Назначения, изменённые непосредственно в Resource Management, автоматически обновляются в соответствующих строках таблицы в Smartsheet.Кроме того, некоторые изменения, сделанные в Smartsheet, автоматически синхронизируются с Resource Management.
Данная статья касается только тех пользователей, у которых есть учётные записи и Resource Management, и Smartsheet.
Начало работы
Убедитесь, что для вашей организации настроены панель Resource Management и интеграция на уровне учётной записи.
Чтобы активировать синхронизацию назначений для проектов, подключённых до марта 2021 г., выполните описанные ниже действия.
- Откройте таблицу, а затем откройте панель Resource Management.
- Обратите внимание на название проекта в верхней части панели.
- Выберите меню с многоточием в верхней части панели и нажмите Отключить проект Resource Management.
- На следующем экране выберите пункт Существующий проект Resource Management.
- Найдите ранее подключённый проект Resource Management и выберите его.
- Выберите Подключить проект. Теперь таблица будет синхронизироваться с Resource Management.
Обновление назначений в Resource Management
Изменения в назначения можно вносить непосредственно в Resource Management; они будут автоматически применяться к подключённой таблице. Изменения описания рабочих элементов, исполнителей, дат и распределения, сделанные с помощью Resource Management, могут синхронизироваться со Smartsheet. Это происходит автоматически; дополнительных действий или подтверждения не требуется.
Вносить такие изменения может любой пользователь Resource Management с правами на изменение. Пользователям Resource Management не требуется доступ к подключённой таблице. В журнале действий таблицы будет указано, что изменения были внесены службой синхронизации Resource Management.
Назначения на этапы пока не поддерживаются. Кроме того, во многих случаях синхронизация может быть недоступна. Подробные сведения см. в таблицах поддерживаемых и неподдерживаемых действий ниже.
Обновление назначений в Smartsheet
Внесите изменения и сохраните таблицу. Возможно, вам потребуется обновить страницу, чтобы просмотреть изменения.
Как работает синхронизация назначений
Синхронизация назначений применяется только к таблицам, подключённым к Resource Management с помощью панели Resource Management. Назначения, изменённые в Resource Management, обрабатываются и, если это разрешено, применяются к подключённой таблице.
Хотите просмотреть историю изменений? Откройте журнал действий.
Ниже описан процесс синхронизации на практическом примере.
- Создайте таблицу проекта в Smartsheet.
- Подключите её к плану распределения ресурсов в Resource Management, используя панель Resource Management.
- Создайте назначения в таблице проекта, используя заполнители.
- Сохраните таблицу. Назначения заполнителей будут синхронизированы с Resource Management.
- Переназначьте задачи в Resource Management: назначьте конкретных сотрудников вместо заполнителей. Поля "Исполнитель" в таблице будут автоматически обновлены: в них появятся данные о сотрудниках, которым были переназначены задачи.
Если изменение не разрешено таблицей (например, запрещено изменение дат назначения в родительской строке), оно не будет применено. В этом примере в таблице должны быть обновлены даты дочерних строк, чтобы они соответствовали новым датам назначения в Resource Management.
В таблице ниже объясняется, как изменения, произведённые в Resource Management, отображаются в Smartsheet.
Изменения, произведённые в Resource Management | Что происходит в Smartsheet |
---|---|
Изменения, произведённые в Resource Management Переназначение задачи от одного пользователя или заполнителя другому пользователю или заполнителю | Что происходит в Smartsheet В таблице обновляется значение поля "Исполнитель" |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение значения или типа распределения | Что происходит в Smartsheet Распределение преобразуется в эквивалентный процент (при использовании других типов распределения в Resource Management) и обновляется в таблице |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение дат | Что происходит в Smartsheet В таблице обновляются даты |
Изменения, произведённые в Resource Management Обновление описания рабочего элемента (добавление, изменение или удаление) | Что происходит в Smartsheet Текст в основном поле обновляется |
Изменения, произведённые в Resource Management Переназначение в строке с несколькими назначениями | Что происходит в Smartsheet В строке обновляется информация о переназначенном пользователе, остальные поля не изменяются. |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение распределения в строке с несколькими назначениями | Что происходит в Smartsheet Информация о распределении обновляется в строке, а затем применяется ко всем пользователям, которым назначена эта строка*. |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение даты в строке с несколькими назначениями | Что происходит в Smartsheet Информация о датах обновляется в строке, а затем применяется ко всем пользователям, которым назначена эта строка*. |
Изменения, произведённые в Resource Management Обновление описания рабочего элемента в строке с несколькими назначениями | Что происходит в Smartsheet Обновляется текст в основном поле, затем изменение применяется ко всем пользователям, которым назначена эта строка*. |
Изменения, произведённые в Resource Management Создание нового назначения | Что происходит в Smartsheet В конце таблицы будет добавлена новая строка со сведениями о назначении. |
Изменения, произведённые в Resource Management Удаление назначения | Что происходит в Smartsheet Исполнитель удаляется из строки, но строка и связанные с ней сведения остаются в таблице. |
Изменения, произведённые в Resource Management Разделение назначения
| Что происходит в Smartsheet Первая часть назначения обновляет дату окончания для соответствующей строки таблицы. Вторая часть назначения создаёт новую строку в нижней части таблицы. |
Изменения, произведённые в Resource Management Повтор назначения | Что происходит в Smartsheet Дополнительные назначения создают новые строки в нижней части таблицы. |
Изменения, произведённые в Resource Management Удаление пересекающихся назначений | Что происходит в Smartsheet При удалении назначений в Resource Management исполнители удаляются из соответствующих строк в таблицах. |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение значений назначения в таблице с заблокированными строками, столбцами или формулами | Что происходит в Smartsheet Будут обновлены значения ячеек, которые могут быть изменены администратором таблицы. Учтите, что при этом могут быть удалены формулы, содержащиеся в ячейке |
Неподдерживаемые действия
Иногда изменения, внесённые в Resource Management, могут не отображаться в подключённой таблице. Это может быть связано с блокировкой полей, иерархией проекта или зависимостями.
