Configurar as taxas de cobrança

A taxa de cobrança é a taxa usada para cobrar seus clientes. 

Quem pode usar isso?

Planos:

  • Resource Management

Permissões:

  • Administradores de recursos

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Criar a matriz da taxa de cobrança padrão

A taxa de cobrança padrão se aplica a todas as pessoas da organização. Você pode adicionar exceções para funções ou áreas específicas. As funções ou áreas sem taxa de cobrança definida usam a taxa padrão. Quando a área e a função são atribuídas a uma pessoa, o sistema aplica automaticamente a taxa de cobrança correspondente.

Primeiro, atribua funções e áreas. 

  1. Abra Configurações da conta.
    1. Se você estiver trabalhando no Resource Management no Smartsheet, selecione o menu de três pontos no canto superior direito e selecione Configurações.
    2. Se você estiver trabalhando no Resource Management de modo autônomo, selecione Settings > Account Settings (Configurações > Configurações da conta).
  2. Selecione Taxas de cobrança. 
  3. Use + Adicionar uma área e a opção + Adicionar uma função para criar as linhas e colunas para a matriz de taxas de cobrança.
  4. Selecione o campo em que a função e a área se encontram para inserir o valor de taxa de cobrança adequado. 
  5. Selecione Salvar.

Se você alterar as taxas de cobrança na matriz padrão, as alterações se aplicarão apenas a novos projetos.

Se toda uma área ou um grupo de funções usa a mesma taxa, especifique isso criando apenas uma linha ou coluna.

Taxas de cobrança específicas do projeto

Ao criar um projeto, você pode criar taxas de cobrança personalizadas para ele que substituam as taxas de cobrança padrão. Abra a página de configurações do projeto para criar ou modificar as taxas de cobrança para esse projeto específico. Você pode optar por aplicar taxas aumentadas a todo o projeto ou a fases específicas.

individual user bill rate

Taxas de cobrança específicas da pessoa

As taxas da matriz da taxa de cobrança podem ser substituídas por uma taxa especificada no perfil de uma pessoa.

  1. Na página Pessoas, selecione o nome da pessoa que você deseja editar. 
  2. Selecione Editar perfil.
  3. Na seção de taxa de cobrança, selecione a opção da taxa de cobrança modificada e insira o valor adequado. 

Quando alguém alterar uma função ou taxa de cobrança, altere as configurações de perfil. Suas taxas são atualizadas para todos os novos projetos; os projetos existentes permanecem inalterados. 

Como as taxas de cobrança geralmente estão vinculadas a contratos, as taxas não são atualizadas automaticamente para projetos existentes quando alguém é promovido. O Resource Management pressupõe que você continuará a cobrá-los na taxa antiga pelo restante do projeto.