Usar Placeholders em projetos

Use Placeholders para agendar um projeto quando você ainda não souber quem realizará o trabalho. Como pessoas, Placeholders podem ter uma função, uma área e uma taxa de cobrança personalizada para que você possa ver como as atribuições afetam os orçamentos de seu projeto.

Quem pode usar isso?

Planos:

Resource Management

Permissões:

Administradores de recursos podem criar Placeholders.

Descubra se essa capacidade está incluída em Smartsheet Regions ou Smartsheet Gov.

Com Placeholders, você pode:

Orçar um projeto: crie atribuições para funções e áreas específicas sem afetar o cronograma ou utilização real de ninguém. O Placeholder pode ser configurado com qualquer taxa de cobrança escolhida para uma melhor precisão no orçamento.
Fornecer fluxo de trabalho a gerentes: gerentes podem usar Placeholders para solicitar um membro de equipe a um gerente de recursos. Uma atribuição para um Placeholder permite que o gerente de recursos saiba que alguém precisa ser atribuído para tal projeto.
Estimar a necessidades de pessoal: use Placeholders para fazer o cronograma de projetos futuros. Depois de programados, os relatórios de utilização mostrarão quais áreas podem lidar com a carga de trabalho e onde você pode precisar de ajuda. Você pode avaliar como as futuras contratações afetarão as estimativas. Quando você contrata, pode realocar essas atribuições para a nova pessoa em sua equipe.

Criar Placeholders

Para criar um Placeholder:

Acesse Placeholders no menu Configurações > Configurações da conta > Placeholders.
Selecione Adicionar.
Configure seu Placeholder, incluindo Área, Função, Cargo do Placeholder, Abreviação e Cor. Área e Função são recomendadas para filtros e atribuições, mas não são obrigatórias.
Selecione Mostrar mais para analisar configurações adicionais de taxa de cobrança, localização e outros campos personalizados para idioma, locais de viagem, habilidades e gerenciamento de projetos.
Depois de concluir suas configurações, selecione Salvar.

Pronto! Você criou um Placeholder.

Os Placeholders têm uma imagem gerada automaticamente com base em uma abreviação e uma cor. A imagem, a abreviação e a cor podem ser alteradas nas configurações da conta.

Adicionar Placeholders na página do projeto

Adicione atribuições de Placeholders a partir do cronograma de projetos ou da lista de trabalho do projeto.

No cronograma:

Clique em uma fase ou em qualquer espaço em branco no cronograma.
Selecione Adicionar membro da equipe para aplicar filtros ou pesquisar o nome do Placeholder apropriado.

Na lista de trabalho:

Passe o cursor ou clique no nome do projeto ou da fase.
Selecione Adicionar membro da equipe.
Procure o nome do Placeholder apropriado.

Adicionar e filtrar Placeholders no cronograma

Você pode adicionar atribuições de Placeholder no cronograma assim como faria com uma atribuição para qualquer pessoa.

Para criar uma nova atribuição, clique em qualquer espaço em branco no cronograma e selecione Nova atribuição.

Use filtros para encontrar os Placeholders e as pessoas que você está procurando. As atribuições de Placeholder aparecem esmaecidas, indicando que elas pertencem a um Placeholder.

Use o filtro Status de atribuição para visualizar atribuições para a equipe ou para os Placeholders. As atribuições confirmadas são nomeadas para Pessoas na conta, enquanto as atribuições de Placeholders são especificamente para membros da equipe de Placeholders.

Encontrar Placeholders em relatórios

Agrupe seus relatórios por tipo de membro da equipe para separar as atribuições de Placeholder das atribuições confirmadas de membros da equipe.
Altere seus critérios de filtro para encontrar os Placeholders, as pessoas e os projetos que você está procurando.

Aplica-se a

Recursos

Quem pode usar esse recurso?