При возникновении проблем с синхронизацией оповещения не появляются (см. Сведения о предупреждениях об ошибках синхронизации). В этой таблице перечислены типичные ситуации, когда при внесении изменений в Resource Management может не произойти обновление связанной таблицы.
Изменения, произведённые в Resource Management | Ошибка синхронизации в Smartsheet |
---|---|
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение дат пользователя, которому назначена родительская строка | Ошибка синхронизации в Smartsheet В Smartsheet запрещено изменять даты в родительских строках. |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение сведений о распределении пользователя, которому назначена родительская строка | Ошибка синхронизации в Smartsheet Запрещено изменять сведения о распределении для родительских строк в Smartsheet. |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение даты начала назначения пользователя, которому назначена зависимая строка | Ошибка синхронизации в Smartsheet Запрещено изменять даты начала для строк с предшественниками. |
Изменения, произведённые в Resource Management Переназначение рабочего элемента пользователю, которого нет в Smartsheet или который не управляется учётной записью Smartsheet | Ошибка синхронизации в Smartsheet Таблица Resource Management будет обновлена (в ней появится адрес электронной почты пользователя), но этот пользователь не будет распознан панелью Resource Management. |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение назначения с несколькими пользователями (замена пользователя заполнителем) | Ошибка синхронизации в Smartsheet Строки в Smartsheet не поддерживают сочетание именованных пользователей и заполнителей. Обновление не будет выполнено, и в таблице по-прежнему будет отображаться существующий пользователь. |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение распределения для назначения, если для расчёта распределения в столбце таблицы используется формула | Ошибка синхронизации в Smartsheet Запрещено изменять ячейки с формулой в столбце. |
Изменения, произведённые в Resource Management Создание назначения на уровне этапа или создание копии назначения в рамках этапа | Ошибка синхронизации в Smartsheet В настоящее время интеграция с панелью Resource Management не поддерживает работу с этапами проекта. Новое назначение не появится на панели и не будет добавлено в таблицу. |
Изменения, произведённые в Resource Management Удаление исполнителя из назначения с сохранением не назначенного никому рабочего элемента в Resource Management | Ошибка синхронизации в Smartsheet Информация о пользователе будет удалена из строки в Smartsheet; связь между рабочим элементом в Resource Management и Smartsheet также будет удалена. Последующие изменения назначений будут рассматриваться так, как если бы это были отдельные назначения. |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение статуса рабочего элемента | Ошибка синхронизации в Smartsheet В настоящее время статус рабочего элемента не синхронизируется с данными в таблице. |
Изменения, произведённые в Resource Management Изменение заметок или подзадач | Ошибка синхронизации в Smartsheet В настоящее время заметки и подзадачи не синхронизируются с данными в таблице. |
Изменения, произведённые в Resource Management Отслеживание времени в рамках назначения | Ошибка синхронизации в Smartsheet Можно отслеживать время в рамках проектов, этапов и категорий, однако отслеживание времени в рамках назначений в настоящее время не поддерживается |
Изменения, произведённые в Resource Management Добавление пользовательской информации | Ошибка синхронизации в Smartsheet Поля, синхронизуемые с помощью панели, являются основными для этой строки наряду с полями, содержащими сведения об исполнителях, распределении и датах. Возможность вносить другие данные в настоящее время отсутствует. |
Изменения, произведённые в Resource Management Управление распределением ресурсов в рамках этапа проекта | Ошибка синхронизации в Smartsheet В настоящее время Smartsheet не поддерживает работу с этапами проектов Resource Management. |