Resource Management からデータをエクスポートし、そのデータを使用してピボット テーブル レポートを作成できます。
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ビジネスプランまたはエンタープライズプランで Smartsheet 認証を使用している場合は、高度なレポートを作成して Smartsheet でデータをさらに分析および共有できます。Smartsheet に保存されたデータで Pivot アプリを使用することもできます。
まず、レポートを作成し、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。
データのエクスポート
- レポートを開いた状態で、右上の [エクスポート] > [参照元データを CSV としてエクスポート] を選択します。
- リソース管理からファイルをダウンロードし、見つけられる場所に保存します。
ピボットテーブルでの使用を検討すべきレポート
ここでは、得られたデータをもとにピボット テーブルを作成する際に役立つ便利なレポートをいくつかご紹介します。
クライアントとプロジェクトの予算の概要
- 表示:「予算」>「金額」
- 時間枠:過去 90 日と次の 90 日間
- 最初のグループ作成者:クライアント
- 次にグループ分けする:プロジェクト
- 表示:プロジェクトタイプ > 確認済み
先月の請求可能な稼働率
- [時間と料金] > [金額と時間] を表示
- 時間枠:先月
- 最初のグループ別：規律
- 次にグループ分けする基準:チームメンバー
- 表示:プロジェクトタイプ > 確認済み
稼働率とは、請求可能な作業に費やされた合計時間の割合です。
- 利用可能な合計時間、つまり先月の合計勤務日数に、各人の勤務日の時間を掛けたものを計算します。
- 請求可能な合計時間を計算します。
- パーセンテージを計算します。
個々のプロジェクト予算レポート
- 表示:時間と料金
- 時間枠:カスタム日付範囲
- 開始日:プロジェクトの初日
- 終了日:プロジェクトの最終日
- 最初のグループ:フェーズ
- 次にグループ分けする基準:チームメンバー
- ショー:
- プロジェクト:プロジェクト名
- クライアント:クライアント名