Aplica-se a
Recursos
Quem pode usar esse recurso?
Administradores de recursos podem importar ou atualizar várias pessoas ao mesmo tempo usando os modelos fornecidos pelo Resource Management.
Importar ou atualizar várias pessoas ao mesmo tempo
O Resource Management fornece modelos de planilha para que você possa adicionar ou atualizar vários perfis ao mesmo tempo.
Preparar seus dados
Para adicionar novas pessoas
- Acesse Configurações > Configurações da conta > Pessoas.
- Selecione Adicionar/atualizar pessoas.
- Selecione Baixar modelo.
- Usando um programa de planilha, adicione novas pessoas preenchendo as informações sobre elas em linhas em branco.
- Salve o arquivo como CSV UTF-8.
Para atualizar pessoas que já estão no Resource Management
- Acesse Configurações > Configurações da conta > Pessoas.
- Selecione Adicionar/atualizar pessoas.
- Selecione Exportar lista de pessoas.
- Use um programa de planilha para alterar os atributos de pessoas que você deseja atualizar. Preencha os campos personalizados das pessoas sempre que aplicável.
- Salve o arquivo como CSV UTF-8.
Dicas e truques
- Codifique os arquivos CSV em UTF-8 para evitar erros em linhas com caracteres especiais.
- Cada pessoa deve ter um nome ou e-mail, um nível de permissão e um tipo de licença. Todos os outros campos são opcionais.
- O primeiro e último dia de datas de trabalho devem estar no formato DD-MM-AAAA.
- O nível de permissão e o tipo de licença devem corresponder exatamente às configurações das pessoas no Resource Management.
- Você pode criar novas funções, áreas e locais nessa planilha.
- Os valores de campo personalizados nesta planilha devem corresponder às opções disponíveis em Configurações da conta > Campos personalizados de pessoas.
- Para economizar tempo, combine novas pessoas e atualizações de perfil no mesmo arquivo.
- As configurações regionais do seu dispositivo devem usar uma vírgula como padrão para separadores de lista.
Carregar sua lista
- Acesse Configurações > Configurações da conta > Pessoas.
- Selecione Adicionar/atualizar pessoas.
- Na página Adicionar/Atualizar pessoas em Configurações da conta, selecione Escolher arquivo e selecione seu arquivo CSV atualizado.
- Para enviar um convite a todos os usuários licenciados recém-adicionados e/ou atualizados, marque a caixa.
- Clique em Carregar.
É possível navegar em outras páginas assim que o carregamento começar (a importação será executada em segundo plano). Você receberá um e-mail quando o processo estiver concluído.
O e-mail incluirá um link para a página de status se houver erros durante a importação. Clique no link para baixar uma lista de erros com instruções sobre como corrigi-los.
Entradas e formatação de colunas
Esta tabela fornece detalhes sobre cada coluna em sua planilha.
|
Campos |
Campo obrigatório |
Descrição |
Requisitos de formatação |
|---|---|---|---|
|
user_id |
Sim* (para usuários de edição) |
A ID de usuário armazena todos os atributos atribuídos a ele. A exportação da lista de pessoas incluirá IDs de usuários para usuários existentes. |
Deve ser uma ID de usuário válida na organização.
Para criar novos usuários, deixe a coluna ID de usuário em branco.
Para atualizar atributos para usuários existentes, não altere a ID de usuário deles. |
|
first_name |
Sim |
Adicione o nome de um usuário. |
De 0 a 255 caracteres |
|
last_name |
Opcional |
Adicione o sobrenome de um usuário. |
De 0 a 255 caracteres |
|
|
Sim |
Adicione o endereço de e-mail do usuário. Observe que o e-mail do perfil de um usuário é diferente do e-mail de login. Consulte Atualizar e-mail de login para obter instruções sobre como editar e-mails de login. |
user@domain.com |
|
permission_type |
Sim |
Defina o nível de permissão para o usuário. Observe que os usuários podem alterar seus próprios tipos de permissão usando o importador. |
Administrador de recursos Editor de portfólio Agendador de pessoas Relator de portfólio Visualizador de portfólio Editor do projeto Prestador de serviços |
|
license_type |
Sim |
Defina o tipo de licença para o usuário. Observe que os usuários podem alterar seus próprios tipos de licença usando o importador. |
licenciado managed_resource |
|
área |
Opcional |
Adicione a equipe/grupo para o usuário. Uma nova área será criada se ela ainda não existir. |
De 0 a 255 caracteres |
|
função |
Opcional |
Adicione o tipo de trabalho para o usuário. Uma nova função será criada se ela ainda não existir. |
De 0 a 255 caracteres |
|
localização |
Opcional |
Adicione o local onde o usuário está. Uma nova localização será criada se ela ainda não existir. |
De 0 a 255 caracteres |
|
first_day_of_work |
Opcional |
Adicione o primeiro dia de trabalho do usuário. Esse valor afeta a disponibilidade inicial do usuário. |
Formato de data: DD-MM-AAAA |
|
last_day_of_work |
Opcional |
Adicione o último dia de trabalho do usuário. Esse valor afeta a disponibilidade final do usuário. |
Formato de data: DD-MM-AAAA |
|
mobile_phone |
Opcional |
Adicione o número de telefone celular do usuário. Esse valor é visível na página de perfil de um usuário. |
De 0 a 255 caracteres |
|
office_phone |
Opcional |
Adicione o número de telefone comercial do usuário. Esse valor é visível na página de perfil de um usuário. |
De 0 a 255 caracteres |
|
employee_number |
Opcional |
Adicione um número interno de identificação de funcionário. Esse valor aparece nas exportações de relatório. |
De 0 a 255 caracteres |
|
utilization_target |
Opcional |
Adicione um número fixo para a meta de utilização do usuário. A meta fica visível nos relatórios de utilização e não impacta a disponibilidade do usuário. |
Ela deve ser um número.
Se esse valor estiver em branco, o número 100 será aplicado |
|
billrate |
Opcional |
Adicione uma taxa de cobrança modificada para o usuário ou use a taxa de cobrança padrão com base na área e na função do usuário. |
A taxa de cobrança modificada deve ser um número.
A taxa de cobrança [default] se aplica com base na área e na função
Se este campo estiver em branco, [default] será aplicado |
|
people_tags |
Opcional |
Adicione etiquetas para identificar habilidades ou outras características exclusivas. |
De 0 a 255 caracteres
Separe múltiplas entradas com ponto e vírgula. |
|
aprovadores |
Opcional |
Se os proprietários do projeto estiverem habilitados como aprovadores, eles não precisarão ser incluídos nesta lista.
|
Deve ser uma ID de usuário válida na organização. Separe múltiplas entradas com ponto e vírgula. |
|
CF_## “name” (campo de texto) |
Opcional |
Adicione uma sequência de texto ao campo personalizado. |
De 0 a 255 caracteres |
|
CF_## “name” (lista suspensa) |
Opcional |
Defina um valor de campo personalizado existente para o usuário. |
Todos os valores inseridos nesta coluna devem ser salvos como opções para este campo na página Configurações da conta > Campos personalizados de pessoas |
|
CF_## “name” (lista suspensa de seleção múltipla) |
Opcional |
Defina valores de campo personalizados existentes para o usuário. |
Qualquer valor inserido nesta coluna deve ser salvo como opção para este campo na página Configurações da conta > Campos personalizados de pessoas.
Separe múltiplas entradas com ponto e vírgula. |