Создание и изменение сопоставлений и конфигураций DocuSign

Применить к

Smartsheet
Enterprise

Возможности

Кому доступна эта возможность?

Создавать и изменять сопоставления DocuSign в таблице могут её владелец и администраторы после входа в учётную запись DocuSign. Редакторы могут отправлять документы на подпись.
 

Интеграция DocuSign в построителе документов позволяет быстро создавать и отправлять документы на подпись.

С её помощью можно создать схему сопоставления шаблона DocuSign с таблицей и использовать её для создания и отправки настраиваемых документов на подпись указанным получателям.

Для создания сопоставления DocuSign необходимо открыть построитель документов. 

  1. Щёлкните строку правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню строки, и выберите Создать документы.
  2. В построителе документов выберите Создать, чтобы открыть мастер создания сопоставления. 
  3. В мастере выберите Отправить документы на подпись с помощью DocuSign и нажмите Далее.
  4. Если вы ещё не вошли в учётную запись DocuSign, выберите Войти, пройдите проверку подлинности и нажмите Далее.
  5. Выберите шаблон DocuSign для сопоставления. Дополнительные сведения о шаблонах DocuSign см. по ссылке https://support.docusign.com/guides/ndse-user-guide-working-with-templates.
  6. После этого необходимо выбрать столбцы с именами и адресами электронной почты для каждой роли получателя в шаблоне. На этом этапе можно использовать два поля с текстом или числами либо столбец контактов, в котором уже содержатся имя и адрес электронной почты.
  7. Также можно включить отслеживание статуса в таблице и указать заголовок столбца отслеживания. Smartsheet автоматически добавит этот столбец в таблицу. Дополнительные сведения см. в статье Отслеживание статуса запросов на подпись через DocuSign.
  8. Проверьте конфигурацию, чтобы убедиться, что всё в порядке. После сохранения сопоставления можно вернуться в мастер и исправить назначения ролей, а также включить отслеживание, но невозможно изменить выбор шаблона или отключить отслеживание.
  9. Выберите Готово, чтобы завершить настройку сопоставления DocuSign.
  10. Если необходимо автоматически заполнить поля шаблона данными из Smartsheet, перетащите столбцы из таблицы слева на поля DocuSign справа.
  11. Нажмите Сохранить справа вверху, чтобы сохранить сопоставление.

Чтобы изменить сопоставление в построителе документов, наведите на него курсор мыши и щёлкните значок «Изменить». Откроется экран перетаскивания сопоставлений, на котором можно добавлять, удалять, изменять столбцы, сопоставленные с шаблоном DocuSign.

Можно также изменить назначения ролей DocuSign, нажав кнопку Параметры на экране сопоставления. Внесите необходимые изменения и выберите Готово, чтобы вернуться на экран сопоставления. Чтобы сохранить сопоставление, нажмите кнопку Сохранить.

Создавать и изменять сопоставления DocuSign в таблице может её владелец или администратор после входа в учётную запись DocuSign. Пользователи с разрешениями редактора могут отправлять документы на подпись. Наблюдатели НЕ могут создавать или изменять сопоставления DocuSign, а также отправлять документы на подпись.

У учётной записи DocuSign для работы в интеграции должны быть следующие разрешения: Разрешить пользователям отправлять конверты, а также разрешение на доступ к шаблону не ниже уровня Создание. Узнайте больше о разрешениях DocuSign в статье https://support.docusign.com/guides/ndse-admin-guide-permission-sets

СОВЕТЫ. 

  • Если в шаблон необходимо автоматически добавить какие-либо данные, просто перетащите столбцы Smartsheet слева на поля шаблона справа.
  • Не беспокойтесь о том, что вы можете перетащить поля на поля подписи — они настраиваются в мастере сопоставления отдельно в разделе «Назначение ролей».
  • Чтобы просмотреть остальные страницы, используйте колесо прокрутки, а также кнопки перехода Далее и Назад.

Troubleshooting

Fields sync when the document is complete.

Avoid mapping a sync column to multiple fields.  If you must map a sync column to multiple fields, link those fields in the DocuSign template editor. 

Sync is rejected.

Avoid syncing columns that accept specific values, for example, columns with restrict to these values enabled. If the synced value does not conform to the restrictions, the entire sync will be rejected.