S’applique à
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Éditeur
FAQ et présentation du connecteur Jira de Smartsheet
Les questions courantes sur le connecteur Salesforce de Smartsheet.
Qui peut l’utiliser ?
Forfaits :
- Smartsheet Advance Package
Autorisations :
- Éditeur
Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.
Si votre forfait inclut le connecteur Salesforce de Smartsheet, utilisez l’URL suivante pour vous connecter et créer des flux de travail entre Smartsheet et Salesforce : https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce
Se connecter au connecteur Salesforce de Smartsheet
Présentation
Utilisez le Connecteur Salesforce pour obtenir des informations précieuses à partir de vos données de vente et renforcer l’efficacité de vos équipes. Le connecteur peut automatiser et simplifier différentes méthodes métiers, notamment le transfert entre le service commercial et les services professionnels, l’analyse et la prévision des opportunités de vente, le calcul et l’approbation des commissions et la gestion des zones.
Grâce au connecteur Salesforce, vous pouvez :
- synchroniser les données de façon bidirectionnelle ou unidirectionnelle entre Jira et Smartsheet
- Créer de nouveaux enregistrements Salesforce dans Smartsheet ou Salesforce
- Modifiez les informations de Salesforce sans avoir besoin d’aller dans Salesforce
- suivre les métriques et créer des automatisations et des diagrammes dans Smartsheet
Y a-t-il un coût supplémentaire pour le connecteur Jira ?
Oui, le connecteur Jira de Smartsheet est une offre Premium payante. Découvrez-en plus sur ses fonctionnalités et ses avantages.
Ce connecteur fait-il partie de l’application de base Smartsheet ?
Bien que l’intégration ne fasse pas partie de l’application de base, elle fonctionne selon des règles, des procédures et des politiques de sécurité identiques à celles de Smartsheet. Elle respecte les mêmes règles de sécurité, la même disponibilité et les mêmes niveaux de service.
Le connecteur Jira est-il disponible avec Smartsheet pour le secteur public ou régions Smartsheet – UE ?
Le connecteur Jira de Smartsheet est disponible dans l’instance Smartsheet Commercial US.
Bien que le connecteur Jira de Smartsheet soit disponible pour la version hébergée dans l’UE, vous ne pouvez pas l’utiliser dans Smartsheet pour le secteur public.
Pour importer des données Jira dans l’instance Smartsheet pour le secteur public, vous pouvez consulter Data Shuttle.
Consultez nos articles comparatifs pour en savoir plus sur les différences entre Smartsheet Commercial et Smartsheet Gov ou les régions Smartsheet.
Comment puis-je installer le connecteur ?
Si vous avez acheté le connecteur Salesforce Smartsheet, suivez les étapes de la section Configuration de la connexion pour initialiser la connexion entre Smartsheet et votre environnement Salesforce.
Ai-je besoin d’une licence Salesforce pour utiliser ce connecteur ?
Une licence Salesforce est requise pour établir la connexion entre l’instance Smartsheet et Salesforce et tout flux de travail entre des éléments de Smartsheet et Salesforce. Toutefois, vous n’aurez pas besoin d’une licence Salesforce pour utiliser les données Salesforce une fois qu’elles auront été portées dans Smartsheet via le connecteur.
Quelles versions de Salesforce ou de Service Cloud sont-elles compatibles avec cette intégration ?
Le connecteur est compatible avec tous versions de Salesforce qui prennent en charge l’accès API, y compris :
- Performances
- Entreprise
- Illimité
- Développeur
- Pro
L’intégration peut-elle prendre en charge plusieurs organisations Salesforce ?
Oui, vous pouvez avoir un connexion créé pour une organisation Salesforce et un environnement sandbox.
Puis-je lier plusieurs flux de travail du connecteur Jira à une seule feuille ?
Non, chaque feuille ne peut prendre en charge qu’un seul flux de travail de connecteur. Si vous devez regrouper des objets Salesforce disparates (par exemple, Opportunités et Campagnes), il est recommandé de les rassembler dans des feuilles séparées dans Smartsheet. À partir de là, vous pouvez combiner ces ensembles de données à l’aide d’un rapport ou de formules (comme INDEX MATCH) basés sur un identifiant unique (comme ID propriétaire ou ID du compte).
À partir de quels champs ou objets puis-je synchroniser les données ?
