Smartsheet と Salesforce の統合

すべての Smartsheet ユーザーは、Smartsheet と Salesforce を統合できます。統合機能を活用するには:
 
すべての機能を、希望する Salesforce の目的用に適切かつ確実に設定するため、ガイド内のすべての指示にしたがうことが重要です。 Salesforce 管理者がアプリをインストールおよび設定した後、ユーザーは以下の機能を利用できます。
   
注: 統合機能では、Salesforce のフィールドとシートに含まれたデータの同期はサポートされません。
 
 

Salesforce からシートを開く


Smartsheet が Salesforce のアカウント、連絡先、機会、または事例とリンクされたら、シートの名前をクリックし、Smartsheet を開くをクリックすることで開くことができます。

Salesforce ユーザーは Smartsheet 内でシートに共有される必要があります。そうでない場合、ユーザーがリンクをクリックして Salesforce からシートを開こうとしても、ユーザーがシートを開く権限を持っていないことを示すメッセージが表示されます。

シートが Salesforce 以外のユーザーと共有されている場合、外部パーティは Smartsheet で自分に共有されているシートへのみアクセスできます。Salesforce へのリンクはありません。

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Salesforce から新しいシートを作成する

  1. Salesforce 管理者が Salesforce 用 Smartsheet アプリをインストールし、設定済みであることを確認します。

  2. Salesforce から新しい Smartsheet シートをクリックします。

  3. 新しいシートの名前を入力します。

  4. Smartsheet シートのタイプを選択します (例: ガント チャートを含むプロジェクト、タスク リスト、空白シート)。

  5. (オプション) 説明を入力します。

  6. 新しい Smartsheet シートの作成をクリックします。Smartsheet に新しいシートが表示されます。Salesforce ページまたは開始したオブジェクトの Smartsheet リストに、新しいシートへのリンクが表示されます。
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Salesforce から既存のシートへリンクさせる

  1. Salesforce 管理者が Salesforce 用 Smartsheet アプリをインストールし、設定済みであることを確認します。ユーザー ガイドの説明にしたがい、既存の Smartsheet シートをリンクボタンを追加する必要があります。

  2. Salesforce で、既存の Smartsheet シートをリンクをクリックします。

  3. リンクさせる Smartsheet シートを選択します。

  4. 表示したいシートを開くか、Salesforce page ページへ戻って、シートがリンクされているかどうかを検証します。
Salesforce の Smartsheet リンクの左にある編集をクリックし、リンクの名前と説明を編集します。これらの編集は Salesforce リンクにのみ適用されます。名前の変更は Smartsheet には反映されません。

Salesforce の Smartsheet リンクの左にある削除をクリックして、Salesforce 内のリンクを削除します。この操作を行っても、Smartsheet のシートは削除されません。シートを削除するには、Smartsheet へ移動する必要があります。また、Salesforce の複数の場所から同じシートへリンクさせた場合、1 つのリンクを削除してもほかのリンクは削除されません。

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