S’applique à
Fonctionnalités
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
- Administrateurs Resource Management
Configurer les taux de facturation
Le taux de facturation est le taux utilisé pour facturer vos clients.
Qui peut l’utiliser ?
Forfaits :
- Resource Management
Autorisations :
- Administrateurs Resource Management
Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.
Créer la matrice de taux de facturation par défaut
Le taux de facturation par défaut s’applique à tous les membres de votre organisation. Vous pouvez ajouter des exceptions pour des rôles ou des disciplines spécifiques. Les rôles et les disciplines n’ayant pas de taux défini utiliseront le taux par défaut. Lorsque la discipline et le rôle sont attribués à quelqu’un, le système applique automatiquement le taux de facturation approprié.
Vous devez d’abord attribuer des rôles et des disciplines.
- Accédez aux Paramètres du compte.
- Sélectionnez Taux de facturation.
- Utilisez les options + Ajouter une discipline et + Ajouter un rôle pour créer les lignes et les colonnes de la matrice de taux de facturation.
- Sélectionnez le champ où le rôle et la discipline se croisent pour saisir le montant du taux de facturation approprié.
- Sélectionnez Enregistrer.
Si l’ensemble d’une discipline ou d’un groupe de rôles utilise le même taux, vous pouvez le spécifier en ne créant qu’une seule ligne ou colonne.
Taux de facturation spécifiques aux projets
Lorsque vous créez un projet, vous pouvez créer des taux de facturation spécifiques à ce projet qui remplacent les taux de facturation par défaut. Ouvrez la page Paramètres du projet pour créer ou modifier les taux de facturation applicables à ce projet spécifique. Vous pouvez choisir d’appliquer des taux plus élevés à l’ensemble du projet ou à des phases spécifiques.
Taux de facturation spécifiques aux personnes
Les taux de la matrice de facturation peuvent être remplacés par un autre spécifié dans le profil d’une personne.
- Sur la page Personnes, sélectionnez le nom de la personne que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Modifier le profil.
- Dans la section dédiée au taux de facturation, sélectionnez l’option permettant de modifier le taux de facturation et saisissez le montant approprié.
Lorsqu’une personne modifie un rôle ou un taux de facturation, modifiez les Paramètres du profil. Ses tarifs seront actualisés sur tous les nouveaux projets. Les projets existants restent inchangés.
Étant donné que les taux de facturation sont généralement liés aux contrats, les taux ne sont pas automatiquement mis à jour pour les projets existants lorsqu’une personne est promue. Resource Management suppose que vous utiliserez l’ancien tarif pour le reste du projet.