Bridge mit anderen Smartsheet-Produkten verbinden

Verbinden Sie Bridge mit anderen Smartsheet-Produkten, um nützliche Automatisierungs-Workflows zu erstellen. 

Integrationen für Smartsheet Bridge

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For more information about plan types and included capabilities, see the Smartsheet Plans page.

Mit Integrationen können Sie Smartsheet Bridge mit Systemen von Drittanbietern verbinden. Sie können Integrationen verwenden, um Informationen an Smartsheet Bridge zu senden und davon zu empfangen. Mit einigen Integrationstypen können Sie auch Workflows auslösen.

Um Integrationen zu verwenden, müssen Sie ein Konto bei dem Drittanbieter-Tool oder -Dienst haben und sie in Smartsheet Bridge registrieren. Die Vorgehensweise beim Registrieren hängt von der Integration ab: Bei einigen können Sie einfach einen API-Schlüssel registrieren, während andere nur wenige Klicks erfordern.

Auf jeden Fall klicken Sie zuerst auf der Seite „Integrations“ auf das Logo der Integration, die Sie registrieren möchten. Dann wird ein neues Fenster mit Anweisungen angezeigt, was für die jeweilige Integration zu tun ist.

Die gesuchte Integration wird nicht angezeigt?

Teilen Sie uns mit, wonach Sie suchen, indem Sie eine Anforderung senden. Wir evaluieren konstant neue Integrationen, die wir hinzufügen können.

Integration vorschlagen

In der Zwischenzeit können Sie HTTP-Aufrufe in Ihren Workflows und Inbound Webhooks einrichten, um Ihre Workflows durch andere Systeme auszulösen. Benutzerdefinierte Integrationen sind ebenfalls möglich. Wenden Sie sich an Ihren Account Manager, um mehr zu erfahren.

Smartsheet Bridge-Integration: Übersicht und Einrichtung

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Bridge hilft Ihnen, Daten systemübergreifend zu verbinden und Routineaufgaben zu automatisieren, um die Workflows zwischen Teams zu verbessern. Zum Beispiel:

  • Sie können Workflows auslösen, wenn bestimmte Ereignisse in Ihrem Blatt eintreten
  • Daten in einem Blatt verwenden, um Ergebnisse in anderen Systemen zu erzielen, oder
  • Sie können Blätter mit Informationen aus anderen Systemen aktualisieren.

Um die Smartsheet Bridge-Integration zu verwenden, müssen Sie ihr Zugriff auf ein Smartsheet-Konto gewähren (sie bei Smartsheet registrieren). Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Suchen Sie auf der Seite Integrations das Smartsheet-Logo und klicken Sie darauf.
  2. Klicken Sie im angezeigten Fenster auf Continue.
  3. Klicken Sie im Registrierungsfenster Extension – Smartsheet auf Authenticate.
  4. Wenn Sie aufgefordert werden, der Integration den Zugriff auf Ihr Smartsheet-Konto zu erlauben, klicken Sie auf Allow.

Die Smartsheet-Integration kann verwendet werden, um Workflows auszulösen. 

Alle Workflows in Smartsheet Bridge, die Smartsheet-Module enthalten, haben die gleichen Berechtigungsstufen wie der Benutzer, der die Integration authentifiziert hat.

Resource Management for Bridge: Übersicht über die Integration

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Die Integration besteht sowohl aus Auslösern als auch aus Modulen, die Sie verwenden können, um Workflows basierend auf Änderungen in Resource Management zu starten oder um mit Resource Management in Workflows zu interagieren, die von einem anderen System ausgelöst wurden.

Sie müssen über ein Resource Management-Konto und Konten bei allen anderen Systemen verfügen, die Sie in Ihre Workflows einbeziehen möchten.

Sie können mit der Erstellung von Resource Management-Workflows beginnen, bevor Sie sich authentifizieren oder Auslöser erstellen, es wird jedoch ein Popup-Fenster angezeigt, das Sie daran erinnert, sich zu authentifizieren. Sie werden nicht daran erinnert, Auslöser zu erstellen, aber Sie können im Bereich Auslöser im Designer überprüfen, ob für den Workflow, den Sie erstellen, welche vorhanden sind.

