Le modifiche alle assegnazioni apportate direttamente in Resource Management aggiornano automaticamente le righe associate in Smartsheet. Alcune modifiche apportate in Smartsheet si sincronizzano automaticamente con Resource Management.
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Questo articolo è destinato solo agli utenti che dispongono sia di un account Resource Management che di un account Smartsheet.
Per iniziare
Assicurati di aver configurato il pannello Resource Management e la connessione a livello di account per la tua organizzazione.
Aggiornare le assegnazioni in Resource Management
Puoi apportare modifiche alle assegnazioni direttamente in Resource Management e applicarle automaticamente al foglio collegato. Le modifiche apportate in Resource Management alla descrizione degli elementi di lavoro, all’assegnatario, alle date e all’assegnazione possono essere sincronizzate con Smartsheet. Queste modifiche sono automatiche, senza ulteriori passaggi o conferme.
Chiunque disponga dei privilegi di modifica in Resource Management può apportare queste modifiche. Gli utenti di Resource Management non hanno bisogno di accedere al foglio connesso. Le modifiche vengono visualizzate nel log delle attività per il foglio come modificate dal servizio Sincronizzazione Resource Management.
Esistono alcuni scenari in cui la sincronizzazione potrebbe non essere possibile. Per i dettagli, consulta le tabelle seguenti.
Aggiornare le assegnazioni in Smartsheet
Apporta le tue modifiche, quindi salva il foglio. Può essere necessario aggiornare il browser per visualizzare gli aggiornamenti.
Come funziona la sincronizzazione delle assegnazioni
Per accedere al pannello Resource Management, gli utenti devono essere membri a pagamento del piano Smartsheet proprietario del foglio.
La sincronizzazione delle assegnazioni si applica solo ai fogli collegati a Resource Management tramite il relativo pannello. Le assegnazioni modificate in Resource Management vengono elaborate e applicate (ove consentito) al foglio collegato.
Ecco un esempio di flusso di lavoro:
- Crea un foglio di progetto in Smartsheet.
- Utilizza il pannello Resource Management per collegarlo a un nuovo piano di risorse in Resource Management.
- Crea assegnazioni di segnaposto nel foglio di progetto.
- Salva il foglio. Le assegnazioni dei segnaposto vengono sincronizzate con Resource Management.
- In Resource Management, riassegnare il lavoro dai segnaposto a specifici membri del team. Nel foglio, i campi degli assegnatari si aggiornano automaticamente con i membri del team assegnati.
Vuoi visualizzare la cronologia delle modifiche? Usa il log delle attività.
Fasi nei progetti collegati
Le fasi possono essere aggiunte, eliminate o modificate solo in Smartsheet. La data di inizio della prima assegnazione è l’inizio della fase, e la data di fine dell’ultima assegnazione è la fine della fase. Scopri di più su aggiunta e modifica delle fasi.
In Resource Management, puoi aggiungere assegnazioni e risorse, tenere traccia dei tempi, creare budget di fase, aggiungere tariffe di fatturazione su una fase e report sulla fase.
La modifica non verrà applicata se non è consentita dal foglio (ad esempio, la modifica delle date in un’assegnazione di una riga madre). In questo esempio, le date per le righe figlie devono essere aggiornate nel foglio per corrispondere alle nuove date di assegnazione in Resource Management.
Il diagramma riassume in che modo si sincronizzano tra loro le azioni eseguite in Smartsheet o in Resource Management.
