Применить к
Smartsheet
- Business
- Enterprise
Возможности
Кому доступна эта возможность?
Инструмент для создания документов доступен только лицензированным пользователям. Прикреплять созданные документы к строкам в таблице могут владельцы, администраторы и редакторы. Создавать документы и скачивать их на устройства могут все пользователи с доступом к таблице.
Советы по созданию документов
В Smartsheet есть дополнительные функции, с помощью которых удобно создавать документы. Вот несколько советов о том, как сделать этот процесс более эффективным.
- Используйте форму для сбора данных.
Чтобы данные в таблице всегда были правильными, создайте специальную форму для их ввода. Узнать о том, как это сделать, можно здесь. - Давайте уникальные названия документам.
По умолчанию Smartsheet использует при создании документа название PDF-файла. Если у вас много документов, в них может быть сложно разобраться. Создайте формулу, которая будет давать файлам уникальные и понятные названия. Узнать о том, как это сделать, можно здесь. - Указывайте уникальную тему и сообщение, когда отправляете файл из DocuSign на подпись в электронном письме.
Так получателю будет проще ориентироваться в письмах. Узнать о том, как настроить электронное письмо, можно здесь. - Помечайте строки, для которых уже можно создавать документы.
Если вы будете помечать строки, то сможете затем сортировать их и создавать документы только на их основе. Будет ещё удобнее, если вы настроите автоматическую установку флажков и создание документов. Узнать больше об автоматизации можно здесь.