Smartsheet Salesforce Connector に関するよくある質問をご紹介します。
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ご利用のプランで Smartsheet Salesforce Connector を購入している場合は、下のボタンを使用してサインインし、Smartsheet と Salesforce 間のワークフローを作成します。
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概要
Smartsheet Salesforce Connector を使用して、セールス データから貴重なインサイトを獲得し、チーム全体でパフォーマンスを向上させましょう。このツールを使用すると、プロフェッショナル サービスの販売引き継ぎ、パイプラインのレビューと予測、コミッションの計算と承認、テリトリー管理など、さまざまなビジネス プロセスを自動化および合理化できます。
Salesforce Connector を使用すると、以下を実行できます。
- Salesforce と Smartsheet 間でデータを双方向または一方向に同期する
- Smartsheet または Salesforce のいずれかで新しい Salesforce レコードを作成する
- Salesforce にアクセスせずに Salesforce の情報を編集する
- Smartsheet 内でメトリックの追跡、自動化の作成、グラフの作成を実行する
Salesforce Connector に追加費用はかかりますか？
はい。Smartsheet Salesforce Connector は有料のプレミアム サービスとして提供されています。機能とメリットの詳細は、こちらをご覧ください。
このコネクタは、Smartsheet のコア アプリケーションの一部ですか？
いいえ。コネクタはコア アプリケーションの一部ではありませんが、Smartsheet の他の部分と同じポリシー、手順、およびセキュリティ対策にて運営されています。また、同じセキュリティ プロトコル、稼働時間、サービス レベルの対象でもあります。
Salesforce Connector は Smartsheet Gov や Smartsheet リージョン EU で使用できますか？
Smartsheet Salesforce Connector は、Smartsheet Commercial US インスタンスで使用できます。
Smartsheet Salesforce Connector は、EU でホストされているバージョンの Smartsheet での利用はできますが、現時点では Smartsheet Gov 内ではサポートされていません。
- Salesforce データを Smartsheet Gov インスタンスにインポートするには、Data Shuttle の使用をご検討ください。
- Smartsheet Commercial と Smartsheet Gov または Smartsheet リージョンの違いに関する詳細情報は、弊社の比較記事をご確認ください。
Salesforce Connector をインストールする方法を教えてください。
Smartsheet Salesforce Connector を購入した場合は、接続のセットアップ手順に従って Smartsheet と Salesforce 環境間の接続を初期設定できます。
このコネクタの使用には Salesforce ライセンスが必要ですか？
はい。Smartsheet と Salesforce インスタンス間の接続を作成するユーザー、および Smartsheet と Salesforce 内の要素間のワークフローを作成するには、Salesforce ライセンスが必要です。ただし、Salesforce データがコネクタ経由で Smartsheet に移植されると、そのデータを使用する際に Salesforce ライセンスは必要ありません。
このコネクタと互換性のある Salesforce のバージョンはどれですか？
このコネクタは、次にあげるような API アクセスに対応している Salesforce バージョンすべてと互換性があります。
- Performance Edition
- Enterprise Edition
- Unlimited Edition
- Developer Edition
- Professional Edition
コネクタは複数の Salesforce 組織をサポートできますか？
はい。1 つの Salesforce 組織と 1 つのサンドボックス環境に対して接続を作成できます。
複数の Salesforce Connector ワークフローを 1 つのシートにリンクできますか？
いいえ。シートごとに 1 つのコネクタ ワークフローのみをサポートできます。異なる Salesforce オブジェクト (機会とキャンペーンなど) をまとめる必要がある場合は、Smartsheet の個別のシートに配置することをお勧めします。
そこからレポートや数式 (INDEX MATCH など) を使用して、Owner ID (所有者 ID) や Account ID (アカウント ID) などの一意の識別子に基づいて、それらのデータセットを結合できます。
データを同期できるフィールドおよびオブジェクトはどれですか？
