Iniziare con Smartsheet Pivot App

Smartsheet Pivot App è un componente aggiuntivo Premium disponibile a pagamento. Contatta il reparto Vendite Smartsheet per maggiori dettagli. 

Usa la Pivot App per creare una tabella pivot che consente di:

• Creare riepiloghi per mostrare informazioni chiave su più fogli
• Mantenere i parametri di riepilogo aggiornati quando aggiungi nuovi dati
• Identificare e adattare rapidamente segmenti chiave quando occorre modificare i dati

Ad esempio, con Pivot App, puoi acquisire i dati che appaiono nel seguente modo

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e fare in modo che abbiano il seguente aspetto:

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Tieni presente quanto segue per utilizzare Pivot App

• Devi essere un utente Smartsheet su un piano che includa la funzione Pivot App.
• Per creare una tabella pivot in Pivot App, devi prima disporre dei dati di origine su un foglio o report.
• Devi disporre delle autorizzazioni di condivisione a livello di Proprietario o Amministratore per gli elementi di origine.

Accedere a Pivot App

1. Sulla barra di navigazione sinistra, seleziona Menu di avvio.
2. Seleziona Pivot.  

Creare un foglio pivot

Seleziona Create pivot sheet (Crea foglio pivot) nell’angolo in alto a sinistra di Pivot App e segui le istruzioni nella procedura guidata.

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Passaggio 1 - Seleziona il foglio

1. Esegui la ricerca o sfoglia le cartelle per trovare il foglio o il report che contiene i dati che desideri riepilogare.
2. Seleziona il foglio o il report desiderato e seleziona Next (Avanti).

Una volta eseguito il commit su un foglio sorgente per il foglio pivot, non puoi modificarlo. Inizia un nuovo foglio pivot per usare un altro foglio sorgente o report.

Considera l’utilizzo di un report come sorgente della tua tabella pivot per aggiungere o rimuovere criteri o creare una tabella pivot per più fogli. 

Passaggio 2 - Assegna colonne

Nel passaggio Assign Columns (Assegna colonne), scegli le righe, le colonne e i valori che desideri nel tuo foglio pivot. Puoi anche assegnare un nome alla tabella e indicare la frequenza con cui deve essere aggiornata.

1. Seleziona Add Field (Aggiungi campo) sopra le caselle Colonne, Righe e Valori per selezionare la sorgente per queste voci nel foglio pivot.
2. Nella casella Pivot name (Nome pivot) inserisci un nome per il foglio pivot.
    
3. In Execution Frequency (Frequenza di esecuzione) seleziona la frequenza di aggiornamento della tabella. Seleziona un’opzione per la tabella pivot in modo che venga aggiornata periodicamente e rifletta le modifiche apportate ai dati sorgente.

Guida per il posizionamento di colonne, righe e valori

Usa l’immagine seguente per decidere come posizionare i dati nella tabella pivot.

1. Columns (Colonne): questi campi sono i valori riportati sulla parte superiore della tabella pivot (mesi di calendario, ad esempio).
2. Rows (Righe): questi campi vengono visualizzati a sinistra della tabella pivot. Se aggiungi più campi, creerai delle gerarchie. La gerarchia viene creata in base all’ordine in cui appaiono i campi nella casella Rows (Righe).
3. Values (Valori): questi campi appaiono all’intersezione tra le righe e le colonne della tabella pivot e possono essere somme, medie o conteggi.

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Passaggio 3 - Destinazione

In questo passaggio devi specificare un nome per il nuovo foglio pivot e una destinazione del foglio in Smartsheet.

1. Nella casella Sheet name (Nome del foglio), inserisci un nome per il foglio di destinazione.
2. In Select destination folder or workspace (Seleziona cartella o workspace di destinazione), seleziona la posizione in cui desideri salvare la nuova tabella pivot.
3. Seleziona Next (Avanti) > Crea per configurare le istruzioni nella Pivot App.

Se hai impostato una Execution Frequency (frequenza di esecuzione) (la frequenza di aggiornamento pivot), il sistema crea la tabella pivot al successivo run time programmato. Per ottenere un’anteprima e creare subito la tabella pivot, creala e crea un foglio relativo alla tabella in Smartsheet.