Bridge mit anderen Smartsheet-Produkten verbinden

Dank Integrationen können Sie Bridge mit Systemen von Drittanbietern verbinden. Sie können Integrationen verwenden, um Informationen an Smartsheet Bridge zu senden und davon zu empfangen. Mit einigen Integrationstypen können Sie auch Workflows auslösen.

Um Integrationen zu verwenden, müssen Sie ein Konto bei dem Drittanbieter-Tool oder -Dienst haben und sie in Bridge registrieren. Die Vorgehensweise beim Registrieren hängt von der Integration ab: Bei einigen können Sie einfach einen API-Schlüssel registrieren, während andere nur wenige Klicks erfordern.

Auf jeden Fall wählen Sie zuerst auf der Seite Integrations das Logo der Integration aus, die Sie registrieren möchten. Dann wird ein neues Fenster mit Anweisungen für die jeweilige Integration angezeigt.

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Integration vorschlagen

In der Zwischenzeit können Sie API-Aufrufe in Ihren Workflows und Inbound Webhooks einrichten, um Ihre Workflows durch andere Systeme auszulösen. Benutzerdefinierte Integrationen sind ebenfalls möglich. Wenden Sie sich an Ihren Account Manager, um mehr zu erfahren.

Bridge hilft Ihnen, Daten systemübergreifend zu verbinden und Routineaufgaben zu automatisieren, um die Workflows teamübergreifend zu verbessern. Zum Beispiel:

• Sie können Workflows auslösen, wenn bestimmte Ereignisse in Ihrem Sheet eintreten.
• Sie können Daten in einem Sheet verwenden, um Ergebnisse in anderen Systemen zu erzielen.
• Und Sie können Sheets anhand von Informationen aus anderen Systemen aktualisieren.

Um die Smartsheet Bridge-Integration zu verwenden, müssen Sie ihr Zugriff auf ein Smartsheet-Konto gewähren (sie bei Smartsheet registrieren). Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Suchen Sie auf der Seite Integrations das Smartsheet-Logo und wählen Sie es aus.
2. Wählen Sie im angezeigten Fenster Continue aus.
3. Wählen Sie im Registrierungsfenster Extension – Smartsheet Authenticate aus.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, der Integration den Zugriff auf Ihr Smartsheet-Konto zu erlauben, wählen Sie Allow aus.

Sie können die Smartsheet-Integration verwenden, um Workflows auszulösen. 

Alle Workflows in Bridge, die Smartsheet-Module enthalten, haben die gleichen Berechtigungsstufen wie der*die Benutzer*in, der*die die Integration authentifiziert hat.

Die Integration besteht sowohl aus Auslösern als auch aus Modulen, die Sie verwenden können, um Workflows basierend auf Änderungen in Resource Management zu starten oder um mit Resource Management in Workflows zu interagieren, die von einem anderen System ausgelöst wurden.

Sie müssen über ein Resource Management-Konto und Konten bei allen anderen Systemen verfügen, die Sie in Ihre Workflows einbeziehen möchten.

Sie können mit der Erstellung von Resource Management-Workflows beginnen, bevor Sie sich authentifizieren oder Auslöser erstellen, es wird jedoch ein Popup-Fenster angezeigt, das Sie daran erinnert, sich zu authentifizieren. Sie werden nicht daran erinnert, Auslöser zu erstellen, aber Sie können im Bereich Auslöser im Designer überprüfen, ob für den Workflow, den Sie erstellen, welche vorhanden sind.

Integration authentifizieren

1. Melden Sie sich bei Smartsheet Bridge an und rufen Sie die Seite Integrations (Integrationen) auf. 
2. Suchen Sie nach dem Resource Management-Logo und wählen Sie es aus. 
3. Wählen Sie im Tab Info Continue (Weiter) und im Tab Connect (Verbinden) anschließend Authenticate (Authentifizieren) aus. 
4. Befolgen Sie die Anweisungen. 

Auslöser erstellen

Nach der Authentifizierung gelangen Sie zu einem dritten Tab namens Trigger (Auslöser). Sie können die Auslöser sofort oder später einrichten. Nach dem Hinzufügen von Resource Management-Modulen zu einem Workflow können Sie dieses Pop-up auch aufrufen, indem Sie das Einstellungssymbol im Einrichtungsfeld des Designers auswählen.

Hier sind einige Beispiele für Aufgaben, die Sie automatisieren können:

• Erstellen von Brandfolder-Sammlungen oder -Arbeitsbereichen basierend auf einer Statusänderung in einem Sheet
• Abrufen von Daten zu Brandfolder-Verzeichnissen, Sammlungen oder Arbeitsbereichen, um diese Informationen in einem Sheet wiederzugeben
• Erstellen direkter Links zu Brandfolder-Verzeichnissen, Sammlungen oder Arbeitsbereichen, um diese zum Erstellen von Hyperlinks in einem Sheet zu verwenden
• Auslösen einer Aktualisierungsanforderung in Smartsheet, wenn Assets in Brandfolder aktualisiert werden

Brandfolder-Integration einrichten

1. Öffnen Sie in Smartsheet Bridge die Seite „Integrations“ (Integrationen).
2. Wählen Sie das Brandfolder-Bild aus. 
3. Ein Dialog wird geöffnet. Gehen sie hier auf Continue (Weiter). 
4. Autorisieren Sie die Integration mit Ihrem API-Schlüssel. 
5. Wählen Sie Connect (Verbinden) und dann Save (Speichern) aus. 
6. Authentifizieren Sie die Integration, indem Sie zur Smartsheet-Integration wechseln. 

Neuen Workflow erstellen

1. Wählen Sie im linken Bereich die Option Workflows aus. 
2. Wählen Sie New Workflow (Neuer Workflow) aus.
3. Benennen Sie Ihren Workflow.
4. Richten Sie einen Auslöser für eine Integration ein oder planen Sie den Workflow. 
5. Fügen Sie in Ihrem gewünschten Workflow Brandfolder- oder Smartsheet-Module hinzu. 
6. Ordnen Sie sie in der Reihenfolge an, in der sie stattfinden müssen. 

Verwenden Sie ein State-Modul (Zustand) zwischen den einzelnen Integrationsmodulen. Beschriften Sie sie anschließend entsprechend den nächsten Schritten im Workflow.