O Resource Management fornece modelos de planilha para adicionar ou atualizar vários perfis simultaneamente.
Preparar dados
Para adicionar novas pessoas
- Abra Configurações da conta.
- Se você estiver trabalhando no Resource Management no Smartsheet, selecione o menu de três pontos no canto superior direito e selecione Configurações da conta.
- Se você estiver trabalhando no Resource Management autônomo, selecione Configurações > Configurações da conta.
- Selecione Pessoas no menu esquerdo.
- Selecione Adicionar/atualizar pessoas.
- Selecione Baixar modelo.
- Usando um programa de planilha, adicione novas pessoas preenchendo as informações sobre elas nas linhas em branco.
- Salve o arquivo como CSV UTF-8.
Para atualizar pessoas que já estão no Resource Management
- Abra Configurações da conta.
- Selecione Pessoas no menu esquerdo.
- Selecione Adicionar/atualizar pessoas.
- Selecione Exportar lista de pessoas.
- Use um programa de planilha para alterar os atributos das pessoas que você deseja atualizar. Preencha os campos personalizados das pessoas sempre que aplicável.
- Salve o arquivo como CSV UTF-8.
Dicas e truques
- Codifique os arquivos CSV em UTF-8 para evitar erros em linhas com caracteres especiais.
- Cada pessoa deve ter um nome ou e-mail, um nível de permissão e um tipo de licença. Todos os outros campos são opcionais.
- O primeiro e último dia de datas de trabalho devem estar no formato AAAA-MM-DD.
- O nível de permissão e o tipo de licença devem corresponder exatamente às configurações das pessoas no Resource Management.
- Você pode criar novas funções, áreas e locais nessa planilha.
- Os valores de campo personalizados nesta planilha devem corresponder às opções disponíveis em Configurações da conta > Campos personalizados de pessoas.
- Combine novas pessoas e atualizações de perfil no mesmo arquivo para economizar tempo.
- As configurações regionais do seu dispositivo devem usar uma vírgula como padrão para separadores de lista.
Carregar lista
- Abra Configurações da conta.
- Se você estiver trabalhando no Resource Management no Smartsheet, selecione o menu de três pontos no canto superior direito e Configurações da conta.
- Se você estiver trabalhando no Resource Management autônomo, selecione Configurações > Configurações da conta.
- Selecione Pessoas no menu esquerdo.
- Selecione Adicionar/atualizar pessoas.
- Na página Adicionar/Atualizar pessoas em Configurações da conta, selecione Escolher arquivo e selecione seu arquivo CSV atualizado.
- Marque a caixa para convidar todos os usuários licenciados recém-adicionados e/ou atualizados.
- Clique em Carregar.
É possível navegar em outras páginas assim que o carregamento começar (a importação será executada em segundo plano). Você receberá um e-mail quando o processo estiver concluído.
O e-mail incluirá um link para a página de status se houver erros durante a importação. Clique no link para baixar uma lista de erros com instruções sobre como corrigi-los.
Entradas e formatação de colunas
Esta tabela fornece detalhes sobre cada coluna em sua planilha.
Campos | Campo obrigatório | Descrição | Requisitos de formatação |
---|---|---|---|
Campos user_id | Campo obrigatório Sim* (para usuários de edição) | Descrição O ID de usuário armazena todos os atributos recebidos por ele. A exportação da lista de pessoas incluirá IDs de usuários para aqueles existentes. | Requisitos de formatação Deve ser um ID de usuário válido na organização.
Para criar novos usuários, deixe a coluna ID de usuário em branco.
Para atualizar atributos para usuários existentes, não altere a ID de usuário deles. |
Campos first_name | Campo obrigatório Sim | Descrição Adicione o nome de um usuário. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres. |
Campos last_name | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione o sobrenome de um usuário. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres. |
Campos email | Campo obrigatório Sim | Descrição Adicione o endereço de e-mail do usuário. Observe que o e-mail do perfil de um usuário é diferente do e-mail de login. Consulte Configurações de perfil. | Requisitos de formatação user@domain.com |
Campos permission_type | Campo obrigatório Sim | Descrição Defina o nível de permissão para o usuário. Observe que os usuários podem alterar os tipos de permissão usando Adicionar/atualizar pessoas. | Requisitos de formatação Administrador de recursos Editor de portfólio Agendador de pessoas Relator de portfólio Visualizador de portfólio Editor do projeto Contratante |
Campos license_type | Campo obrigatório Sim | Descrição Defina o tipo de licença para o usuário. Observe que os usuários podem alterar os tipos de licença usando Adicionar/atualizar pessoas. | Requisitos de formatação licensed managed_resource |
Campos discipline | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione a equipe/grupo para o usuário. Uma nova área será criada se ela ainda não existir. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres. |
Campos role | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione o tipo de trabalho para o usuário. Uma nova função será criada se ela ainda não existir. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres. |
Campos location | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione a localização onde o usuário está. Uma nova localização será criada se ela ainda não existir. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres. |
Campos first_day_of_work | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione o primeiro dia de trabalho do usuário. Esse valor afeta a disponibilidade inicial do usuário. | Requisitos de formatação Formato de data: AAAA-MM-DD |
Campos last_day_of_work | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione o último dia de trabalho do usuário. Esse valor afeta a disponibilidade final do usuário. | Requisitos de formatação Formato de data: AAAA-MM-DD |
Campos mobile_phone | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione o número de telefone celular do usuário. Esse valor é visível na página do perfil de um usuário. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres. |
Campos office_phone | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione o número de telefone comercial do usuário. Esse valor é visível na página do perfil de um usuário. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres. |
Campos employee_number | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione um número interno de identificação de funcionário. Esse valor aparece nas exportações de relatório. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres. |
Campos utilization_target | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione um número fixo para a meta de utilização do usuário. A meta fica visível nos relatórios de utilização e não afeta a disponibilidade do usuário. | Requisitos de formatação Deve ser um número.
Se esse valor estiver em branco, o número 100 será aplicado. |
Campos bill_rate | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione uma taxa de cobrança modificada para o usuário ou use a taxa de cobrança padrão com base na área e na função do usuário. | Requisitos de formatação A taxa de cobrança modificada deve ser um número.
A taxa de cobrança [default] se aplica com base na área e na função.
Se este campo estiver em branco, [default] será aplicado. |
Campos people_tags | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione etiquetas para identificar habilidades ou outras características exclusivas. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres.
Separe múltiplas entradas com ponto e vírgula. |
Campos approvers | Campo obrigatório Opcional | Descrição
Se os proprietários do projeto estiverem habilitados como aprovadores, eles não precisarão ser incluídos nessa lista.
| Requisitos de formatação Deve ser um ID de usuário válido na organização. Separe múltiplas entradas com ponto e vírgula. |
Campos CF_## “name” (campo de texto) | Campo obrigatório Opcional | Descrição Adicione uma sequência de texto ao campo personalizado. | Requisitos de formatação De 0 a 255 caracteres. |
Campos CF_## “name” (lista suspensa) | Campo obrigatório Opcional | Descrição Defina um valor de campo personalizado existente para o usuário. | Requisitos de formatação Todos os valores inseridos nesta coluna devem ser salvos como opções para este campo na página Configurações da conta > Campos personalizados de pessoas. |
Campos CF_## “name” (lista suspensa de seleção múltipla) | Campo obrigatório Opcional | Descrição Defina valores de campo personalizados existentes para o usuário. | Requisitos de formatação Todos os valores inseridos nesta coluna devem ser salvos como opções para este campo na página Configurações da conta > Campos personalizados de pessoas.
Separe múltiplas entradas com ponto e vírgula. |