Gere relatórios sobre dados em todo o portfólio de projetos, mesmo quando os projetos não estão na mesma área de trabalho. Use o escopo de relatório dinâmico para incluir ou excluir modelos específicos em cada projeto.
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Os relatórios do programa são a principal opção para suas necessidades de relatórios. Os escopos de relatórios dinâmicos foram automaticamente transferidos e se tornaram relatórios do programa sem nenhum impacto sobre você ou seu trabalho.
Você manteve o ID do relatório, o URL, o compartilhamento, os filtros, o agrupamento, a seleção de colunas, as exibições dinâmicas, a inclusão em coleções ou painéis e tudo o mais relacionado ao relatório. A principal mudança é que a configuração do escopo do relatório dos relatórios existentes passou de planilhas para programas.
Se o seu blueprint não incluía um escopo de relatório dinâmico, a opção para esses relatórios aparece acinzentada na página Componentes do blueprint do construtor de blueprint.
Saiba mais sobre como funcionam os relatórios de programa.
O escopo do relatório dinâmico é atualizado para incluir os modelos especificados em todos os projetos ativos que você já criou e que criará posteriormente.
Criar um escopo de relatório dinâmico
Os escopos de relatórios dinâmicos só estão disponíveis para contas no Smartsheet Gov.
Antes de configurar o escopo de relatório dinâmico, você precisa criar os relatórios de portfólio que deseja atualizar. O escopo de relatório dinâmico funciona apenas para relatórios existentes, e você não pode criar novos relatórios com ele.
Seu relatório deve ser um único relatório no nível de portfólio em todos os projetos. O relatório não pode fazer parte de um blueprint. Um relatório de portfólio pode ser Minhas tarefas, Tarefas não atribuídas ou Tarefas de engenharia.
Depois de criar o relatório, use as etapas a seguir para configurar o escopo do relatório dinâmico:
- No Centro de controle, selecione o programa a ser atualizado, selecione Gerenciar programa e edite o blueprint com o qual deseja trabalhar.
- Navegue pelo construtor de blueprint até a tela Componentes de blueprint e ative o botão de alternância Escopo de relatório dinâmico.
- Navegue pelo construtor de blueprint até a página de configurações do escopo do relatório dinâmico.
- Use Search (Pesquisar) para localizar e selecionar o relatório que deseja alterar.
Selecione Atualizar se não estiver vendo um relatório recém-criado.
Ao adicionar relatórios, lembre-se disto:
- Você pode adicionar até 50 relatórios. Selecione + Adicionar relatório para adicionar uma configuração.
- Selecione x Remover relatório para remover uma configuração.
- Use somente relatórios em nível de portfólio. Não use relatórios que estão na pasta de origem do blueprint.
- Os nomes do escopo do relatório dinâmico e dos modelos de relatório nunca devem ser os mesmos.
- Se o seu relatório não existir, crie-o no espaço de trabalho em nível de portfólio antes de usar o escopo de relatório dinâmico.
O escopo do relatório dinâmico deve estar no mesmo espaço de trabalho que seus modelos, mas não deve estar em uma pasta na pasta de modelos.
- Selecione as planilhas de modelo que você deseja incluir em cada projeto.
- Navegue pelo construtor de blueprint até a última tela para salvar suas alterações. Se você sair do construtor de blueprint antes de selecionar Salvar, as alterações não serão salvas.
Se você remover o escopo do relatório dinâmico, não poderá arquivar ou excluir nenhum projeto vinculado a ele até que o desative completamente ou o ative novamente. Se você excluir o escopo do relatório dinâmico, precisará desativá-lo para arquivar ou excluir os projetos.
Depois de criar seu escopo de relatório dinâmico, os relatórios em nível de portfólio serão atualizados automaticamente quando você provisionar, arquivar ou excluir. Se você já tiver provisionado um projeto antes de configurar um escopo de relatório dinâmico, deverá adicioná-lo na próxima vez que provisioná-lo, arquivá-lo ou excluí-lo.
Aspectos a serem considerados ao usar o escopo de relatório dinâmico:
- Crie um relatório exclusivo para cada blueprint ou os dados no relatório serão substituídos pelos dados do projeto mais recente provisionado.
- Ao usar o escopo do relatório dinâmico, todas as alterações manuais feitas nos critérios dos relatórios de destino são substituídas quando você atualiza os relatórios dinâmicos.
- Depois de provisionar, arquivar ou excluir um projeto, pode levar até dois minutos para que as alterações sejam propagadas para os relatórios.
- Os relatórios de escopo dinâmico têm um limite de 20 mil planilhas por relatório. Se sua seleção exceder esse limite, considere o uso de vários relatórios.
Editar um escopo de relatório dinâmico
Para ajustar os modelos incluídos ou adicionar/remover relatórios em suas configurações de escopo de relatório dinâmico, siga estas etapas:
- Abra o programa em que você está adicionando as edições.
- Selecione Gerenciar programa e, em seguida, o blueprint ao qual você está adicionando as edições.
- Navegue até a página Configurações do escopo do relatório dinâmico no construtor de blueprint, faça as alterações desejadas e salve-as.
As alterações serão aplicadas da próxima vez que você provisionar, arquivar ou excluir projetos.
Reparar um relatório dinâmico
Use a ferramenta Atualizar relatório para atualizar o relatório dinâmico para refletir as configurações mais recentes ou para garantir que ele inclua todos os projetos mais recentes.
Para atualizar seu relatório:
- Faça login no Control Center e abra o programa que contém o projeto que precisa de atualizações.
- Passe o mouse sobre o projeto e selecione o ícone de lápis na extremidade direita da linha do projeto.
- Selecione Atualizar relatórios.
Você só pode atualizar um projeto de cada vez. Use o Global Updates Reporting para atualizar vários projetos ou se você adicionou um novo escopo de relatório dinâmico.
Remover projetos do escopo de relatório dinâmico
Para remover um relatório do escopo do relatório dinâmico, você pode configurar uma opção para remover projetos ao arquivá-los nos fluxos de trabalho de Arquivamento.
- Selecione o programa no qual você deseja arquivar o escopo do relatório dinâmico.
- Selecione Manage Program > Archiving (Gerenciar programa > Arquivamento)
- Crie um novo fluxo de trabalho de arquivamento com o botão New Archive ou edite um fluxo existente.
- Navegue até a seção Filtros e ações do projeto.
- Marque a caixa de seleção Remover planilha(s) de projeto do Relatório Dinâmico.
Se você remover o escopo do relatório dinâmico, não poderá arquivar ou excluir nenhum projeto vinculado a ele até que o desative completamente ou o ative novamente. Se você excluir o relatório de escopo dinâmico, precisará desativá-lo para arquivar ou excluir os projetos.
Todos os projetos que você excluiu no Control Center não aparecem mais como parte dos relatórios dinâmicos.
Relatórios do programa
Com os relatórios de programa, acesse uma lista de programas do Control Center e selecione planilhas de modelos específicas de cada blueprint do projeto.
Crie um novo relatório e use o botão Escopo do relatório para criar relatórios baseados em planilhas ou em programas.
Você pode incluir projetos ativos, projetos arquivados ou os dois tipos.
Saiba mais sobre como criar um relatório do programa.
