Создание заказов на покупку, форм приёма пациентов, контрактов и других документов, которые вы регулярно используете в работе.
USM Content
Пользователи с правами редактора могут создавать, изменять или удалять только те оповещения и напоминания, получателями которых они являются. Подробнее о разрешениях для рабочих процессов.
Чтобы использовать рабочий процесс для автоматического создания документов, как минимум у одного участника вашей рабочей группы должна быть лицензия DocuSign.
Перед настройкой автоматического создания документов вам понадобится сопоставление с заполняемым PDF-файлом или DocuSign.
После этого выполните действия ниже для автоматического создания документов.
- В верхней части экрана выберите Автоматизация > Новый рабочий процесс с нуля…
- Установите триггер для рабочего процесса.
- В блоке Выберите действие нажмите Создать документ.
- В раскрывающемся списке Выберите сопоставление выберите необходимое вам сопоставление. Если сопоставление отсутствует, его нужно создать.
- Добавьте условия рабочего процесса, которые необходимо выполнить перед созданием документа.
- Нажмите Сохранить.
Теперь Smartsheet автоматически создаёт документ при наличии соответствующих условий и триггера.
To avoid creating endless loops, Smartsheet doesn't initiate the Generate document action by cells containing a cross-sheet formula or cell links. This includes formulas that refer to another cell with an inbound cell link or cross-sheet formula. При необходимости используйте автоматизированные процессы на основе времени или повторяющиеся рабочие процессы.