-mail dell’utente in Resource Management, ma questo utente non viene riconosciuto dal pannello di Resource Management. |
| Riassegnare un incarico con più assegnazioni da persona a segnaposto | Le righe in Smartsheet non supportano una combinazione di persone e segnaposto con nome, quindi l’aggiornamento non riuscirà, lasciando la persona esistente ancora assegnata nel foglio. |
| Modificare l’allocazione per un’assegnazione quando il foglio utilizza la formula di colonna per calcolare l’allocazione | Le celle con una formula di colonna non sono modificabili |
| Creazione di un’assegnazione a livello di fase o copia di un’assegnazione in una fase | L’integrazione del pannello di Resource Management non supporta le fasi in questo momento. L’assegnazione appena creata non apparirà nel pannello, né verrà aggiunta al foglio. |
| Rimuovere un assegnatario da un’assegnazione, ma lasciare l’elemento di lavoro non assegnato in Resource Management | La persona viene rimossa dalla riga in Smartsheet e viene rimossa l’associazione tra l’elemento di lavoro in Resource Management e Smartsheet. Le modifiche future alle assegnazioni saranno considerate come se si trattasse di assegnazioni diverse. |
| Modificare lo stato dell’elemento di lavoro | Lo stato dell’elemento di lavoro non è attualmente sincronizzato con i dati nel foglio. |
| Modificare note o attività secondarie | Le note e le attività secondarie non sono attualmente sincronizzate con i dati nel foglio. |
| Tracciare i tempi per l’assegnazione | Il tempo può essere monitorato in base a progetti, fasi e categorie, ma il monitoraggio del tempo rispetto alle attività non è attualmente supportato. |
| Includere informazioni personalizzate | I campi sincronizzati attraverso il pannello sono il campo principale per quella riga, insieme agli assegnatari, all'assegnazione e alle date. Al momento non esiste un modo per includere altre informazioni personalizzate. |
| Gestire l'allocazione delle risorse per fase | Le fasi di Resource Management non sono attualmente supportate in Smartsheet. |