Aplica-se a
Recursos
Quem pode usar esse recurso?
Os administradores de recursos podem importar e atualizar vários projetos ao mesmo tempo.
Importar ou atualizar vários projetos ao mesmo tempo
O Resource Management fornece modelos de planilha para que você possa adicionar ou atualizar vários projetos ao mesmo tempo.
Baixe o modelo, preencha os campos e importe seus dados de volta para o Resource Management.
Preparar seus dados
Para adicionar novos projetos
- Acesse Configurações > Configurações da conta > Importação do projeto.
- Selecione Baixar modelo.
- Usando um programa de planilha, adicione novos projetos preenchendo as informações nas linhas em branco.
- Salve o arquivo como CSV UTF-8.
Para atualizar projetos existentes
- Acesse Configurações > Configurações da conta > Importação do projeto.
- Selecione Exportar lista de projetos.
- Usando um programa de planilha, altere os atributos dos projetos que você deseja atualizar.
- Salve o arquivo como CSV UTF-8.
Dicas e truques
Siga estas diretrizes para preparar seus dados:
- Codifique os arquivos CSV em UTF-8 para evitar erros nas linhas com caracteres especiais.
- Cada projeto deve ter um nome de projeto e um tipo de projeto. Todos os outros campos são opcionais.
- As datas de início e de término do projeto devem estar no formato DD-MM-AAAA.
- Você pode criar novos clientes em sua planilha.
- Os valores de campos personalizados nesta planilha devem corresponder às opções disponíveis em Configurações da conta > Campos personalizados do projeto.
- Para adicionar diversos valores de campos personalizados, separe cada valor de campo com um ponto e vírgula ";".
- Para adicionar várias etiquetas do projeto, separe cada uma com um ponto e vírgula ";".
- Valores em branco serão aplicados a campos deixados em branco.
- Para economizar tempo, combine novos projetos e atualizações de projeto na mesma planilha e carregue-os juntos.
Carregar sua lista de projetos atualizada
- Acesse Configurações > Configurações da conta > Importador de projeto.
- Selecione Escolher arquivo e, em seguida, selecione seu arquivo CSV atualizado.
- Clique em Carregar.
Você pode navegar em outras páginas assim que o carregamento começar. A importação será executada em segundo plano e você receberá um e-mail quando o processo estiver concluído.
Se houver erros durante a importação, o e-mail incluirá um link para a página de status. Selecione o link para baixar uma lista de erros com instruções sobre como corrigi-los.
Entradas e formatação de colunas
Esta tabela fornece detalhes para cada coluna em sua planilha.
| Campos | Campo obrigatório | Descrição | Requisitos de formatação |
|---|---|---|---|
| project_id |
Sim* (para editar projetos) |
A ID do projeto armazena todos os atributos do projeto. A exportação da lista de projetos incluirá IDs do projeto para projetos existentes. |
Deve ser uma ID do projeto válida na organização.
Para criar novos projetos, deixe a coluna ID do projeto em branco.
Para atualizar atributos para projetos existentes, não altere a ID do projeto. |
| project_name |
Sim |
Nome ou título do projeto |
De 0 a 255 caracteres |
| cliente |
Opcional |
Nome do cliente. Um novo cliente será criado se ele ainda não existir. |
De 0 a 255 caracteres |
| project_type |
Sim |
Defina o tipo do projeto. |
Confirmado Provisório Interno |
| start_date |
Opcional |
Defina a data de início do projeto. Se nenhuma data for fornecida, a data de hoje será aplicada à data de início. |
Formato de data: DD-MM-AAAA |
| end_date |
Opcional |
Defina a data de término do projeto. Se nenhuma data de término for fornecida, a data de término será dois meses após a data de início. |
Formato de data: DD-MM-AAAA |
| project_code |
Opcional |
Adicione um código externo para referenciar o projeto em outra ferramenta. |
De 0 a 255 caracteres |
| project_tags |
Opcional |
Adicione etiquetas para identificar características exclusivas do projeto. |
De 0 a 255 caracteres
Separe múltiplas entradas com ponto e vírgula. |
| time_entry_locking |
Opcional |
Defina o projeto para bloquear as horas trabalhadas. |
Desligar = Desabilita Ligar = Habilita Número = Bloqueia entradas de tempo mais antigas do que o número especificado |
| CF_## “name” (campo de texto) |
Opcional |
Adicione uma sequência de texto ao campo personalizado. |
De 0 a 255 caracteres |
| CF_## “name” (lista suspensa) |
Opcional |
Defina um valor de campo personalizado existente para o projeto. |
Qualquer valor inserido nesta coluna deve ser salvo como opção para este campo na página Configurações da conta > Campos personalizados do projeto. |
| CF_## “name” (lista suspensa de seleção múltipla) |
Opcional |
Defina valores de campo personalizados existentes para o projeto. |
Qualquer valor inserido nesta coluna deve ser salvo como opção para este campo na página Configurações da conta > Campos personalizados do projeto.
Separe múltiplas entradas com ponto e vírgula. |
|
project_owner |
Opcional | Defina a pessoa que será a proprietária do projeto. |
Formato: [ID do usuário] [Nome completo] Pode ser deixado em branco. |