La vue Carte vous donne un aperçu rapide et exploitable de l'état des tâches à travers les projets et vous permet de prioriser et de faire progresser les tâches en utilisant le glisser-déposer.
USM Content
Après avoir combiné les feuilles de projet dans un rapport, vous pouvez visualiser et gérer les tâches de la feuille dans vue carte dans le rapport. La vue Carte vous aide à répondre rapidement à des questions comme celles ci-dessous :
- Quelles tâches sont prioritaires parmi les projets ?
- Combien de demandes sont au stade de la mise en œuvre ?
- Quel concepteur a le plus de demandes ?
La vue Carte dans les rapports fonctionne de manière similaire à la vue Carte dans les feuilles.
Le niveau de permission de partage dans les feuilles sources d'un rapport détermine les actions que vous pouvez effectuer dans la vue Carte du rapport. Pour les détails sur les permissions, veuillez consulter Permissions dans la vue Carte.
Restrictions
- La vue Carte dans un rapport peut afficher des rapports contenant jusqu'à 2 500 lignes.
- Le mode Carte fonctionne uniquement avec les rapports de lignes. Elle n'est pas compatible avec les rapports récapitulatifs de feuilles.
- La vue Carte ne prend pas en charge le rendu des relations hiérarchiques des tâches (relations parent-enfant ou sous-tâches).
- Les rapports ne peuvent pas être affichés en mode Carte lorsqu’ils sont affichés dans les zones suivantes :
- Widget de rapport de tableau de bord
- Dynamic View
- WorkApps
- Application mobile
N’oubliez pas :
- Les modifications apportées à une carte dans votre rapport mettent à jour la feuille sous-jacente.
- La couleur de la tâche d’une carte est héritée de la feuille. Vous ne pouvez pas changer la couleur du rapport.
- Par défaut, les cartes apparaissent dans le même ordre qu’en mode Grille de votre rapport lorsque vous ouvrez un rapport pour la première fois en mode Carte.
Déplacez une carte entre les lanes pour changer les valeurs des champs
Pour changer la valeur d'un champ de carte associé aux lanes, faites glisser la carte d'une lane à une autre lane.
Par exemple, si le champ État d'une carte est associé aux lanes, déplacer la carte d'une lane nommée Résumé Client à une nommée Vente en Attente change la valeur du champ État de Résumé Client à Vente en Attente. Si vous ouvrez la carte pour l'éditer, le champ État a la valeur Vente en Attente. Ou si vous passez en mode Grille, la cellule dans la colonne État a la valeur Vente en Attente.
Déplacez une carte vers le haut ou vers le bas dans une lane pour changer son rang
Pour changer le rang (priorité) d'une tâche, faites glisser sa carte vers le haut ou vers le bas dans la lane.
Par exemple, déplacer la carte plus haut que les autres cartes dans un couloir la priorise plus que celles en dessous. Pour abaisser la priorité d’une carte, faites-la glisser vers le bas du couloir.
Déplacer une carte vers le haut ou vers le bas dans un couloir n’affecte pas son contenu. La modification n’affecte que le rang (ou l’ordre) de la carte en mode Carte. Déplacer la carte n’affecte pas l’ordre des lignes dans le mode Grille du rapport ou dans la ou les feuilles sources.
Vous pouvez classer les cartes indépendamment dans chaque couloir. Par exemple, vous pouvez classer les cartes dans Afficher par Statut, passer à Afficher par Destinataire et classer les cartes séparément. Le classement est enregistré pour chaque filtre Afficher par et apparaît pour tous les spectateurs du rapport.
Modifier une carte
- Double-cliquez sur la carte que vous souhaitez mettre à jour.
- Effectuez vos mises à jour et sélectionnez Enregistrer. Actualisez le rapport pour que les modifications s’affichent.