Salesforce の Sales (セールス) および Service (サービス) モジュール内のすべての標準オブジェクトおよびカスタム オブジェクトを使用できます。オブジェクトを選択し、コネクタを使用してワークフローを設定したら、そのオブジェクトのすべての標準およびカスタム フィールドに加え、関連するオブジェクトのすべてのフィールド (関連するオブジェクトに 1 つのレコードの最大値が設定されている場合に限ります) が表示されます。
関連するオブジェクトのフィールドは読み取り専用です。ワークフローの所有者が Salesforce で適切な権限を持っていれば、ほとんどのフィールドを双方向に同期できます。
サードパーティ フィールドはサポートされておらず、コネクタは添付ファイルによる同期をサポートしていません。
すべてのフィールドを双方向に同期する必要がありますか？
いいえ。ワークフローの作成時に、どのフィールドを同期するか、双方向の同期か、一方向の同期かを指定します。また、データを同期する方向も指定できます。たとえば、Salesforce から Smartsheet のみ、またはその逆を行うことができます。
Salesforce Connector を使用して、Smartsheet 内から Salesforce にレコードを作成できますか？
はい。Salesforce にデータを同期するワークフローを設定すると、Smartsheet 内から Salesforce レコードを作成できます。
ワークフローを構築する際は、[Sync new rows created in Smartsheet to Salesforce (Smartsheet で作成した新しい行を Salesforce に同期)] オプションが選択されていることを確認してください。
必須フィールドを有するワークフローを作成したら、Smartsheet の新しい行 (またはフォーム) に情報を入力し、シートを保存します。
Salesforce Connector ワークフローが次回同期されると、Salesforce で新しく作成されたレコードが表示されます。シートに新しいレコード ID と、Salesforce のそのレコードへのハイパーリンクが表示されます。
作成した Salesforce Connector ワークフローを表示するには、どうすればよいですか？
作成したワークフローはいつでも確認できます。また、Smartsheet Salesforce 管理者は、所属する組織/団体のユーザーが作成したワークフローを (作成者を問わず) すべて見ることができます。ワークフローを表示および管理する手順については、「Smartsheet Salesforce Connector を使用したワークフローの作成」をご確認ください。
このコネクタによって、Smartsheet と Salesforce の間でデータが同期される頻度はどれくらいですか？
Smartsheet Salesforce Connector は、両方のアプリケーションに対する API 呼び出しで、システム間で情報を同期します。システム間で行われる更新に関係なく、API 呼び出しのベースライン番号が使用されます。コネクタは、ワークフローの数に関係なく、マッピングされたオブジェクト タイプごとに少なくとも 1 回、構成可能な間隔 (デフォルトは 30 秒) で Salesforce にポーリングします。
ポーリング レートを変更するには、「ポーリング頻度」の手順に従います。
サポートが必要な場合に利用できるリソースはありますか？
*これらのリソースは、プランのサポート タイプによって異なります。
Salesforce の役割とプロファイルによって、データへのアクセスはどのように制御されますか？
ワークフローを作成する前に、自分の資格情報で Salesforce Connector にサインインします。これにより、Salesforce のアカウントに (プロファイル経由で) 設定されているセキュリティ権限が、Smartsheet for Salesforce Connector の使用時に適用されます。
Smartsheet に入力できるデータのタイプを (Salesforce のフィールドに設定されているデータ タイプに合わせて) 制限することは可能ですか？
Smartsheet では、特定のデータ タイプのセルを設定することができますが、どのセルでもどのデータ タイプでも受け入れることができます。Smartsheet のセルに入力されたデータ タイプが、Salesforce 上のマッピングされたフィールドと互換性がない場合、データ タイプの不一致を示すエラー メッセージが行に表示されます。
Smartsheet で受け入れられるデータ タイプの詳細は、「列タイプ」をご覧ください。
[ユーザー タイプと True-up (トゥルーアップ)] ページでユーザーを「閲覧者」または「アクセスなし」に変更すると、コネクタでそのユーザーが所有するワークフローはどうなりますか？
システム管理者が [ユーザー タイプと True-up (トゥルーアップ)] ページでユーザーを「閲覧者」または「アクセス権なし」にダウングレードすると、コネクタのワークフローはデータの同期を試みた際に非アクティブ化されます。ワークフローを再有効化するには、システム管理者がユーザーの役割を「編集者」以上にアップグレードするか、適切な権限を持つ別のユーザーにワークフローを移行する必要があります。