Integration authentifizieren

  1. Melden Sie sich bei Smartsheet Bridge an und rufen Sie die Seite Integrations (Integrationen) auf. 
  2. Suchen Sie nach dem Resource Management-Logo und wählen Sie es aus. 
  3. Wählen Sie im Tab Info Continue (Weiter) und im Tab Connect (Verbinden) anschließend Authenticate (Authentifizieren) aus. 
  4. Befolgen Sie die Anweisungen zur Anmeldung. 

Auslöser erstellen

Nach der Authentifizierung gelangen Sie zu einem dritten Tab namens Trigger (Auslöser). Sie können die Auslöser sofort oder später einrichten. Nach dem Hinzufügen von Resource Management-Modulen zu einem Workflow können Sie dieses Pop-up auch aufrufen, indem Sie das Einstellungssymbol im Einrichtungsfeld des Designers auswählen.

Häufig gestellte Fragen

Wie referenziere ich den Wert für „Projekttyp“ in den Auslösern oder Modulen, die sich auf Projekte beziehen?

Mit dem Projekttyp wird angegeben, ob ein Projekt Confirmed (Bestätigt), Internal (Intern) oder Tentative (Vorläufig) ist. Die Bezeichnung in der Antwort der Resource Management-API lautet jedoch Project State (Projektzustand). Er wird daher im Smartsheet Bridge-Ausführungsprotokoll als Projektzustand bezeichnet, um dem Resource Management-Format zu folgen.

Wie aktualisiere ich den Status eines Arbeitselements in einem anderen System, wenn es sich ändert, aber im Ausführungsprotokoll immer leer ist?

Der Status eines Arbeitselements wird als status_option_label angezeigt. Sie sollten die Datenbezeichnung Status nicht verwenden, da sie nur für Resource Management spezifisch ist.

Warum erhalte ich eine Fehlermeldung, in der steht, dass das Feld „Zeiteintragssperre“ falsch ist?

Im Feld Time Entry Lockout (Zeiteintragssperre) müssen die Werte -1, 0 oder eine beliebige andere Zahl eingegeben werden. In der Ressourcenmanagement-Benutzeroberfläche sind diese Zahlen nicht sichtbar, werden aber durch Text dargestellt. -1 Entspricht Zeiteinträgen für dieses Projekt nicht sperren, 0 entspricht Alle Zeiteinträge für dieses Projekt sperren und alle anderen Zahlen führen zu Zeiteinträge für dieses Projekt sperren, die älter als X Kalendertage sind

Brandfolder-Integration – Überblick

Hier sind einige Beispiele für Aufgaben, die Sie automatisieren können:

  • Erstellen von Sammlungen oder Arbeitsbereichen basierend auf Statusänderungen in einem Sheet 
  • Abrufen von Daten zu Brandfolder-Verzeichnissen, Sammlungen oder Arbeitsbereichen, um diese Informationen in einem Sheet wiederzugeben
  • Erstellen Sie direkte Links zu Brandfoldern, Sammlungen oder Arbeitsbereichen und verwenden Sie diese, um Hyperlinks in einem Blatt zu erstellen.
  • Auslösen einer Aktualisierungsanforderung in Smartsheet, wenn Assets in Brandfolder aktualisiert werden

Brandfolder-Integration einrichten

  1. Öffnen Sie in Smartsheet Bridge die Seite „Integrations“ (Integrationen).
  2. Wählen Sie das Brandfolder-Bild aus. 
  3. Ein Dialog wird geöffnet. Gehen sie hier auf Continue (Weiter). 
  4. Autorisieren Sie die Integration mit Ihrem API-Schlüssel. 
  5. Wählen Sie Connect (Verbinden) und dann Save (Speichern) aus. 
  6. Authentifizieren Sie die Integration, indem Sie zur Smartsheet-Integration wechseln. 

Neuen Workflow erstellen

  1. Wählen Sie im linken Bereich die Option Workflows aus. 
  2. Wählen Sie Edit workflow (Workflow bearbeiten) aus.
  3. Benennen Sie Ihren Workflow.
  4. Richten Sie einen Auslöser für eine Integration ein oder planen Sie den Workflow. 
  5. Fügen Sie in Ihrem gewünschten Workflow Brandfolder- oder Smartsheet-Module hinzu. 
  6. Ordnen Sie sie in der Reihenfolge an, in der sie stattfinden müssen. 

Verwenden Sie ein State-Modul (Zustand) zwischen den einzelnen Integrationsmodulen. Beschriften Sie sie dann, je nachdem, was als Nächstes im Workflow passiert.