Configurer les taux de facturation

Le taux de facturation est le taux utilisé pour facturer vos clients. 

Qui peut l’utiliser ?

Forfaits :

  • Resource Management

Autorisations :

  • Administrateurs Resource Management

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Créer la matrice de taux de facturation par défaut

Le taux de facturation par défaut s’applique à tous les membres de votre organisation. Vous pouvez ajouter des exceptions pour des rôles ou des disciplines spécifiques. Les rôles et les disciplines n’ayant pas de taux défini utiliseront le taux par défaut. Lorsque la discipline et le rôle sont attribués à une personne, le système applique automatiquement le taux de facturation approprié.

Tout d’abord, attribuez des rôles et des disciplines . 

  1. Ouvrez les paramètres du compte.
    1. Si vous travaillez dans Resource Management dans Smartsheet, sélectionnez le menu kebab (l’icône avec trois points verticaux) dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Settings (Paramètres) .
    2. Si vous travaillez dans Resource Management de manière autonome, sélectionnez Paramètres > Paramètres du compte.
  2. Sélectionnez Taux facturables . 
  3. Utilisez la touche + Ajouter une discipline et l’option + Ajouter un rôle pour créer les lignes et les colonnes de la matrice de taux de facturation.
  4. Sélectionnez le champ où le rôle et la discipline se croisent pour saisir le montant du taux de facturation approprié. 
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Si vous modifiez les taux de facturation dans la matrice par défaut, les modifications ne s’appliqueront qu’aux nouveaux projets.

Si l’ensemble d’une discipline ou d’un groupe de rôles utilise le même taux, vous pouvez le spécifier en ne créant qu’une seule ligne ou colonne.

Taux facturables spécifiques au projet

Lorsque vous créez un projet, vous pouvez créer des taux de facturation spécifiques à ce projet qui remplacent les taux de facturation par défaut. Ouvrez la page des paramètres du projet pour créer ou modifier les taux de facturation pour ce projet spécifique. Vous pouvez choisir d’appliquer des taux plus élevés à l’ensemble du projet ou à des phases spécifiques.

individual user bill rate

Taux de facturation spécifiques à une personne

Les taux de la matrice de facturation peuvent être remplacés par un autre spécifié dans le profil d’une personne.

  1. Sur la page Personnes, sélectionnez le nom de la personne que vous souhaitez modifier. 
  2. Sélectionnez Modifier le profil.
  3. Dans la section dédiée au taux de facturation, sélectionnez l’option permettant de modifier le taux de facturation et saisissez le montant approprié. 

Lorsqu’une personne modifie un rôle ou un taux de facturation, modifiez les paramètres de son profil. Leurs tarifs sont mis à jour pour tous les nouveaux projets ; les projets existants restent inchangés. 

Étant donné que les taux de facturation sont généralement liés aux contrats, les taux ne sont pas automatiquement mis à jour pour les projets existants lorsqu’une personne est promue. Resource Management suppose que vous utiliserez l’ancien tarif pour le reste du projet.