Assignments modified directly in Resource Management automatically update the associated rows in Smartsheet. Certain changes made in Smartsheet also automatically sync to Resource Management.
USM Content
Данная статья касается только тех пользователей, у которых есть учётные записи и Resource Management, и Smartsheet.
Начало работы
Убедитесь, что для вашей организации настроены панель Resource Management и интеграция на уровне учётной записи.
Update assignments in Resource Management
You can make assignment changes directly in Resource Management and have those changes automatically applied to the connected sheet. Changes in Resource Management to work item description, assignee, dates, phases, and allocation can sync back to Smartsheet. Это происходит автоматически; дополнительных действий или подтверждения не требуется.
Anyone who has edit privileges in Resource Management can make these changes. Пользователям Resource Management не требуется доступ к подключённой таблице. В журнале действий таблицы будет указано, что изменения были внесены службой синхронизации Resource Management.
There are some scenarios where syncing may not be possible. See the tables below for details.
Update assignments in Smartsheet
Make your changes, then save the sheet. You may need to refresh your browser to see the updates.
How assignment syncing works
Пользователи должны быть платными участниками плана Smartsheet, который владеет таблицей, чтобы получить доступ к панели Resource Management.
Assignment syncing only applies to sheets connected to Resource Management via the Resource Management Panel. Назначения, изменённые в Resource Management, обрабатываются и, если это разрешено, применяются к подключённой таблице.
Here's a sample workflow:
- Create a project sheet in Smartsheet.
- Используйте панель Resource Management, чтобы подключить её к новому плану распределения ресурсов в Resource Management.
- Создайте назначения в таблице проекта, используя заполнители.
- Сохраните таблицу. Placeholder assignments sync to Resource Management.
- В Resource Management переназначьте работу с заполнителей на конкретных членов команды. In the sheet, assignee fields automatically update with the assigned team members.
Want to see a history of changes? Используйте журнал действий.
Phases in connected projects
Фазы можно добавлять, удалять или редактировать только в Smartsheet. Дата начала для первого назначения — это дата начала этапа, а дата окончания для последнего назначения — дата окончания этапа. Узнайте больше о добавлении и редактировании фаз.
В Resource Management вы можете добавлять назначения и ресурсы, отслеживать время, создавать бюджеты фаз, добавлять ставки на фазу и составлять отчёты по фазе.
Если изменение не разрешено таблицей (например, запрещено изменение дат назначения в родительской строке), оно не будет применено. В этом примере в таблице должны быть обновлены даты дочерних строк, чтобы они соответствовали новым датам назначения в Resource Management.
The chart summarizes how actions made in Smartsheet or Resource Management sync together.
| Action in Smartsheet | Action in Resource Management |
|---|---|
New phase value added to a row* | New phase is created (action can only be taken in Smartsheet) |
A phase tied to multiple rows is deleted* | The phase is deleted in RM* If a phase has time entries, it remains in RM for historical reporting purposes (action can only be taken in Smartsheet) |
A phase name is edited* | Имя фазы обновляется (действие можно выполнять только в Smartsheet) |
A new row is added to a project with an existing phase value* | Назначение создаётся под существующей фазой (действие можно выполнять только в Smartsheet) |
Update an assignment date that is associated with a phase | Обновите дату, связанную с фазой |
Assignee value updated in the sheet | Reassign from one person or placeholder to another person or placeholder |
Allocation converted to equivalent % (if using other allocation types in Resource Management ) and updated in the sheet | Allocation value or type changed |
В таблице обновляются даты | Dates changed |
Text in primary field updated | Work item description updated (added, changed, or removed) |
The person reassigned is updated in the row; all other fields remain unaffected. | Reassignment on multi-assigned row |
The allocation is updated for the row, which then applies to everyone assigned to that row. | Изменение распределения в строке с несколькими назначениями |
Информация о датах обновляется в строке, а затем применяется ко всем пользователям, которым назначена эта строка. | Изменение даты в строке с несколькими назначениями |
The text in the primary field is updated, which then applies to everyone assigned to that row. | Work item description updated on multi-assigned row |
В конце таблицы будет добавлена новая строка со сведениями о назначении. | New assignment created |
Исполнитель удаляется из строки, но строка и связанные с ней сведения остаются в таблице. | Assignment removed |
Первая часть назначения обновляет дату окончания для соответствующей строки таблицы. Вторая часть назначения создаёт новую строку в нижней части таблицы. | Split an assignment |
Дополнительные назначения создают новые строки в нижней части таблицы. | Repeat an assignment |
При удалении назначений в Resource Management исполнители удаляются из соответствующих строк в таблицах. | Remove overlapping assignments |
Будут обновлены значения ячеек, которые могут быть изменены администратором таблицы. Учтите, что при этом могут быть удалены формулы, содержащиеся в ячейке | Edit values for an assignment in a sheet with locked rows, columns, or formulas |
Unsupported actions
Иногда изменения, внесённые в Resource Management, могут не отображаться в подключённой таблице. Это может быть связано с блокировкой полей, иерархией проекта или зависимостями.
При возникновении проблем с синхронизацией оповещения не появляются (см.Сведения о предупреждениях об ошибках синхронизации). В этой таблице перечислены типичные ситуации, когда при внесении изменений в Resource Management может не произойти обновление связанной таблицы.
| Изменения, произведённые в Resource Management | Sync issue in Smartsheet |
|---|---|
| Изменение дат пользователя, которому назначена родительская строка | Dates for parent rows in Smartsheet aren’t editable. |
| Изменение сведений о распределении пользователя, которому назначена родительская строка | Запрещено изменять сведения о распределении для родительских строк в Smartsheet не редактируемо. |
| Edit the start date for a person assigned to a dependent row | Запрещено изменять даты начала для строк с предшественниками не редактируемо. |
| Reassign a work item to a person who doesn’t exist in Smartsheet or isn’t managed by the Smartsheet account | The sheet is updated with the user’s email address in Resource Management, but the Resource Management Panel won’t recognize this user. |
| Reassign a multi-assigned assignment from a person to a placeholder | Rows in Smartsheet don’t support a combination of named people and placeholders, which make the update fail, leaving the existing person still assigned in the sheet. |
| Изменение распределения для назначения, если для расчёта распределения в столбце таблицы используется формула | Запрещено изменять ячейки с формулой в столбце не редактируемо. |
| Remove an assignee from an assignment but leave the unassigned work item in Resource Management | Информация о пользователе будет удалена из строки в Smartsheet; связь между рабочим элементом в Resource Management и Smartsheet также будет удалена. Future changes to the assignments are treated as if they are different assignments. |
| Change work item status | В настоящее время статус рабочего элемента не синхронизируется с данными в таблице. |
| Change notes or sub-tasks | Заметки и подзадачи не синхронизируются в настоящее время с данными в таблице. |
| Отслеживание времени в рамках назначения | Time can be tracked against projects, phases, and categories, but tracking time against tasks is currently not supported. |
| Include custom information | Поля, синхронизуемые с помощью панели, являются основными для этой строки наряду с полями, содержащими сведения об исполнителях, распределении и датах. Другую пользовательскую информацию в настоящее время нельзя включить. |