適用対象
機能
この機能を使用できるユーザー
- 編集者
Smartsheet Jira コネクタの概要とよくある質問
Smartsheet Salesforce コネクタに関するよくある質問です。
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet Advance Package
ご利用のプランで Smartsheet Salesforce コネクタを購入している場合は、https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce にアクセスしてログインし、Smartsheet と Salesforce 間のワークフローを作成できます。
今すぐ Smartsheet Salesforce コネクタにログインする
概要
Salesforce コネクタを使用して、セールス データから貴重なインサイトを獲得し、チーム全体でパフォーマンスを向上させましょう。コネクタでは、セールスからサービス担当者への引き継ぎ、パイプラインの見直しと予測、委員会による試算や承認、担当エリア管理など、さまざまなビジネス プロセスを自動化および合理化することができます。
Salesforce コネクタを使用して、以下のことを行うことができます。
- Jira と Smartsheet 間でデータを双方向または一方向に同期する
- Smartsheetまたは Salesforce で新しい Salesforce レコードを作成する
- Salesforce にアクセスせずに Salesforce の情報を編集
- Smartsheet 内でメトリックの追跡、自動化の作成、グラフの作成を実行する
Jira コネクタに追加費用はかかりますか？
はい。Smartsheet Jira コネクタは、有料のプレミアム サービスとして提供されています。機能とメリットの詳細は、こちらをご覧ください。
このコネクタは、Smartsheet のコア アプリケーションの一部ですか？
この統合機能はコア アプリケーションの一部ではありませんが、Smartsheet の他の部分と同じポリシー、手順、およびセキュリティ対策にて運営されています (同じセキュリティ規定、アップタイム、サービス レベルであることを条件としています)。
Jira コネクタは Smartsheet Gov や Smartsheet リージョン EU で使用できますか？
Smartsheet Jira コネクタは、Smartsheet Commercial US インスタンスで使用できます。
Smartsheet Jira コネクタは、EU でホストされているバージョンの Smartsheet で利用できますが、Smartsheet Gov 内では使用できません。
Jira データを Smartsheet Gov インスタンスにインポートするには、Data Shuttle を使用します。
Smartsheet Commercial と Smartsheet Gov または Smartsheet リージョンの違いに関する詳細情報は、弊社の比較記事をご確認ください。
コネクタをインストールするには?
Smartsheet Salesforce コネクタを購入済みの場合は、の手順に従います接続セットアップSmartsheetと Salesforce 環境との間の接続を初期化します。
このコネクタを使用するには、Salesforce ライセンスが必要ですか？
Smartsheetと Salesforce インスタンスの間の接続、およびSmartsheetと Salesforce の要素間のワークフローを作成するには、Salesforce のライセンスが必要です。ただし、コネクタを介してSmartsheetにポートされた Salesforce データを使用するために、Salesforce ライセンスは必要ありません。
この統合機能に対応している Salesforce および Service Cloud のバージョンを教えてください。
コネクタはすべてのコネクタに対応API アクセスをサポートする Salesforce のバージョン、以下を含みます:
- パフォーマンス
- エンタープライズ
- 無制限
- 開発者
- プロフェッショナル
この統合機能は、複数の Salesforce 組織をサポートできますか?
はい、問題なく使用できます接続単一の Salesforce 組織と 1 つのサンドボックス環境に対して作成されました。
複数の Jira コネクタ ワークフローを 1 つのシートにリンクできますか？
いいえ。各シートでサポートできるコネクタワークフローは複数あります。異なる Salesforce オブジェクト（営業案件やキャンペーンなど）をまとめる必要がある場合は、 Smartsheetの個別のシートにまとめることが推奨されます。そこから、一意の識別子（など）に基づいて、レポートや数式（INDEX MATCH など）を使用して、これらのデータ セットを結合できます。所有者IDまたはアカウント ID ）。
データを同期できるフィールドおよびオブジェクトはどれですか?
