Questions fréquentes concernant le connecteur Salesforce de Smartsheet.
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Si votre forfait inclut le connecteur Salesforce de Smartsheet, utilisez le bouton ci-dessous pour vous connecter et créer des flux de travail entre Smartsheet et Salesforce.
Se connecter au connecteur Salesforce de Smartsheet
Présentation
Utilisez le connecteur Salesforce de Smartsheet pour obtenir des informations précieuses à partir de vos données de vente et renforcer l’efficacité de vos équipes Cet outil vous permet d’automatiser et de rationaliser divers processus d’affaires, tels que la cession de services professionnels, l’examen et la prévision des pipelines, les calculs et les approbations de commission et la gestion du territoire.
Avec le connecteur Salesforce, vous pouvez :
- Effectuer une synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle des données entre Salesforce et Smartsheet
- Créer de nouveaux enregistrements Salesforce dans Smartsheet ou Salesforce
- Modifiez les informations Salesforce sans avoir besoin d’accéder à Salesforce
- Suivre les métriques et créer des automatisations et des diagrammes dans Smartsheet
Le connecteur Salesforce est-il payant ?
Oui. Le connecteur Salesforce de Smartsheet est une offre Premium payante. Découvrez-en plus sur ses fonctionnalités et ses avantages.
Ce connecteur fait-il partie de l’application de base Smartsheet ?
Non. Bien que le connecteur ne fasse pas partie de l’application de base, il fonctionne selon les mêmes politiques, procédures et pratiques de sécurité que le reste de Smartsheet. Il est également soumis aux mêmes protocoles de sécurité, à la même disponibilité et aux mêmes niveaux de service.
Le connecteur Salesforce est-il disponible avec Smartsheet Gov ou Régions Smartsheet – UE ?
Le connecteur Salesforce de Smartsheet est disponible dans l’instance Smartsheet Commercial US.
Bien que le connecteur Salesforce de Smartsheet puisse être utilisé dans la version de Smartsheet hébergée dans l’UE, il n’est pas pris en charge dans Smartsheet Gov.
- Pour importer des données Salesforce dans l’instance Smartsheet Gov, vous pouvez consulter Data Shuttle.
- Consultez nos articles comparatifs pour en savoir plus sur les différences entre Smartsheet Commercial et Smartsheet Gov ou Régions Smartsheet.
Comment puis-je installer le connecteur Salesforce ?
Si vous avez acheté le connecteur Salesforce de Smartsheet, suivez les étapes de la Configuration de la connexion pour initialiser la connexion entre Smartsheet et votre environnement Salesforce.
Ai-je besoin d’une licence Salesforce pour utiliser ce connecteur ?
Oui. Vous avez besoin d’une licence Salesforce pour créer la connexion entre l’instance Smartsheet et Salesforce, ainsi que tous les flux de travail entre des éléments dans Smartsheet et Salesforce. Toutefois, vous n’avez pas besoin d’une licence Salesforce pour utiliser les données Salesforce une fois qu’elles ont été transférées dans Smartsheet via le connecteur.
Quelles sont les versions de Salesforce compatibles avec ce connecteur ?
Le connecteur est compatible avec toutes les versions de Salesforce qui prennent en charge l’accès API :
- Performance
- Entreprise
- Illimité
- Developer
- Pro
Le connecteur peut-il prendre en charge plusieurs organisations Salesforce ?
Oui. Vous pouvez créer une connexion à une organisation Salesforce et à un environnement sandbox.
Puis-je relier plusieurs flux de travail du connecteur Salesforce à une seule feuille ?
Non. Chaque feuille ne peut prendre en charge qu’un seul flux de travail du connecteur. Si vous devez regrouper des objets Salesforce disparates (par exemple, des opportunités et des campagnes), il est recommandé de les placer dans des feuilles distinctes dans Smartsheet.
À partir de là, vous pouvez combiner ces ensembles de données à l’aide d’un rapport ou de formules (comme INDEX MATCH) en fonction d’un identifiant unique, comme l’ID du propriétaire ou l’ID du compte.
À partir de quels champs ou objets puis-je synchroniser les données ?
Vous pouvez utiliser tous les objets standard et personnalisés de Salesforce dans les modules Sales et Service. Une fois que vous avez sélectionné un objet lors de la configuration d’un flux de travail à l’aide de l’un des connecteurs, vous voyez tous les champs standard et personnalisés de cet objet et tous les champs des objets associés, tant que l’objet associé n’a pas plus d’un enregistrement.
