Configurer Smartsheet Control Center pour le multi-niveau

Vous devez être un responsable principal dans Control Center et contacter l’équipe chargée de votre compte pour le configurer en multi-niveaux. Assurez-vous que le nom du programme, l’ID de configuration et l’e-mail du responsable principal sont disponibles pour envoyer la demande.

Créer des dossiers source de plan d’action pour chaque niveau

1. Sélectionnez ou créez un espace de travail pour votre portefeuille, puis créez un dossier pour celui-ci. 
2. Créez les feuilles suivantes dans le dossier du portefeuille :
   • Feuille récapitulative de plan d’action (enfant)
   • Feuille de données de profil (facultatif, bonne pratique). 

3. Dans le même espace de travail, créez un dossier pour le projet.

   Ne créez pas le dossier du projet à l’intérieur du dossier du portefeuille. Les deux dossiers ne doivent pas être imbriqués l’un dans l’autre. 

En savoir plus sur les dossiers source de plan d’action.

Créer les plans d’action

1. Connectez-vous au Control Center pour créer un nouveau plan d’action parent. 
2. Sur l’écran Blueprint Basics (Éléments de base du plan d’action), sélectionnez Standalone/Top tier (Autonome/premier niveau). S’il y a plus de deux plans d’action, sélectionnez celui qui convient le mieux en tant que parent. 
3. Pour Project Storage (Stockage des projets), sélectionnez New workspace for each project (Nouvel espace de travail pour chaque projet). 
4. Remplissez le générateur de plan d’action, puis sélectionnez Enregistrer. 

Créer ou modifier le plan d’action enfant

Si vous avez déjà créé le plan d’action enfant, vous pouvez l’associer à un plan d’action parent pour créer un portefeuille multi-niveaux. 

1. Sur l’écran Blueprint Basics (Éléments de base du plan d’action), sélectionnez Linked to a parent project (Lié à un projet parent). 

   Pour Project Storage (Stockage des projets), sélectionnez Parent Project Workspace (Espace de travail du projet parent). 

2. Sur l’écran Paramètres de prise en charge, sous Parent Project Selection column (colonne de sélection du projet parent), sélectionnez la colonne correspondante afin de récupérer automatiquement le projet parent. Sélectionnez cette colonne si vous prévoyez de créer automatiquement des projets enfant via l’automatisation du Control Center. 

   Pour les projets créés manuellement, vous pouvez sélectionner le parent lors de la création du projet. 

3. Sur l’écran Blueprint Summary (Récapitulatif du plan d’action), sélectionnez Parent Summary Sheet (Feuille récapitulative parent). Cette feuille contient des informations récapitulatives sur les projets enfant. 

   Utilisez Select a Program Summary Sheet (Sélectionner une feuille récapitulative de programme) pour vous assurer que le plan d’action fournit des liens sortants pour tous les projets vers la feuille spécifiée, quelle que soit la configuration ou que vous ayez plusieurs feuilles récapitulatives ou non.

4. Remplissez le générateur de plan d’action et enregistrez vos modifications.