Salesforce のすべての標準およびカスタム オブジェクトを、Sales モジュールと Service モジュール内で使用できます。オブジェクトを選択し、コネクタを使用してワークフローを設定したら、そのオブジェクトのすべての標準およびカスタム フィールドに加え、関連するオブジェクトのすべてのフィールド (関連するオブジェクトに 1 つのレコードの最大値が設定されている場合に限ります) が表示されます。（関連するオブジェクトのフィールドは読み取り専用です）。ワークフロー所有者が Salesforce の適切な権限を持っている場合、ほとんどのフィールドは両方向に同期できます。
サードパーティ フィールドはサポートされていないため、コネクタは添付ファイル/リンクの同期をサポートしていません。
すべてのフィールドを双方向または自動的に同期させる必要がありますか？
いいえ！ワークフローを作成する際には、同期するフィールド、双方向か一方向か、またデータを同期する方向（Salesforce からSmartsheetのみ、またはその逆など）を決定できます。
Salesforce コネクタを使用してSmartsheetから Salesforce にレコードを作成できますか？
はい。Salesforce にデータを同期するようにワークフローが設定されている場合、 Smartsheet内で Salesforce レコードを作成できます。
ワークフローを構築する際は、[Sync new rows created in Smartsheet to JIRA (Smartsheet で作成した新しい行を JIRA に同期)] を必ず選択してください。必須フィールドを有するワークフローを作成したら、Smartsheet の新しい行 (またはフォーム) に情報を入力し、シートを保存します。Salesforce コネクタワークフローが次回同期を行う際には、Salesforce に新しく作成されたレコードが表示されます。シート（）には、Salesforce のそのレコードへのハイパーリンクとともに新しいレコード ID が表示されます。
作成されたSalesforce コネクタワークフローを確認するには、どうすればよいですか？
作成したワークフローは常に表示できます。また、Smartsheet Jira 管理者は、所属する組織/団体のユーザーが作成したワークフローを (作成者を問わず) すべて見ることができます。ワークフローを表示および管理する手順については、「Smartsheet Jira コネクタ: 同期ワークフローの作成と編集」をご覧ください。
このコネクタによってSmartsheetと Salesforce との間でデータが同期される頻度を教えてください。
Smartsheet Salesforce コネクタは、両方のアプリケーションへの API コールによってシステム間で情報を同期します。両システムにて実施されるアップデートに関係なく、API コールの数にはベースラインがあります。統合機能では、設定可能な間隔にて Salesforce または Service Cloud にポーリングします。既定の間隔は 30 秒ごとで、ワークフローの数に関係なく、マップされたオブジェクト タイプごとに少なくとも 1 回は実施されます。
ポーリング率を変更するには、次の手順に従います。ポーリング頻度。
サポートが必要な場合に利用できるリソースはありますか？
*これらのリソースは、プランのサポート タイプによって異なります。
Salesforce または Service Cloud の役割およびプロファイルにてデータ アクセスを管理するには、どうすればよいですか?
ワークフローを作成する前に、資格情報を使用してSalesforce コネクタにログインする必要があります。これにより、Salesforce のアカウントに (プロファイル経由で) 設定されているセキュリティ権限が、Smartsheet for Salesforce 統合の使用時に適用されます。
Smartsheet に入力できるデータのタイプを (Salesforce または Service Cloud のフィールドに設定されているデータ タイプに合わせて) 制限することは可能ですか?
Smartsheet では、セルを特定のデータ タイプに合わせて設定するこができますが、あらゆるセルに、あらゆるデータ タイプを受け入れるよう設定することも可能です。Smartsheet のセルに入力されたデータ タイプが、Salesforce または Service Cloud 上のマップされたフィールドと互換性がない場合、データ タイプが一致しないことを示すエラー メッセージが行に表示されます。
Smartsheet にて受け入れられるデータ タイプの詳細は、「データに最適な列タイプを使用する」をご覧ください。