Назначения, изменённые непосредственно в Resource Management, автоматически обновляются в соответствующих строках таблицы в Smartsheet.Кроме того, некоторые изменения, сделанные в Smartsheet, автоматически синхронизируются с Resource Management.
USM Content
Данная статья касается только тех пользователей, у которых есть учётные записи и Resource Management, и Smartsheet.
Начать работу
Убедитесь, что для вашей организации настроены панель Resource Management и интеграция на уровне учётной записи.
Обновление назначений в Resource Management
Изменения в назначения можно вносить непосредственно в Resource Management; они будут автоматически применяться к подключённой таблице. Изменения описания рабочих элементов, исполнителей, дат и распределения, сделанные с помощью Resource Management, могут синхронизироваться со Smartsheet. Это происходит автоматически; дополнительных действий или подтверждения не требуется.
Вносить такие изменения может любой пользователь Resource Management с правами на изменение. Пользователям Resource Management не требуется доступ к подключённой таблице. В журнале действий таблицы будет указано, что изменения были внесены службой синхронизации Resource Management.
There are some scenarios where syncing may not be possible. See the tables below for details.
Обновление назначений в Smartsheet
Внесите изменения и сохраните таблицу. Возможно, вам потребуется обновить страницу, чтобы просмотреть изменения.
Как работает синхронизация назначений
Users must be paid members of the Smartsheet plan that owns the sheet to access the Resource Management panel.
Синхронизация назначений применяется только к таблицам, подключённым к Resource Management с помощью панели Resource Management. Назначения, изменённые в Resource Management, обрабатываются и, если это разрешено, применяются к подключённой таблице.
Ниже описан процесс синхронизации на практическом примере.
- Создайте таблицу проекта в Smartsheet.
- Подключите её к плану распределения ресурсов в Resource Management, используя панель Resource Management.
- Создайте назначения в таблице проекта, используя заполнители.
- Сохраните таблицу. Назначения заполнителей будут синхронизированы с Resource Management.
- Переназначьте задачи в Resource Management: назначьте конкретных сотрудников вместо заполнителей. Поля "Исполнитель" в таблице будут автоматически обновлены: в них появятся данные о сотрудниках, которым были переназначены задачи.
Хотите просмотреть историю изменений? Откройте журнал действий.
Phases in connected projects
Phases can only be added, deleted, or edited in Smartsheet. The first assignment start date is the start of the phase, and the last assignment end date is the end of the phase. Learn more about adding and editing phases.
In Resource Management, you can add assignments and resources, track time, create phase budgets, add bill rates on a phase, and report on the phase.
Если изменение не разрешено таблицей (например, запрещено изменение дат назначения в родительской строке), оно не будет применено. В этом примере в таблице должны быть обновлены даты дочерних строк, чтобы они соответствовали новым датам назначения в Resource Management.
В таблице ниже объясняется, как изменения, произведённые в Resource Management, отображаются в Smartsheet.
