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Personnaliser les e-mails envoyés dans le processus DocuSign

Utilisez les valeurs de votre feuille pour personnaliser l’objet de l’e-mail ou votre message.

Qui peut l’utiliser ?

Forfaits :

  • Business
  • Enterprise

Autorisations :

  • Éditeur
  • Administration

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Avant de commencer

  • Vous devez être administrateur sur la feuille pour créer de nouvelles correspondances.
  • Vous devez être éditeur sur la feuille pour utiliser la correspondance et envoyer des enveloppes.
  • Vous avez besoin d’un compte DocuSign pour créer des correspondances.

Personnalisez votre e-mail

  1. Connectez-vous à DocuSign.
  2. Sélectionnez votre modèle et cliquez sur Modifier.
  3. Faites défiler la page jusqu’à Message à tous les destinataires. 
  4. Utilisez les valeurs des colonnes Smartsheet pour personnaliser l’objet et le corps de l’e-mail. Tapez les noms des colonnes Smartsheet entre doubles accolades, puis tapez le reste du message.

    Par exemple : Contrat pour : {{Prénom}} {{Nom}}
Customized email example for the DocuSign process

Pour obtenir un aperçu de l’email personnalisé et du corps du message dans Smartsheet :

  1. Accédez à Smartsheet, faites un clic droit sur une ligne, et sélectionnez Générer des documents. 
  2. Localisez votre correspondance DocuSign.
  3. Passez votre curseur sur la carte et cliquez sur l’icône Modifier.
  4. Cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Messages e-mail personnalisés. 
  5. Visualisez un aperçu de votre message personnalisé. 

Cette fonctionnalité est limitée à Envoyer via DocuSign et ne fonctionne pas encore avec Enregistrer comme brouillon dans DocuSign.