Применить к
- Business
- Enterprise
Возможности
Кому доступна эта возможность?
Для создания рабочих процессов необходимо быть лицензированным пользователем Smartsheet с правами владельца, администратора или редактора таблицы. Пользователи с правами редактора могут создавать, изменять или удалять только те оповещения и напоминания, получателями которых они являются. Подробнее о разрешениях для рабочих процессов.
Чтобы использовать рабочий процесс для автоматического создания документов, как минимум у одного участника вашей рабочей группы должна быть лицензия DocuSign.
Автоматическое создание документов с помощью рабочих процессов
Создание заказов на покупку, форм приёма пациентов, контрактов и других документов, которые вы регулярно используете в работе.
Перед настройкой автоматического создания документов вам понадобится сопоставление с заполняемым PDF-файлом или DocuSign. После этого выполните действия ниже для автоматического создания документов.
- В верхней части экрана выберите Автоматизация > Новый рабочий процесс с нуля…
- Установите триггер для рабочего процесса.
- В блоке Выберите действие нажмите Создать документ.
- В раскрывающемся списке Выберите сопоставление выберите необходимое вам сопоставление. Если сопоставление отсутствует, его нужно создать.
- Добавьте условия рабочего процесса, которые необходимо выполнить перед созданием документа.
- Нажмите Сохранить.
Теперь Smartsheet автоматически создаёт документ при наличии соответствующих условий и триггера.
Чтобы запросы на утверждение не отображались бесконечно, ячейки с межтабличными формулами и связями не запускают рабочие процессы, автоматически меняющие таблицу (перемещение, копирование, блокировка и разблокировка строк, запросы утверждения, запись даты, назначение пользователей, изменение и очистка ячейки, создание документа). При необходимости используйте автоматизированные процессы на основе времени или повторяющиеся рабочие процессы.