| Action in Smartsheet | Resource Management |
|---|---|
New phase value added to a row* | New phase is created (action can only be taken in Smartsheet) |
A phase tied to multiple rows is deleted* | The phase is deleted in RM* If a phase has time entries, it remains in RM for historical reporting purposes (action can only be taken in Smartsheet) |
A phase name is edited* | The phase name is updated (action can only be taken in Smartsheet) |
A new row is added to a project with an existing phase value* | The assignment is created under the existing phase (action can only be taken in Smartsheet) |
Update an assignment date that is associated with a phase | Update the associated phase date |
В таблице обновляется значение поля "Исполнитель" | Переназначение задачи от одного пользователя или заполнителя другому пользователю или заполнителю |
Распределение преобразуется в эквивалентный процент (при использовании других типов распределения в Resource Management) и обновляется в таблице | Изменение значения или типа распределения |
В таблице обновляются даты | Изменение дат |
Текст в основном поле обновляется | Обновление описания рабочего элемента (добавление, изменение или удаление) |
В строке обновляется информация о переназначенном пользователе, остальные поля не изменяются. | Переназначение в строке с несколькими назначениями |
Информация о распределении обновляется в строке, а затем применяется ко всем пользователям, которым назначена эта строка*. | Изменение распределения в строке с несколькими назначениями |
Информация о датах обновляется в строке, а затем применяется ко всем пользователям, которым назначена эта строка*. | Изменение даты в строке с несколькими назначениями |
Обновляется текст в основном поле, затем изменение применяется ко всем пользователям, которым назначена эта строка*. | Обновление описания рабочего элемента в строке с несколькими назначениями |
В конце таблицы будет добавлена новая строка со сведениями о назначении. | Создание нового назначения |
Исполнитель удаляется из строки, но строка и связанные с ней сведения остаются в таблице. | Удаление назначения |
Первая часть назначения обновляет дату окончания для соответствующей строки таблицы. Вторая часть назначения создаёт новую строку в нижней части таблицы. | Разделение назначения |
Дополнительные назначения создают новые строки в нижней части таблицы. | Повтор назначения |
При удалении назначений в Resource Management исполнители удаляются из соответствующих строк в таблицах. | Удалить пересекающиеся назначения |
Будут обновлены значения ячеек, которые могут быть изменены администратором таблицы. Учтите, что при этом могут быть удалены формулы, содержащиеся в ячейке | Изменение значений назначения в таблице с заблокированными строками, столбцами или формулами |
Неподдерживаемые действия
Иногда изменения, внесённые в Resource Management, могут не отображаться в подключённой таблице. Это может быть связано с блокировкой полей, иерархией проекта или зависимостями.
При возникновении проблем с синхронизацией оповещения не появляются (см. Сведения о предупреждениях об ошибках синхронизации). В этой таблице перечислены типичные ситуации, когда при внесении изменений в Resource Management может не произойти обновление связанной таблицы.
| Изменения, произведённые в Resource Management | Ошибка синхронизации в Smartsheet |
|---|---|
| Изменение дат пользователя, которому назначена родительская строка | В Smartsheet запрещено изменять даты в родительских строках. |
| Изменение сведений о распределении пользователя, которому назначена родительская строка | Запрещено изменять сведения о распределении для родительских строк в Smartsheet. |
| Изменение даты начала назначения пользователя, которому назначена зависимая строка | Запрещено изменять даты начала для строк с предшественниками. |
| Переназначение рабочего элемента пользователю, которого нет в Smartsheet или который не управляется учётной записью Smartsheet | Таблица Resource Management будет обновлена (в ней появится адрес электронной почты пользователя), но этот пользователь не будет распознан панелью Resource Management. |
| Изменение назначения с несколькими пользователями (замена пользователя заполнителем) | Строки в Smartsheet не поддерживают сочетание именованных пользователей и заполнителей. Обновление не будет выполнено, и в таблице по-прежнему будет отображаться существующий пользователь. |
| Изменение распределения для назначения, если для расчёта распределения в столбце таблицы используется формула | Запрещено изменять ячейки с формулой в столбце. |
| Удаление исполнителя из назначения с сохранением не назначенного никому рабочего элемента в Resource Management | Информация о пользователе будет удалена из строки в Smartsheet; связь между рабочим элементом в Resource Management и Smartsheet также будет удалена. Последующие изменения назначений будут рассматриваться так, как если бы это были отдельные назначения. |
| Изменение статуса рабочего элемента | В настоящее время статус рабочего элемента не синхронизируется с данными в таблице. |
| Изменение заметок или подзадач | В настоящее время заметки и подзадачи не синхронизируются с данными в таблице. |
| Отслеживание времени в рамках назначения | Можно отслеживать время в рамках проектов, этапов и категорий, однако отслеживание времени в рамках назначений в настоящее время не поддерживается |
| Добавление пользовательской информации | Поля, синхронизуемые с помощью панели, являются основными для этой строки наряду с полями, содержащими сведения об исполнителях, распределении и датах. Other custom information cannot currently be included. |