| Azione in Smartsheet | Azione in Resource Management |
|---|---|
Nuovo valore di fase aggiunto a una riga* | Viene creata una nuova fase (l’azione può essere eseguita solo in Smartsheet) |
Viene eliminata una fase collegata a più righe* | La fase viene eliminata in RM* Se una fase ha inserimenti di tempo, rimane in RM per scopi di reportistica storica (l’azione può essere eseguita solo in Smartsheet) |
Il nome di una fase viene modificato* | Il nome della fase viene aggiornato (l’azione può essere eseguita solo in Smartsheet) |
Viene aggiunta una nuova riga a un progetto con un valore di fase esistente* | L’assegnazione viene creata sotto la fase esistente (l’azione può essere eseguita solo in Smartsheet) |
Aggiornare una data di assegnazione associata a una fase | Aggiornare la data della fase associata |
Valore assegnatario aggiornato nel foglio | Eseguire una riassegnazione da una persona o da un segnaposto a un’altra persona o segnaposto |
Assegnazione convertita in % equivalente (se si utilizzano altri tipi di assegnazione in Resource Management) e aggiornata nel foglio | Valore o tipo di assegnazione modificato |
Date aggiornate nel foglio | Date modificate |
Testo nel campo principale aggiornato | Descrizione dell’elemento di lavoro aggiornata (aggiunta, modificata o rimossa) |
La persona riassegnata viene aggiornata nella riga, tutti gli altri campi rimangono invariati. | Eseguire la riassegnazione di una riga con più assegnazioni |
L’assegnazione viene aggiornata per la riga, che si applica quindi a tutti coloro che sono stati assegnati a quella riga. | Modifica dell’assegnazione per la riga con più assegnazioni |
Le date vengono aggiornate per quella riga, che si applica quindi a tutti coloro che sono stati assegnati a tale riga. | Modifica della data per la riga con più assegnazioni |
Il testo nel campo principale viene aggiornato per la riga, che si applica quindi a tutti coloro che sono stati assegnati alla riga. | Descrizione dell’elemento di lavoro aggiornata su una riga con più assegnazioni |
Una nuova riga con i dettagli dell’assegnazione viene aggiunta nella parte inferiore del foglio. | Nuova assegnazione creata |
L’assegnatario viene rimosso dalla riga, ma la riga e i dettagli associati rimangono nel foglio. | Assegnazione rimossa |
La prima parte dell’assegnazione aggiorna la data di fine della riga associata nel foglio. La seconda parte dell’assegnazione viene creata come nuova riga nella parte inferiore del foglio. | Dividi un’assegnazione |
Le assegnazioni aggiuntive vengono create come nuove righe nella parte inferiore del foglio. | Ripeti un’assegnazione |
Tutte le assegnazioni rimosse in Resource Management comportano la rimozione dell’assegnatario dalle righe associate nel foglio. | Rimuovi assegnazioni sovrapposte |
I valori delle celle modificabili da un Amministratore del foglio vengono aggiornati nel foglio. Tenere presente che questa azione può cancellare le formule inserite nella cella. | Modificare i valori per un’assegnazione in un foglio con righe, colonne o formule bloccate |
Azioni non supportate
A volte, una modifica apportata in Resource Management potrebbe non apparire nel foglio collegato; ciò può essere dovuto a campi bloccati, gerarchia del progetto o dipendenze.
Non vengono visualizzati avvisi quando si verifica un problema di sincronizzazione (vedi Avvisi di errore di sincronizzazione). Questo diagramma mostra situazioni comuni in cui la modifica apportata in Resource Management potrebbe non aggiornare il foglio associato.
| Modifica apportata in Resource Management | Problema di sincronizzazione in Smartsheet |
|---|---|
| Modificare le date di una persona assegnata a una riga madre | Le date per le righe madre in Smartsheet non sono modificabili. |
| Modificare l’assegnazione di una persona assegnata a una riga madre | Le assegnazioni per le righe madre in Smartsheet non sono modificabili. |
| Modificare la data di inizio per una persona assegnata a una riga figlia | Le date di inizio per le righe con un predecessore non sono modificabili. |
| Riassegnare un elemento di lavoro a una persona che non esiste in Smartsheet o non è gestita dall’account Smartsheet | Il foglio viene aggiornato con l’indirizzo e-mail dell’utente in Resource Management, ma questo utente non viene riconosciuto dal pannello Resource Management. |
| Riassegnare un incarico con più assegnazioni da persona a segnaposto | Le righe in Smartsheet non supportano una combinazione di persone con un nome e segnaposto, quindi l’aggiornamento non riesce, lasciando la persona esistente ancora assegnata nel foglio. |
| Modificare l’allocazione per un’assegnazione quando il foglio utilizza una formula di colonna per calcolare l’allocazione | Le celle con una formula di colonna non sono modificabili. |
| Rimuovere un assegnatario da un’assegnazione, ma lasciare l’elemento di lavoro non assegnato in Resource Management | La persona viene rimossa dalla riga in Smartsheet e viene rimossa l’associazione tra l’elemento di lavoro in Resource Management e Smartsheet. Le modifiche future alle assegnazioni saranno considerate come se si trattasse di assegnazioni diverse. |
| Modificare lo stato dell’elemento di lavoro | Lo stato dell’elemento di lavoro non è attualmente sincronizzato con i dati nel foglio. |
| Modificare note o attività secondarie | Le note e le attività secondarie non sono attualmente sincronizzate con i dati nel foglio. |
| Tracciare i tempi per l’assegnazione | Il tempo può essere monitorato in base a progetti, fasi e categorie, ma il monitoraggio del tempo rispetto alle attività non è attualmente supportato. |
| Includere informazioni personalizzate | I campi sincronizzati attraverso il pannello sono i campi principali per quella riga, insieme agli assegnatari, all’assegnazione e alle date. Al momento non è possibile includere altre informazioni personalizzate. |