S’applique à
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Les administrateurs Resource Management sont responsables de l'activation des approbations.
Ajouter des approbateurs à un profil
Lorsque vous activez les approbations, l'approbateur apparaît dans la barre latérale de gauche sur la page Personnes. L'approbateur indique qui approuve le temps et/ou les dépenses d'une personne.
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
Les administrateurs Resource Management sont responsables de l'activation des approbations.
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Utilisez l'approbateur pour filtrer les pages de profil, le portefeuille, les plannings et les rapports des personnes. Utilisez cette propriété pour définir qui peut approuver le temps pour des personnes spécifiques.
Par défaut, seuls les administrateurs Resource Management peuvent approuver le temps. Cependant, vous pouvez ajouter des personnes spécifiques en tant qu'approbateurs ou faire en sorte que les propriétaires de projets approuvent le temps et/ou les dépenses des projets qui leur appartiennent.
Ajouter un approbateur au profil d'une personne
- Accédez au profil avec lequel vous souhaitez travailler et sélectionnez Modifier le profil.
- Faites défiler jusqu'au flux de travail d'approbation et sélectionnez Approbateur(s) dans la liste déroulante.
- En bas de la page, sélectionnez Enregistrer.
Ajouter plusieurs approbateurs à plusieurs personnes
Si vous travaillez avec beaucoup de personnes et d'approbateurs, vous estimerez sans doute plus rapide d'exporter les données, de les mettre à jour et de les importer à nouveau dans Resource Management.
- Accédez à Paramètres > Paramètres du compte > Personnes.
- Sélectionnez Ajouter/mettre à jour des personnes.
- Sélectionnez Exporter la liste des personnes.
- Ouvrez le fichier CSV téléchargé dans un tableur. Recherchez la colonne Approbateurs.
- Dans la colonne Approbateurs, ajoutez la valeur numérique des ID utilisateur (disponible dans la première colonne) des approbateurs associés à une personne donnée.
Par exemple :
Brooklyn approuve le temps pour Kelly. L'ID utilisateur (701923) de Brooklyn apparaît dans la colonne ID du tableur téléchargé.
Dans la colonne Approbateurs sur la ligne de Kelly, ajoutez l'ID de Brooklyn (701923). Vous pouvez inclure le nom de l’approbateur (par exemple, « 701923 Brooklyn ») à titre de référence.
Dans le cas de plusieurs approbateurs, séparez les ID utilisateur des approbateurs supplémentaires à l'aide d'un point-virgule. - Enregistrez le fichier CSV.
- Sur la page Ajouter/mettre à jour des personnes, sélectionnez Choisir un fichier, sélectionnez le fichier CSV, puis cliquez sur Télécharger.
- Vérifiez vos modifications dans Resource Management.
Autoriser les propriétaires de projets d'approuver le temps et les dépenses liés à leurs projets
Les propriétaires de projets peuvent approuver le temps et les dépenses liés à leurs projets si un administrateur le lui permet pour votre compte. Voici quelques éléments clés à garder à l'esprit :
- Les propriétaires de projets verront les feuilles de temps et de dépenses des personnes affectées aux projets qu'ils possèdent.
- Les propriétaires de projets ne verront que le temps et les dépenses associés à leurs projets. Si une personne travaille simultanément sur plusieurs projets, le temps et les dépenses liés aux projets d'autres personnes seront omis.
- L'ajout d'approbateurs basés sur un projet n'affecte pas les approbateurs existants.