К тексту на этой странице мог быть частично применён машинный перевод.

Обзор соединителя Smartsheet для Jira и часто задаваемые вопросы

The Smartsheet Salesforce Connector common questions.

Доступно для:

Планы:

  • Business
  • Enterprise

Разрешения:

  • Редактор

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Если в вашем плане приобретён Salesforce коннектор для Smartsheet, используйте следующий URL для входа и создания рабочих процессов между Smartsheet и Salesforce: https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce 

Войти в соединитель Smartsheet для Salesforce

Обзор

Use the Smartsheet Salesforce Connector to gain valuable insights from your sales data and drive the execution of work across teams. This tool empowers you to automate and streamline various business processes, such as professional service sales handoffs, pipeline review and forecasting, commission calculations and approvals, and territory management.

With the Salesforce Connector, you can:

  • выполнять двустороннюю или одностороннюю синхронизацию данных между Jira и Smartsheet;
  • Create new Salesforce records in either Smartsheet or Salesforce
  • Edit Salesforce information without needing to go into Salesforce
  • отслеживать метрики, создавать автоматизации и строить графики в Smartsheet. 

Требуется ли дополнительная плата за соединитель для Jira?

Да. Да, соединитель Smartsheet для Salesforce — это платное премиум-предложение. Подробнее о возможностях и преимуществах.

Является ли этот соединитель частью базового приложения Smartsheet?

Хотя соединитель не входит в базовое приложение, на него распространяются те же политики, процедуры и методы обеспечения безопасности.

Доступен ли соединитель Salesforce для учётных записей Smartsheet Gov и Smartsheet Regions в ЕС?

Соединитель Smartsheet для Salesforce доступен в коммерческом экземпляре Smartsheet для США. Соединитель Smartsheet для Salesforce доступен для версии Smartsheet, размещённой в ЕС, но в настоящее время не поддерживается в Smartsheet Gov. 

  • Чтобы импортировать данные Salesforce в экземпляр Smartsheet Gov, вы можете изучить возможности Data Shuttle.
  • В наших статьях описаны различия между коммерческой версией Smartsheet, Smartsheet Gov и Smartsheet Regions.

Как установить соединитель Salesforce?

Если вы приобрели соединитель Smartsheet для Salesforce в своей учётной записи, выполните эти шаги, чтобы инициализировать соединение между Smartsheet и вашей средой Salesforce.

Нужна ли мне лицензия Salesforce для использования этого соединителя?

Да. Лицензия Salesforce требуется любому пользователю, который создаёт подключение между экземплярами Smartsheet и Salesforce, а также любые рабочие процессы между объектами в Smartsheet и Salesforce. Однако пользователям не потребуется лицензия Salesforce, чтобы использовать данные Salesforce после их переноса в Smartsheet с помощью соединителя.

Какие версии Salesforce совместимы с этим соединителем?

Соединитель совместим со всеми версиями Salesforce, поддерживающими доступ через API:

  • Performance
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Разработчик
  • Professional

Can the connector support more than one Salesforce organization?

Да. You can have a connection created to one Salesforce organization and one sandbox environment. 

 

Можно ли связать несколько рабочих процессов соединителя Jira с одной таблицей?

No. Each sheet can only support one connector workflow. If you need to bring together disparate Salesforce objects (for example, Opportunities and Campaigns), it’s recommended that you bring them into separate sheets in Smartsheet. From there, you could combine those data sets using a report or formulas (like INDEX MATCH) based on a unique identifier (such as Owner ID or Account ID.)

Which fields and objects can I use to synchronize data from?

All standard and custom objects in Salesforce within the Sales and Service modules can be used. Once you select an object while setting up a workflow with one of the connectors, you'll see any standard and custom fields on that object and all fields from related objects, as long as the related object has a maximum of one record.

Note that fields on related objects are read-only. Also, most fields can be synced in both directions, provided the workflow owner has the appropriate permissions in Salesforce.

Third-party fields are unsupported and the connector doesn’t support attaching syncing.

Все ли поля должны синхронизироваться в обе стороны или автоматически?

No. When creating the workflow, you can decide which fields are synced, bi-directional, or one-way syncs, and in what direction the data is syncing. For example, from Salesforce to Smartsheet only or vice-versa.

Can I create records in Salesforce from within Smartsheet using the Salesforce Connector?

Да. If the workflow is configured to sync data to Salesforce, Salesforce records can be created from within Smartsheet.

  1. При построении рабочего процесса не забудьте выбрать синхронизацию новых строк, созданных в Smartsheet, с Jira.

  2. Создав рабочий процесс с необходимыми полями, введите информацию в новую строку (или в форму) в Smartsheet и сохраните таблицу.

The next time your Salesforce Connector workflow syncs, you'll see newly created records in Salesforce. In the sheet, you'll see the new Record ID with a hyperlink to that record in Salesforce.

How do I see what Salesforce Connector workflows have been created?

Вы всегда сможете просмотреть все созданные вами рабочие процессы. Системному администратору Smartsheet Jira видны все рабочие процессы, созданные всеми пользователями организации. Ознакомьтесь со статьёй Создание рабочих процессов с помощью соединителя Smartsheet для Jira, в которой описаны шаги по просмотру и управлению рабочими процессами.

How often will this connector sync data between Smartsheet and Salesforce?

The Smartsheet Salesforce Connector syncs information between systems with API calls to both applications. A baseline number of API calls will be used, regardless of any updates made between systems. The connector polls Salesforce at a configurable interval, at a default rate of every 30 seconds, at least once for each mapped object type—regardless of the number of workflows.

To change the rate of polling, follow the steps in Polling frequency.

 

Мне нужна помощь. Какие ресурсы я могу использовать?

* Доступность этих ресурсов зависит от уровня поддержки для вашего плана.

How is data access controlled with Salesforce roles and profiles?

Before creating a workflow, you must sign in to the Salesforce Connector with your credentials. This ensures that the security permission imposed on your Salesforce account (via profiles) will be enforced when you use the Smartsheet Salesforce Connector.

Can I limit what data types can be input into Smartsheet (to match my data types in Salesforce fields)?

Smartsheet can accept any data type in any cell, although cells can be configured for specific data types. If a data type is entered into a Smartsheet cell incompatible with the field it is mapped to in Salesforce, an error will appear in the row indicating a data type mismatch.


For more information on the different types of data Smartsheet can accept, check out our Column types article.

When I change a user to Contributor or No Access from my Seat types and true-up page, what happens to the workflows they own in Connectors?

Connectors workflows deactivate when they try to sync data after a System Admin downgrades a user to Contributor or No Access from the Seat types and true-up page. To re-enable the workflows, a System Admin must upgrade the user's role to Editor+,or transfer the workflows to another user with the appropriate permissions.