Konto-, Plan- oder Abrechnungsinformationen überprüfen oder ändern

Bei einem Einzelplan müssen Sie Inhaber*in des Kontos sein. Bei einem Business- oder Enterprise-Plan müssen Sie Systemadmin sein.

Ihre Rolle in Ihrem Smartsheet-Konto bestimmt, auf welche Kontoverwaltungsfunktionen Sie zugreifen können. Wenn Sie die gewünschten Änderungen nicht vornehmen können, prüfen Sie, wem das Konto gehört, und kontaktieren Sie diese Person. 

• Wählen Sie Konto > Plan- und Abrechnungsinformationen > Kontoinformationen aus, um den primären bzw. die primäre Kontoinhaber*in zu ermitteln (der Name oder die E-Mail-Adresse unter Hauptkontakt).

Zahlungsinformationen ändern

1.  Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Option Konto > Kontoverwaltung > Plan- und Abrechnungsinformationen aus. 
2. Wählen Sie Rechnungsadresse und Zahlungsinformationen bearbeiten aus. 
3. Befolgen Sie die erforderlichen Schritte im Dialogfeld Meine Zahlungsinformationen bearbeiten.
   • Kreditkarteninformationen aktualisieren: Wählen Sie Karte bearbeiten aus. Geben Sie die neue Kreditkartennummer und Rechnungsadresse ein und wählen Sie Speichern aus.
   • Abrechnungsinformationen aktualisieren: Geben Sie Ihre aktualisierten Abrechnungsinformationen ein und wählen Sie Speichern aus.
   • Zahlungsmethode aktualisieren: Wählen Sie die Zahlungsmethode aus, die Sie verwenden möchten. Aktualisieren Sie Ihre Zahlungsmethode und wählen Sie dann Speichern aus.

Bevor Sie Ihre Zahlungsmethode von Kreditkarte in Rechnungszahlung ändern, laden Sie alle bisherigen Belege für die Buchführung herunter.

Weitere Änderungen der Zahlungsinformationen

Sie können Ihre Zahlungsinformationen über den Bildschirm Plan- und Abrechnungsinformationen aktualisieren, aber für folgende Vorgänge müssen Sie das Abrechnungsteam kontaktieren:

• Ändern der Zahlungsmethode (z. B. von Kreditkarte in Rechnungszahlung)
• Ändern der Währung
• Ändern des PayPal-Kontos, das mit Ihrem Smartsheet-Konto verknüpft ist  

Quittungen und Verlauf anzeigen und herunterladen

Ihr Zahlungsverlauf umfasst Zahlungsdaten, Beträge und Kopien von Quittungen.

Wenn Sie per Rechnung bezahlen, wenden Sie sich an den Smartsheet-Abrechnungs-Support, um Kopien der letzten Quittungen anzufordern.

Befolgen Sie für alle anderen Zahlungsmethoden diese Schritte: 

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Option Konto > Plan- und Abrechnungsinformationen aus.
2. Wählen Sie Quittungen und Verlauf anzeigen aus. 
3. Optional: Sie haben die Wahl, eine Quittung und eine Rechnung herunterzuladen oder Ihrer Quittung weitere Details hinzuzufügen. Wählen Sie Ihrer Quittung weitere Details hinzufügen aus.
4. Wählen Sie zum Herunterladen einer PDF, einer Quittung oder einer Rechnung die Quittung oder den Rechnungsnamen in der Spalte Quittung aus.

Kontonamen ändern

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste Konto > Kontoinformationen > Kontoinformationen bearbeiten aus.
2. Ändern Sie das Feld Kontoname.

Steuerinformationen ändern

Die primäre Adresse ist die physische Adresse, die mit dem Konto verknüpft ist. Dies wird zur Berechnung der entsprechenden Steuern verwendet. Ihre physische Adresse muss nicht mit Ihrer Rechnungsadresse übereinstimmen.

Wenn Sie nicht in den USA ansässig sind, sollten Sie Smartsheet außerdem Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Ihre Steuernummer für Waren und Dienstleistungen mitteilen. So können wir sicherstellen, dass Sie in die korrekte Steuerkategorie eingestuft werden. Die ID-Nummer erscheint auch auf allen Rechnungen, die Sie von Smartsheet erhalten.

So geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder die Steuernummer für Waren und Dienstleistungen an:

1. Wählen Sie unten links Ihr Kontosymbol und dann die Option Kontoverwaltung aus.
2. Wählen Sie im Tab Kontoinformationen die Schaltfläche Kontoinformationen bearbeiten aus.
3. Geben Sie die primäre physische Adresse für das Konto ein. Sie müssen die Adresse eingeben, bevor Sie weitere Steuerinformationen angeben.
4. Wählen Sie unter Ist Ihr Business mehrwertsteuerpflichtig bzw. für das Versteuern von Waren und Dienstleistungen registriert? die Option Ja aus.
5. Geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder die Steuernummer für Waren und Dienstleistungen ein und wählen Sie Speichern aus.

Pläne hinzufügen

Nur Pro- und Business-Benutzer*innen, die mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen, können Pläne hinzufügen. 

• Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Option Konto > Plan- und Abrechnungsinformationen > Add Plan/Change Plan aus. 

Kunden mit Direktabrechnung können Pläne hinzufügen. Ihr Konto muss jedoch folgende Kriterien erfüllen:

• Sie haben Smartsheet nicht über eine*n Wiederverkäufer*in erworben.
• Für Ihr Konto gelten keine Sonderpreise (gestaffelte Preise, Blockpreise).
• Ihr Konto ist nicht als Ausgleich eingerichtet.
• Ihr Vertrag wird erst in mehr als 45 Tagen wieder verlängert.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel So kündigen Sie ein Smartsheet-Konto.

Haben Sie noch Fragen? Wenden Sie sich an den Smartsheet-Abrechnungs-Support.