Relatórios de orçamento mostram quanto tempo ou dinheiro foi gasto em um projeto e quanto resta.
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Os relatórios de orçamento extraem dados para todo o projeto e fornecem uma visão completa do status do projeto. Você pode visualizar o relatório de orçamento em horas, dias ou valores.
Os relatórios de orçamento contêm entradas de tempo para projetos fora do período do relatório. Os relatórios de orçamento sempre mostram os orçamentos totais de projetos com dados dentro do intervalo de tempo selecionado. Isso é intencional, pois os relatórios de orçamento são desenvolvidos para oferecer uma visão geral global e detalhada de como está o acompanhamento do tempo/taxas dos projetos. Caso contrário, pode parecer que o projeto está transcorrendo conforme previsto porque não há a contabilização das horas desse período.
Se você quiser apenas ver as horas de um período selecionado, troque para um relatório de tempo e tarifas.
Crie um relatório de Orçamento
- Selecione Relatórios.
- Selecione Novo Relatório.
- Em Relatórios, selecione Visualizar, depois Orçamentos, e então Horas, Dias ou Valores.
Selecione Período e a opção apropriada.
Se você selecionar um período relativo a hoje, o relatório será dinâmico e continuará mostrando dados em relação à data atual. Se você quiser definir um intervalo de tempo, selecione Intervalo de Datas Personalizado.
- Defina o primeiro e o segundo grupo por opções, se necessário.
- Em Mostrar, defina os filtros necessários.
- Selecione Executar Relatório.
Os projetos que ficam visíveis variam de acordo com o nível de permissão. Por exemplo, os editores de projeto só poderão ver os projetos que estão sob a própria responsabilidade.
Colunas do relatório de orçamento
| Coluna | Descrição |
|---|---|
Nome do projeto | Os nomes dos Projetos que se encaixam na agrupamento e filtros. Você pode selecionar o nome do projeto para ver as entradas ou despesas individuais. |
Incorrido | A quantidade real do tempo já trabalhado ou quantia gasta no projeto. As despesas com data futura ainda serão exibidas na coluna Incorrido porque a quantia da despesa já foi reservada. |
Agendamento futuro | A quantidade de tempo ou dinheiro com agendamento futuro. |
Orçamento | Orçamento do projeto. É uma quantia fixa predeterminada nas configurações de projeto. |
Restante | A quantidade de tempo ou dinheiro ainda disponível para o projeto. |
Gráfico | O gráfico mostra os valores incorridos e restantes em comparação com o orçamento total. |
Exemplos de uso para relatórios de orçamento
Relatório de orçamento de status do projeto
- Exibição: Orçamento: Valores
- Período: intervalo de datas personalizado
- Agrupar primeiro por: projeto
- Agrupar depois por: membro da equipe
- Mostrar: projeto — nome do projeto/cliente — cliente do projeto
Relatórios avançados
Se sua organização tiver um plano Executivo ou Empresa do Smartsheet e usar a autenticação do Smartsheet, você poderá analisar e compartilhar os dados do seu relatório de orçamento no Smartsheet. Quando você cria um relatório avançado a partir de um relatório de orçamento, vários ativos do Smartsheet são criados para você, incluindo:
- Planilha de origem
- Relatório de orçamento
- Painel
Saiba mais sobre o relatório avançado e os ativos associados do Smartsheet.