(Les champs des objets associés sont en lecture seule). La plupart des champs peuvent être synchronisés dans les deux sens, à condition que le propriétaire du flux de travail dispose des autorisations appropriées dans Salesforce.
Les champs tiers ne sont pas pris en charge et le connecteur ne prend pas en charge la synchronisation des pièces jointes.
Tous les champs doivent-ils être synchronisés dans les deux sens ?
Non. Lors de la création du flux de travail, vous pouvez définir les champs à synchroniser, choisir entre une synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle, et déterminer le sens de la synchronisation des données. Par exemple, uniquement de Salesforce vers Smartsheet ou inversement.
Puis-je créer des enregistrements dans Salesforce à partir de Smartsheet à l’aide du connecteur Salesforce ?
Oui. Si vous configurez le flux de travail pour synchroniser des données avec Salesforce, vous pouvez créer les enregistrements Salesforce à partir de Smartsheet.
Lorsque vous créez votre flux de travail, assurez-vous que l’option Sync new rows created in Smartsheet to Salesforce (Synchroniser les nouvelles lignes créées dans Smartsheet avec Salesforce) est sélectionnée.
Une fois que vous avez créé le flux de travail avec les champs obligatoires, saisissez les informations dans une nouvelle ligne (ou avec un formulaire) dans Smartsheet et enregistrez la feuille.
La prochaine fois que votre flux de travail du connecteur Salesforce se synchronisera, les enregistrements nouvellement créés apparaîtront dans Salesforce. Dans la feuille, le nouvel ID d’enregistrement apparaîtra avec un lien hypertexte vers cet enregistrement dans Salesforce.
Comment puis-je voir quels flux de travail du connecteur Salesforce ont été créés ?
Vous pouvez toujours voir les flux de travail que vous avez créés. Si vous êtes un administrateur de Smartsheet Salesforce, vous pouvez voir chaque flux de travail créé par les utilisateurs de votre organisation, quelle que soit la personne qui l’a créé. Pour savoir comment afficher et gérer les flux de travail, consultez l’article Créer des flux de travail avec le connecteur Salesforce de Smartsheet.
À quelle fréquence ce connecteur synchronise-t-il les données entre Smartsheet et Salesforce ?
Le connecteur Salesforce de Smartsheet synchronise les informations entre les systèmes via des appels d’API vers les deux applications. Un nombre de référence d’appels d’API est utilisé, quelles que soient les mises à jour effectuées entre les systèmes. Le connecteur interroge Salesforce à un intervalle configurable (par défaut 30 secondes) au moins une fois pour chaque type d’objet mis en correspondance, quel que soit le nombre de flux de travail.
Pour modifier le taux d’interrogation, suivez les étapes de la section Fréquence d’interrogation.
Quelles sont les ressources auxquelles je peux faire appel si j’ai besoin d’assistance ?
Comment les rôles et profils Salesforce contrôlent-ils l’accès aux données ?
Avant de créer un flux de travail, connectez-vous au connecteur Salesforce à l’aide de vos identifiants. Les autorisations de sécurité imposées à votre compte Salesforce (à l’aide de profils) sont ainsi appliquées lorsque vous utilisez le connecteur Salesforce de Smartsheet.
Puis-je limiter les types de données qui peuvent être saisis dans Smartsheet (pour qu’ils correspondent à mes types de données dans les champs de Salesforce) ?
Smartsheet peut accepter n’importe quel type de données dans n’importe quelle cellule, bien que ces dernières puissent être configurées pour des types de données spécifiques. Si vous saisissez un type de données dans une cellule Smartsheet incompatible avec le champ auquel elle est associée dans Salesforce, une erreur apparaît dans la ligne indiquant une incohérence de type de données.
Pour plus d’informations sur les différents types de données que Smartsheet peut accepter, reportez-vous à notre article sur les Types de colonnes.
Lorsque j’attribue à un utilisateur l’accès Spectateur ou Aucun accès depuis la page Types de postes et actualisation, qu’arrive-t-il aux flux de travail dont il est propriétaire dans les connecteurs ?
Les flux de travail des connecteurs se désactivent lorsqu’ils tentent de synchroniser les données après qu’un administrateur système a rétrogradé un utilisateur au statut Spectateur ou Sans accès à partir de la page Types de postes et actualisation. Pour réactiver les flux de travail, un administrateur système doit mettre à niveau le rôle de l’utilisateur vers Éditeur+ ou transférer les flux de travail à un autre utilisateur disposant des autorisations appropriées.