なお、ダウンロード可能なテンプレート セットは英語のみでの提供になります。
「セールス パイプラインの追跡と報告」テンプレート セットを使用すれば、組織全体のセールス パイプラインを視覚的に把握することができます。
このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります。
- 「セールス パイプライン」ダッシュボードにて機会をリアルタイムに、かつ全体的に把握する
- ステージ別、営業担当者別、金額別など、カスタマイズ可能なさまざまな切り口で営業状況を確認する
- 詳細な追跡シートにて、各営業案件を細かいところまで掘り下げる
さまざまな列タイプを活用して、セールス パイプライン情報を追跡しましょう。