Интеграция Smartsheet с Salesforce

Интеграция Smartsheet с Salesforce доступна всем пользователям Smartsheet. Для использования функций интеграции необходимо выполнить описанные ниже действия.
 
  • Администратор Salesforce для вашего домена должен установить наше приложение с сайта Salesforce App Exchange.

  • Администратор Salesforce для вашего домена должен правильно настроить его, используя инструкции, приведенные в руководстве по установке.

Важно выполнить все инструкции в руководстве, чтобы обеспечить правильную настройку всех функций для использования с соответствующими объектами Salesforce. После того как администратор Salesforce установит и настроит приложение, пользователям станут доступны следующие возможности:
   
ПРИМЕЧАНИЕ. В рамках интеграции не поддерживается синхронизация полей в Salesforce с данными, содержащимися в таблице.
 
 

Открытие таблиц из Salesforce


После связывания таблицы Smartsheet с учетной записью, контактом, потенциальной сделкой или инцидентом Salesforce вы можете открыть ее, щелкнув имя таблицы и выбрав пункт Open Smartsheet (Открыть таблицу Smartsheet)
.
Пользователю Salesforce должен быть предоставлен доступ к таблице в Smartsheet. В противном случае при щелчке ссылки на таблицу в Salesforce появится сообщение о том, что у пользователя нет разрешения на открытие таблицы.

Если доступ к таблицам предоставлен людям, не являющимся пользователями Salesforce, то такие внешние пользователи смогут открывать только те таблицы, к которым им предоставлен доступ в Smartsheet. Ссылки на объекты Salesforce будут им недоступны.

К началу
 

Создание таблицы из Salesforce

  1. Убедитесь в том, что администратор Salesforce установил и настроил приложение Smartsheet для Salesforce.

  2. В Salesforce нажмите кнопку New Smartsheet (Создать таблицу Smartsheet).

  3. Введите имя новой таблицы Smartsheet.

  4. Выберите тип таблицы Smartsheet (например, проект с диаграммой Ганта, список задач, пустая таблица и т. д.).

  5. (Не обязательно) Введите описание.

  6. Нажмите кнопку Create New Smartsheet (Создать таблицу Smartsheet). В Smartsheet появится новая таблица. Ссылка на нее появится в списке таблиц Smartsheet на странице Salesforce или в объекте, из которого была создана таблица.
К началу
 

Связывание с существующей таблицей из Salesforce

  1. Убедитесь в том, что администратор Salesforce установил и настроил приложение Smartsheet для Salesforce. Ему потребуется выполнить инструкции, приведенные в руководстве пользователя, чтобы добавить кнопку Link Existing Smartsheet (Связать с существующей таблицей Smartsheet) в объекты Salesforce.

  2. В Salesforce нажмите кнопку Link Existing Smartsheet.

  3. Выберите таблицу Smartsheet, с которой необходимо выполнить связывание.

  4. Откройте таблицу, если хотите просмотреть ее, или вернитесь на страницу либо в объект Salesforce, чтобы проверить, выполнено ли связывание с таблицей.
Чтобы изменить имя и описание ссылки на таблицу Smartsheet, нажмите кнопку Изменить слева от нее в Salesforce. Эти изменения применяются только к ссылке в Salesforce. В Smartsheet имя таблицы не изменяется.

Чтобы удалить ссылку на таблицу Smartsheet, нажмите кнопку Удалить слева от нее в Salesforce. Таблица в Smartsheet при этом не удаляется. Чтобы удалить таблицу, перейдите в Smartsheet. Кроме того, если вы создали несколько ссылок на одну таблицу из разных мест в Salesforce, при удалении одной ссылки другие не удаляются.

К началу