Práticas recomendadas e solução de problemas para o Smartsheet Microsoft Dynamics 365

Encontrar e corrigir erros de sincronização

É possível usar os seguintes recursos para encontrar e solucionar erros do fluxo de trabalho:

• Página Histórico de execuções: fornece uma contagem do número de erros de sincronização para um fluxo de trabalho e exibe uma mensagem de erro com os detalhes do problema.
• E-mails de relatório de erros: quando ocorrem problemas, o proprietário do fluxo de trabalho e a pessoa que editou o campo ou a linha do fluxo de trabalho que causou o erro receberão um e-mail.
• Coluna Erro de sincronização: no Smartsheet, uma mensagem é preenchida nas linhas com um problema de sincronização. (Essa coluna deve existir em qualquer planilha associada a uma entidade do Dynamics 365).

Usar a página Histórico de execuções para solucionar erros de sincronização

Depois de criar um fluxo de trabalho, consulte a página Histórico de execuções para conferir o histórico de execuções e qualquer erro que ocorreu.

Para acessar a página Histórico de execuções:

1. Selecione Painel no menu para visualizar a lista de fluxos de trabalho.
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2. Selecione o link abaixo de Última execução para ver a página Histórico de execuções de um fluxo de trabalho.

3. Selecione o carimbo de data e hora de uma instância de execução específica (em Última execução) para ver as mensagens de erro.

Melhores práticas para o fluxo de trabalho de conectores

Salvar e atualizar com frequência

Trabalhar em dois aplicativos aumenta as chances de erros de sincronização. Para ajudar a minimizar esse risco, salve as alterações e atualize suas planilhas sempre que fizer alguma atualização. Isso garante que os demais vejam suas alterações e que elas sejam sincronizadas com o Dynamics 365 e o Smartsheet conforme os seus fluxos de trabalho.

Conceder permissão de visualizador nas planilhas

Para evitar alterações acidentais na planilha que podem causar problemas de sincronização entre o Smartsheet e o Dynamics 365, você pode conceder permissões de visualizador aos colaboradores da planilha. Dessa forma, os colaboradores podem ver os dados da planilha, mas não podem editá-los.

Exibir alterações

Use o recurso Exibir histórico para ver um registro das alterações feitas em uma célula. Para planilhas que incluem dados compartilhados entre o Smartsheet e o Dynamics 365, o nome do usuário associado à alteração será o nome da pessoa que criou o fluxo de trabalho.

Essas informações podem ajudar a isolar o fluxo de trabalho de um usuário específico, caso você encontre alterações inesperadas. Elas podem ser causadas por colunas mapeadas incorretamente ou se você não estiver recebendo erros na coluna Erro de sincronização.

Enviar dados do Smartsheet para o Dynamics 365 apenas para linhas específicas

Para ter controle sobre quais linhas explicitamente enviam dados de volta ao Dynamics 365:

1. Na planilha que você deseja conectar à entidade do Dynamics 365, crie uma nova coluna, marque o tipo de caixa de seleção e nomeie a coluna como Sincronizar com o Dynamics.
2. Faça login na página Smartsheet para Dynamics 365 e siga as etapas para criar um fluxo de trabalho.
3. No assistente de fluxo de trabalho, especifique um fluxo de trabalho bidirecional e crie filtros para sincronizar apenas as linhas da planilha com a coluna Atualização no Dynamics 365 marcada.

Na próxima vez que a planilha e a entidade do Dynamics forem sincronizadas, os dados serão retornados ao Dynamics apenas para as linhas em que a caixa de seleção Sincronizar com o Dynamics estiver marcada.

Verificar as permissões da planilha em colunas que não deveriam estar em branco

É possível que os dados não sejam atualizados para uma planilha, dependendo das suas permissões de compartilhamento, mas você pode não receber uma mensagem de erro. Se uma coluna aparecer em branco em uma planilha que você mapeou no seu fluxo de trabalho, a coluna pode estar bloqueada e você precisará de permissões de administrador na planilha.