Tous les objets standard et personnalisés de Salesforce dans les modules Ventes et Service peuvent être utilisés. Une fois que vous sélectionnez un objet lors de la configuration d’un flux de travail à l’aide de l’un des connecteurs, vous voyez tous les champs standard et personnalisés de cet objet, ainsi que tous les champs des objets associés, s’ils n’ont pas plus d’un enregistrement. (Les champs des objets associés sont en lecture seule.) La plupart des champs peuvent être synchronisés dans les deux sens, à condition que le propriétaire du flux de travail dispose des autorisations appropriées dans Salesforce.
Les champs tiers ne sont pas pris en charge et le connecteur ne prend pas en charge la synchronisation des pièces jointes.
Tous les champs doivent-ils être synchronisés de façon bidirectionnelle ou automatique ?
Non ! Lors de la création du flux de travail, vous pouvez décider quels champs sont synchronisés, quelles synchronisations bidirectionnelles ou unidirectionnelles, et dans quel sens les données sont synchronisées (par exemple, de Salesforce vers Smartsheet uniquement ou vice versa).
Puis-je créer des enregistrements dans Salesforce depuis Smartsheet à l’aide du connecteur Salesforce ?
Oui ! Si le flux de travail est configuré pour synchroniser les données avec Salesforce, les enregistrements Salesforce peuvent être créés à partir de Smartsheet.
Lorsque vous créez votre flux de travail, veillez à sélectionner Sync new rows created in Smartsheet to JIRA (Synchroniser les nouvelles lignes créées dans Smartsheet avec JIRA). Une fois que vous avez créé le flux de travail avec les champs requis, saisissez les informations dans une nouvelle ligne (ou avec un formulaire) dans Smartsheet et enregistrez la feuille. La prochaine fois que votre flux de travail du Connecteur Salesforce se synchronisera, vous verrez les enregistrements nouvellement créés dans Salesforce. Dans la feuille, vous verrez le nouvel ID d’enregistrement avec un lien hypertexte vers cet enregistrement dans Salesforce.
Comment puis-je voir quels flux de travail du connecteur Salesforce ont été créés ?
Vous pouvez toujours voir les flux de travail que vous avez créés. Si vous êtes un administrateur système de Smartsheet Jira, vous pouvez voir chaque flux de travail créé par les utilisateurs de votre organisation, quelle que soit la personne qui l’a créé. Consultez notre article Smartsheet pour Jira : création et modification des flux de travail de synchronisation pour apprendre à afficher et gérer les flux de travail.
À quelle fréquence ce connecteur synchronisera-t-il les données entre Smartsheet et Salesforce ?
Le connecteur Smartsheet Salesforce synchronise les informations entre les systèmes qui utilisent des appels API aux deux applications. Il existe un nombre de référence d’appels aux API, quel que soit le nombre d’actualisations effectuées entre les systèmes. L’intégration interroge Salesforce ou Service Cloud à une fréquence configurable, toutes les 30 secondes par défaut, au moins une fois pour chaque type d’objet pour lequel il existe une correspondance, et ce quel que soit le nombre de flux de travail.
Pour modifier la fréquence d’interrogation, suivez les étapes de la section Fréquence d'interrogation.
Quelles sont les ressources auxquelles je peux faire appel si j’ai besoin d’assistance ?
Comment l’accès aux données est-il contrôlé à l’aide des rôles et des profils de Salesforce ou de Service Cloud ?
Avant de créer un flux de travail, vous devez vous connecter au connecteur Salesforce avec vos identifiants. Les autorisations de sécurité imposées à votre compte dans Salesforce (à l’aide des profils) sont donc appliquées lorsque vous utilisez l’intégration Smartsheet pour Salesforce.
Puis-je limiter les types de données qui peuvent être saisis dans Smartsheet (pour qu’ils correspondent à mes types de données dans les champs de Salesforce ou de Service Cloud) ?
Vous pouvez indiquer à Smartsheet d’accepter n’importe quel type de données dans n’importe quelle cellule, bien que ces dernières puissent être configurées pour certains types de données. Si un type de données non compatible avec le champ avec lequel une correspondance a été établie dans Salesforce ou dans Service Cloud est saisi dans une cellule de Smartsheet, une erreur s’affiche dans la ligne et indique que les types de données de correspondent pas.
Pour plus d’informations sur les différents types de données que Smartsheet peut accepter, reportez-vous à notre article sur les Types de colonnes.