Aplica-se a
- Business
- Enterprise
Recursos
Quem pode usar esse recurso?
É preciso ser um usuário do Smartsheet licenciado com permissão em nível de proprietário, administrador ou editor na planilha para criar fluxos de trabalho. Os usuários com permissões em nível de editor só podem criar, editar ou excluir alertas ou lembretes que tenham eles mesmos como destinatários. Saiba mais sobre permissões de fluxo de trabalho.
Para usar o fluxo de trabalho para gerar documentos automaticamente, pelo menos um membro da equipe deve ter uma licença do DocuSign.
Gerar documentos automaticamente com fluxos de trabalho
Use esta capacidade para gerar pedidos de compra, formulários de entrada de pacientes, contratos ou outros documentos padrão em seus processos de trabalho.
Antes de configurar a geração automática de documentos, você precisará de um PDF preenchível ou mapeamento para DocuSign. Depois disso, siga as etapas abaixo para gerar documentos automaticamente:
- Na parte superior da tela, selecione Automação > Novo fluxo de trabalho do zero...
- Configure o acionador do fluxo de trabalho.
- No bloco Selecionar uma ação, selecione Gerar documento.
- No menu suspenso Selecionar mapeamento, selecione o mapeamento que você deseja usar. Se você não tiver um mapeamento, precisará criar um.
- Adicione as condições do fluxo de trabalho desejadas antes de gerar o documento.
- Selecione Salvar.
Agora, o Smartsheet gera automaticamente seu documento sempre que o acionador e as condições ocorrem.
Para evitar loops de aprovação infinitos, células que contêm fórmulas entre planilhas ou vínculos de células não acionam automações que alteram automaticamente a planilha (Mover linha, Copiar linha, Bloquear linha, Desbloquear linha, Solicitação de aprovação, Registrar uma data, Atribuir pessoas, Alterar célula, Gerar documento). Para resolver isso, considere usar automações baseadas em tempo ou fluxos de trabalho de recorrência.