Dynamic View : utiliser des filtres pour afficher des sous-ensembles de données

S’applique à

Smartsheet Advance Package

Fonctionnalités

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

Les utilisateurs dotés des autorisations Propriétaire ou Administrateur sur l’affichage peuvent créer et modifier des filtres (ils peuvent également modifier les filtres créés par d’autres). Ces utilisateurs peuvent également partager des filtres, afin que tout utilisateur partagé sur l’affichage puisse les utiliser. Tout utilisateur partagé sur l’affichage peut créer et modifier ses propres filtres.

Vous pourrez accéder à l’application Dynamic View après qu’un utilisateur ait partagé un affichage avec vous, ou après qu’un administrateur de votre forfait vous ait donné accès à l’application. Vous avez besoin d’un compte Smartsheet pour accéder à l’application Dynamic View. Si vous n’avez pas de compte la première fois que vous accédez à l’application Dynamic View, vous serez guidé à travers des étapes de création d’un compte Smartsheet gratuit lorsque vous cliquerez sur S’identifier avec un compte Smartsheet.

Utilisez les filtres de Dynamic View pour rechercher les données qui correspondent aux critères spécifiés et triez rapidement les résultats comme vous le souhaitez. Grâce aux filtres, vous pouvez :

  • Rechercher rapidement des sous-ensembles de données
  • Accéder facilement aux données souhaitées à chaque fois que vous revenez sur l’affichage

Les propriétaires ou administrateurs de Dynamic View peuvent gagner du temps en créant des affichages qui contiennent de grands ensembles de données et des filtres partagés (plutôt que d’avoir à créer plusieurs affichages séparés pour donner aux utilisateurs l’accès à des sous-ensembles de données). Les utilisateurs qui consultent les données peuvent utiliser les filtres partagés fournis par l’administrateur ou créer leurs propres filtres pour rechercher et consulter facilement les éléments qui les intéressent.

Vous pouvez accéder à l’application Dynamic View ici : https://dynamicview.smartsheet.com


Activer ou désactiver un filtre

Pour appliquer un filtre sur un affichage, commencez à partir de l’affichage et sélectionnez le filtre souhaité dans le menu Filtre.

Pour effacer un filtre (cesser de l’appliquer sur l’affichage), sélectionnez Filtre désactivé.

Créer un nouveau filtre

Dans l’application Dynamic View, commencez à partir de l’affichage pour lequel vous souhaitez créer un nouveau filtre :

  1. Cliquez sur l’icône Filtre dans l’angle supérieur gauche de l’affichage puis sur Nouveau filtre pour afficher la fenêtre Filtre.
  2. Si vous avez l’intention de réutiliser le filtre, donnez-lui un nom : saisissez-le dans le champ Nom. (À défaut, le filtre est enregistré comme Filtre sans nom.)

    REMARQUE : si vous êtes le propriétaire de l’affichage, ou si vous disposez des droits Administrateur, vous pouvez partager un filtre portant un nom. Ainsi, tout utilisateur partagé sur l’affichage peut l’utiliser. Pour ce faire, cochez la case Partager le filtre.
    Partager le filtre
  3. Sélectionnez les conditions que vous souhaitez utiliser pour filtrer les données, puis cliquez sur Appliquer.

Et voilà ! Votre affichage est filtré selon les critères que vous avez spécifiés. Si vous avez donné un nom à votre filtre, vous pouvez l’utiliser chaque fois que vous consultez l’affichage. Si vous avez choisi de partager le filtre (Propriétaire ou Administrateur uniquement), tout utilisateur ayant accès à l’affichage pourra désormais l’utiliser.

Pour plus d’informations sur la création d’affichages et la sélection de colonnes, consultez Application Dynamic View : créer et gérer les affichages.

Cloner un filtre existant

Si les filtres d’un affichage produisent des résultats similaires à un nouveau filtre que vous souhaitez créer, vous pouvez gagner du temps en le clonant.

  1. Dans le menu Filtre, survolez le nom du filtre existant puis sélectionnez Cloner.

    icône Cloner le filtre
    Cela crée une copie du filtre et ouvre la fenêtre Filtre.
     
  2. Procédez aux modifications souhaitées et cliquez sur Appliquer pour enregistrer le nouveau filtre.

Modifier un filtre existant

Vous devez disposer des autorisations Propriétaire ou Administrateur pour modifier un filtre créé par quelqu’un d’autre.

  1. Dans le menu Filtre, survolez le nom du filtre que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.

    icône Modifier le filtre

    IMPORTANT : vérifiez que le nom de la fenêtre Filtre correspond au nom du filtre que vous souhaitez modifier afin de vous assurer que vous modifiez le bon filtre.
  2. Actualisez les conditions dans la fenêtre Filtre puis cliquez sur Appliquer.

Supprimer un filtre

Pour supprimer un filtre (le supprimer de l’affichage et du menu), à partir du menu Filtre, survolez le nom du filtre, puis cliquez sur Supprimer.