Grâce à l’attribution de rôles et de disciplines, vous pouvez définir des taux de facturation associés, que les personnes peuvent automatiquement adopter à partir de la matrice de facturation. Dans les rapports, vous pouvez utiliser le rôle et la discipline pour analyser votre équipe.
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Bien qu’ils puissent être différents selon les projets, vous ne pouvez attribuer qu’un seul rôle principal et qu’une seule discipline principale par personne.
Créer des rôles ou des disciplines
- Ouvrez les Paramètres du compte.
- Si vous travaillez dans Resource Management dans Smartsheet, sélectionnez le menu à trois points verticaux dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres du compte.
- Si vous travaillez dans la version autonome de Resource Management, sélectionnez Paramètres > Paramètres du compte.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez Rôles ou Disciplines.
- Entrez le nouveau rôle ou la nouvelle discipline et sélectionnez Ajouter.
Pour modifier ou supprimer des rôles et des disciplines existants, sélectionnez la ligne du rôle ou de la discipline et soit Supprimer, soit apportez des modifications puis sélectionnez Enregistrer.
Exemples de rôles
Le rôle désigne le niveau hiérarchique ou la fonction d’une personne au sein de l’organisation. Par exemple :
- Junior
- Senior
- Responsable
- Associé
Exemples de disciplines
La discipline indique le type de travail qu’une personne réalise dans l’organisation. C’est généralement le service dans lequel elle travaille. Par exemple:
- Conception
- Stratégie
- Recherche
- Développement
- Gestion des comptes