Aplica-se a
Recursos
Quem pode usar esse recurso?
- Administrador de recursos
- Editor de portfólio
- Agendador de pessoas
- Relator de portfólio
- Editor do projeto
Salvar, imprimir ou exportar os relatórios do Resource Management
Salve e consulte seus relatórios sempre que precisar. O Resource Management formata automaticamente seus relatórios para que sejam compatíveis com PDF ou possam ser impressos.
Quem pode usar isso?
Planos:
- Resource Management
Permissões:
- Administrador de recursos
- Editor de portfólio
- Agendador de pessoas
- Relator de portfólio
- Editor do projeto
Descubra se essa capacidade está incluída em Smartsheet Regions ou Smartsheet Gov.
Os relatórios salvos em sua página pessoal aparecem na barra lateral esquerda. Relatórios salvos no painel de análise aparecem no meio da página sob relatórios salvos.
Relatórios salvos com um período predefinido sempre exibirão dados relativos a hoje (por exemplo, no mês passado, na próxima semana, nos próximos 90 dias). Se você quiser definir um período fixo para o relatório, use o intervalo de datas personalizado.
Salvar um relatório
- No canto superior direito do relatório, selecione Salvar.
- Insira um nome para o relatório e selecione se deseja salvá-lo no painel de análise ou em sua página pessoal.
- Se salvar o relatório em sua página pessoal, somente você poderá vê-lo.
- Se salvar o relatório no painel de análise, todos os usuários do seu plano do Resource Management com as permissões apropriadas poderão visualizá-lo.
- Selecione Salvar.
Salvar e imprimir um relatório como PDF
Com o relatório aberto no computador:
- No Mac, use command + p. No PC, vá para Arquivo > Imprimir.
- A maioria dos navegadores tem a opção de Exibir como PDF > Salvar.
Exportar como CSV
O tipo de relatório que você cria e os filtros específicos determinam as colunas para o CSV. O CSV mostra apenas as informações de linhas recolhidas e não mostra os detalhes específicos visíveis quando você expande uma linha no relatório do Resource Management.
Relatórios avançados
Depois de salvar um relatório no Resource Management, você poderá criar um relatório avançado para visualizar os dados no Smartsheet. Se você salvar um relatório em sua página pessoal e torná-lo um relatório avançado, ele também aparecerá na página de análise, e todos os usuários com as permissões apropriadas poderão vê-lo.
No Resource Management, você não pode alterar as configurações de agrupamento ou o tipo de um relatório avançado já criado. Se você quiser atualizar alguma dessas configurações, precisará criar um novo relatório avançado. Além disso, se você navegar até a página Análise e a seção de relatórios salvos, poderá ver a última vez que os dados foram atualizados ou se ocorreu algum erro.
No Smartsheet, você pode aplicar diferentes filtros e configurações de agrupamento aos dados e salvar as alterações. Quando o relatório avançado é atualizado, novos dados são extraídos, mas as configurações salvas de filtros e agrupamento ainda se aplicam.