Aplicación Dynamic View: Interactuar con una vista

Aplica a

Smartsheet Advance Package (Requires Enterprise Plan)

La aplicación Dynamic View funciona en conjunto con la aplicación de Smartsheet para presentarle información simplificada cuando la necesite y sin atiborrar su trabajo de datos no relacionados con él. Puede interactuar con los datos relevantes sin tener que ingresar en la aplicación de Smartsheet.

En este artículo, se detalla cómo interactuar con una vista en la aplicación. Si busca información sobre cómo crear una vista, consulte Crear y editar configuraciones de vista.

Dynamic View es una oferta premium disponible para la compra para clientes de Smartsheet que tienen un plan de Negocios o superior. Para más información sobre cómo comprar Dynamic View, póngase en contacto con Ventas de Smartsheet.

Antes de comenzar

Podrá obtener acceso a la aplicación Dynamic View luego de que alguien le comparta una vista o si un administrador de su plan le otorga acceso a la aplicación.

NOTA: También precisará tener una cuenta de Smartsheet para acceder a la aplicación Dynamic View. Se lo guiará por los pasos correspondientes para configurar una cuenta gratuita de Smartsheet cuando acceda por primera vez a la aplicación Dynamic View (con el enlace que se incluye abajo) y haga clic en el botón Iniciar sesión con cuenta de Smartsheet).

Cómo acceder

Luego de comprar, puede acceder a la aplicación Dynamic View desde aquí: https://dynamicview.smartsheet.com

Dynamic View de un vistazo

En la aplicación Dynamic View, se le mostrará una vista que un administrador ha personalizado de manera específica para su participación en un proceso.

  • Luego de iniciar sesión en la aplicación con sus credenciales de Smartsheet, se mostrará la última vista (en caso de que la haya) que usted abrió.
  • Haga clic en el ícono de menú ícono de menú (extremo superior izquierdo) y, luego, en el nombre de una vista para abrirla.
    abrir panel izquierdo
  • Con la vista abierta, haga clic en una fila específica para mostrar el panel Detalles, donde podrá realizar ediciones en datos específicos de los campos del formulario. Tal vez no tenga acceso de edición respecto de ciertos campos y es posible que se le pida que implemente cambios en un campo antes de guardar. Lo que pueda hacer en los distintos campos dependerá de lo que haya autorizado el administrador.
  • Posiblemente, note que la cantidad de campos en el panel Detalles difiere en comparación con las columnas de la vista. El administrador controla el aspecto de lo que se encuentra disponible en la vista y en el panel Detalles.

Vista personalizada para usted

Se personalizan cada una de las vistas a fin de asegurarse de que tenga acceso a la información relevante con la cual debe trabajar.

columnas en la vista

CONSEJO: Haga clic en el ícono Filtrar, ubicado en el extremo superior izquierdo de la vista, para ver únicamente las filas con un valor específico. (Un administrador de la vista debe ocuparse de configurar esta funcionalidad).

Importante Guarde los cambios

Luego de hacer cambios en los valores en el panel Detalles, debe hacer clic en el botón Guardar (abajo a la derecha). Caso contrario, se perderán los cambios.

Al hacer clic fuera del panel Detalles o en el ícono x ubicado en el extremo superior derecho del panel Detalles, se descarta el panel sin guardar los cambios.

La nueva información puede mostrarse de manera condicional

Es posible que las nuevas filas de información se muestren únicamente una vez que se cumple con una condición en una fila existente. Si utiliza Dynamic View como sistema de emisión de tickets, por ejemplo, podría mostrarse un nuevo caso únicamente después de haber marcado el anterior como Cerrado en el panel Detalles. De esta manera, puede enfocarse en el caso más inmediato.

¿No puede hacer algo en una vista? Póngase en contacto con su administrador.

El administrador se ocupa de configurar las vistas en la aplicación Dynamic View. Si no ve algo o no puede editar algo que considera que debería poder editar, póngase en contacto con su administrador. (Suele ser la persona que le ha compartido la vista).