Gere relatórios sobre dados em todo o portfólio de projetos, mesmo quando os projetos não estão na mesma área de trabalho. Use o escopo de relatório dinâmico para incluir ou excluir modelos específicos em cada projeto.
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Se você quiser criar relatórios que incluam planilhas de modelo específicas de projetos provisionados, use os relatórios do programa. Você deve ser um líder de programa ou líder adicional em um plano Executivo ou Empresa. Você pode optar por incluir projetos ativos, projetos arquivados ou ambos em seus relatórios.
Saiba mais sobre como os relatórios do programa funcionam.
Criar um escopo de relatório dinâmico
Atualizações dinâmicas do escopo do relatório para incluir os modelos especificados em todos os projetos ativos que você já criou e criará posteriormente.
Os escopos de relatórios dinâmicos só estão disponíveis para contas no Smartsheet Gov.
Antes de configurar o escopo do relatório dinâmico, você precisa criar os relatórios de portfólio que deseja atualizar. O escopo de relatório dinâmico só funciona para relatórios existentes, e você não pode criar novos.
Seu relatório deve ser um único relatório no nível de portfólio em todos os projetos. O relatório não pode fazer parte de um blueprint. Um relatório de portfólio pode incluir Minhas tarefas, Tarefas não atribuídas ou Tarefas de engenharia.
Depois de criar o relatório, siga estas etapas para configurar o escopo do relatório dinâmico:
- No Control Center, selecione o programa a ser atualizado, selecione Gerenciar programa e edite o blueprint com o qual deseja trabalhar.
- Navegue pelo gerador de blueprints até a tela Componentes do blueprint e ative a opção Escopo de relatório dinâmico.
- Navegue pelo gerador de blueprints até a página Configurações de escopo do relatório dinâmico.
- Use a Pesquisa para encontrar e selecionar o relatório que você deseja alterar.
Selecione Atualizar se você não vir um relatório recém-criado.
Ao adicionar relatórios, lembre-se disto:
- Você pode adicionar até 50 relatórios. Selecione + Adicionar relatório para adicionar uma configuração.
- Selecione x Remover relatório para remover uma configuração.
- Use somente relatórios em nível de portfólio. Não use relatórios que estão na pasta de origem do blueprint e funcionam como um modelo.
- Os nomes do escopo do relatório dinâmico e dos modelos de relatório nunca devem ser iguais.
- Se o relatório não existir, crie-o na área de trabalho no nível do portfólio antes de usar o escopo de relatório dinâmico.
O escopo do relatório dinâmico deve ficar na mesma área de trabalho que seus modelos, mas não dentro de uma pasta na pasta de modelos.
- Selecione as planilhas de modelo que você deseja incluir em cada projeto.
- Navegue pelo gerador de blueprints até a última tela para salvar as alterações. Se você sair do gerador de blueprints antes de selecionar Salvar, as alterações não serão salvas.
Se você remover o escopo do relatório dinâmico, não poderá arquivar nem excluir projetos vinculados a ele até desativá-lo completamente ou ativá-lo novamente. Se você excluir o escopo do relatório dinâmico, precisará desativá-lo para arquivar ou excluir os projetos.
Depois de criar o escopo do relatório dinâmico, os relatórios no nível do portfólio são atualizados automaticamente quando você provisiona, arquiva ou exclui um projeto. Se você já provisionou um projeto antes de configurar um escopo de relatório dinâmico, deverá adicioná-lo na próxima vez que for provisionar, arquivar ou excluir.
Pontos a ter em mente ao usar o escopo de relatório dinâmico:
- Crie um relatório exclusivo para cada blueprint ou os dados no relatório serão substituídos pelos dados do projeto mais recente provisionado.
- Ao usar o escopo de relatório dinâmico, todas as alterações manuais feitas nos critérios de relatórios de destino são substituídas quando você atualiza relatórios dinâmicos.
- Depois de provisionar, arquivar ou excluir um projeto, pode levar até dois minutos para que as alterações sejam propagadas para os relatórios.
- O escopo do relatório dinâmico tem um limite de 20.000 planilhas por relatório. Se sua seleção exceder esse limite, considere o uso de vários relatórios.
Editar um escopo de relatório dinâmico
Para ajustar os modelos incluídos ou adicionar/remover relatórios nas configurações de escopo de relatório dinâmico, siga estas etapas:
- Abra o programa em que você está adicionando as edições.
- Selecione Gerenciar programa e, em seguida, o blueprint onde você está adicionando as edições.
- Acesse a página Configurações de escopo do relatório dinâmico no gerador de blueprints, faça as alterações desejadas e salve-as.
As alterações serão aplicadas da próxima vez que você provisionar, arquivar ou excluir projetos.
Reparar um relatório dinâmico
Use a ferramenta Atualizar relatórios para atualizar o relatório dinâmico para refletir as configurações mais recentes ou para garantir que ele inclua todos os projetos mais recentes.
Para atualizar seu relatório:
- Faça login no Control Center e abra o programa que contém o projeto que precisa de atualizações.
- Passe o mouse sobre o projeto e selecione o ícone de lápis na extrema direita da linha do projeto.
- Selecione Atualizar relatórios .
Você só pode atualizar um projeto por vez. Use o Relatório de atualizações globais para atualizar vários projetos ou se você tiver adicionado um novo escopo de relatório dinâmico.
Remover projetos do escopo de relatório dinâmico
Para remover um relatório do escopo de relatório dinâmico, você pode configurar uma opção para remover projetos ao arquivá-los em seus fluxos de trabalho de arquivamento .
- Selecione o programa em que deseja arquivar o escopo do relatório dinâmico.
- Selecione Gerenciar programa > Arquivamento.
- Crie um novo fluxo de trabalho de arquivamento com o botão Novo arquivamento ou edite um existente.
- Navegue até a seção Filtros e ações do projeto .
- Marque a caixa Remover planilha(s) de projeto do relatório dinâmico .
Se você remover o escopo do relatório dinâmico, não poderá arquivar nem excluir projetos vinculados a ele até desativá-lo completamente ou ativá-lo novamente. Se você excluir o relatório de escopo dinâmico, precisará desativá-lo para arquivar ou excluir os projetos.
Todos os projetos que você excluiu no Control Center não aparecem mais como parte dos relatórios dinâmicos.
Relatórios do programa
Com os relatórios de programa, acesse uma lista de programas do Control Center e selecione planilhas de modelos específicas de cada blueprint do projeto.
Crie um novo relatório e use o botão Escopo do relatório para criar relatórios baseados em planilhas ou programas.
Você pode incluir projetos ativos, projetos arquivados ou os dois tipos.
Saiba mais sobre como criar um relatório do programa.
