К тексту на этой странице мог быть частично применён машинный перевод.

Автоматическое создание документов с помощью рабочих процессов

Создание заказов на покупку, форм приёма пациентов, контрактов и других документов, которые вы регулярно используете в работе. 

Доступно для:

Планы:

  • Business
  • Enterprise

Разрешения:

  • Владелец
  • Администратор
  • Редактор

Узнайте, входит ли эта возможность в Smartsheet Regions или Smartsheet Gov.

Пользователи с правами редактора могут создавать, изменять или удалять только те оповещения и напоминания, получателями которых они являются. Подробнее о разрешениях для рабочих процессов.

Чтобы использовать рабочий процесс для автоматического создания документов, как минимум у одного участника вашей рабочей группы должна быть лицензия DocuSign.

Перед настройкой автоматического создания документов вам понадобится сопоставление с заполняемым PDF-файлом или DocuSign. 

После этого выполните действия ниже для автоматического создания документов. 

  1. В верхней части экрана выберите Автоматизация > Новый рабочий процесс с нуля…
  2. Установите триггер для рабочего процесса. 
  3. В блоке Выберите действие нажмите Создать документ. 
  4. В раскрывающемся списке Выберите сопоставление выберите необходимое вам сопоставление. Если сопоставление отсутствует, его нужно создать. 
  5. Добавьте условия рабочего процесса, которые необходимо выполнить перед созданием документа.
  6. Нажмите Сохранить. 

Теперь Smartsheet автоматически создаёт документ при наличии соответствующих условий и триггера.

To avoid creating endless loops, Smartsheet doesn't initiate the Generate document action by cells containing a cross-sheet formula or cell links. This includes formulas that refer to another cell with an inbound cell link or cross-sheet formula. При необходимости используйте автоматизированные процессы на основе времени или повторяющиеся рабочие процессы.