Você pode exportar dados do Gerenciamento de recursos e usá-los para criar relatórios de tabela dinâmica.
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Se você tiver um plano Business ou Enterprise do Smartsheet e usar autenticação do Smartsheet, poderá criar relatórios avançados para analisar e compartilhar ainda mais os dados no Smartsheet. Você também pode usar Pivot App com seus dados uma vez que estejam no Smartsheet.
Primeiro, crie seu relatório e exporte os dados em arquivo .csv.
Exportar seus dados
- Com o relatório aberto, no canto superior direito, selecione Exportar> Exportar Dados Subjacentes como CSV.
- Baixe o arquivo do Gerenciamento de Recursos e salve-o onde você possa encontrá-lo.
Relatórios a considerar para usar em tabelas dinâmicas
Confira aqui alguns relatórios práticos que trarão boas informações quando você criar uma tabela dinâmica com os dados resultantes.
Visão geral do orçamento do cliente e do projeto
- Exibição: Orçamento > Valores
- Período: Últimos e Próximos 90 Dias
- Primeiro agrupar por: Cliente
- Depois agrupar por: Projeto
- Mostrar: Tipo de Projeto > Confirmado
Utilização cobrada do mês anterior
- Exibição: Tempo & Tarifas > Valores & Horas
- Período: Último Mês
- Primeiro agrupar por: Disciplina
- Depois agrupar por: Membro da Equipe
- Mostrar: Tipo de Projeto > Confirmado
A utilização é a porcentagem das horas totais gastas em trabalhos cobrado.
- Calcule o total de horas disponíveis, os dias úteis totais do mês passado multiplicados pelas horas em cada dia de trabalho de cada pessoa.
- Calcule o total de horas cobradas.
- Calcule a porcentagem.
Relatório de orçamento de projeto individual
- Exibição: Tempo & Tarifas
- Período: Intervalo de datas personalizado
- Data de início: Primeiro dia do projeto
- Data de término: Último dia do projeto
- Agrupar primeiro por: Fase
- Agrupar depois por: Membro da equipe
- Mostrar:
- Projeto: Nome do projeto
- Cliente: Nome do cliente