適用対象

Resource Management

機能

この機能を使用できるユーザー

リソース管理者は、承認の有効化を担当します。

プロファイルに承認者を追加する

承認をアクティブ化すると、ユーザー ページの左のサイドバーに承認者が表示されます。承認者には、ユーザーの時間や経費を承認する人が表示されます。

Who can use this?

Plans:

  • Resource Management

Permissions:

リソース管理者は、承認の有効化を担当します。

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

承認者を使用して、ユーザーのプロファイル ページ、ポートフォリオ、スケジュール、レポートにフィルターをかけます。このプロパティを使用して、特定のユーザーの時間を承認できる人を定義します。

既定では、リソース管理者のみが時間を承認できますが、特定のユーザーを承認者として追加することや、プロジェクト所有者に自分が所有するプロジェクトの時間や経費を承認してもらうことができます。

ユーザーのプロファイルに承認者を追加する

  1. 使用するプロファイルに移動し、[プロファイルの編集] を選択します。
  2. [承認ワークフロー] まで下にスクロールし、ドロップダウンから [承認者] を選択します。 
  3. ページ下部の [保存] をクリックします。

複数の承認者を複数のユーザーに追加する

多くの人や承認者と協力している場合は、データのエクスポート、更新、リソース管理へのインポートがより迅速に行える場合があります。 

  1. [設定] > [アカウント設定] > [ユーザー] に進みます。 
  2. [ユーザーの追加/更新] を選択します。
  3. [ユーザー リストのエクスポート] を選択します。
  4. ダウンロードした CSV ファイルをスプレッドシート ツールで開きます。「承認者」列を見つけます。 
  5. 「承認者」列に、特定ユーザーの承認者のユーザー ID 数値 (最初の列にあります) を追加します。

    たとえば、
    ブルックリン (Brooklyn) はケリー (Kelly) の時間を承認します。ダウンロードしたスプレッドシートの ID 列に、ブルックリンのユーザー ID (701923) が表示されます。
    ケリーの行の「承認者」列に、ブルックリンの ID (701923) を追加します。承認者の名前を参照に追記できます (例:「701923ブルックリン」)。
    複数の承認者の場合は、追加の承認者ユーザー ID をセミコロンで区切ります。 
  6. CSV を [保存] します。
  7. [ユーザーの追加/更新] ページで、[ファイルを選択する] を選択し、CSV を選択して [アップロード] をクリックします。 
  8. リソース管理で変更を確認します。


複数の承認者を複数のユーザーに追加する CSV ドキュメントの例

プロジェクト所有者がプロジェクトの時間と経費を承認できるようにする

管理者がアカウントでこの機能を有効にしている場合、プロジェクト所有者はプロジェクトの時間と経費を承認できます。覚えておくべき重要な点は次のとおりです。

  • プロジェクト所有者には、自分が所有するプロジェクトに割り当てられたユーザーの時間と経費シートが表示されます。
  • プロジェクト所有者には、プロジェクトの時間と経費のみが表示されます。1 人のユーザーが複数のプロジェクトに同時に取り組んでいる場合、他のユーザーのプロジェクトの時間と経費は省略されます。
  • プロジェクト ベースの承認者を追加しても、既存の承認者には影響しません。