請求レートを設定する

既定の請求レート マトリクスを作成する

既定の請求レートは、組織内のすべてのユーザーに適用されます。特定の役割または分野のための例外を追加することも可能です。請求レートが設定されていない役割や分野については、既定のレートが使用されます。分野と役割がユーザーに割り当てられると、対応する請求レートが自動的に適用されます。

まず、役割と分野を割り当てます。 

1. [アカウント設定] に移動します。 
2. [請求レート] を選択します。 
3. [+ 分野を追加する] と [+ 役割を追加する] オプションを使用して、請求レート マトリクスの行と列を作成します。
4. 役割と分野が交差するフィールドを選択して、適切な請求レート金額を入力します。 
5. [保存] を選択します。

分野全体または役割のグループで同じレートを使用する場合は、1 つの行または列のみを作成することで指定できます。

プロジェクト指定の請求レート

プロジェクトを作成する際には、既定の請求レートを上書きする、そのプロジェクトのカスタム請求レートを作成できます。[プロジェクト設定] ページを開き、特定のプロジェクトの請求レートを作成または変更します。プロジェクト全体または特定のフェーズに対して、上昇したレートを適用できます。

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ユーザー指定の請求レート

請求レート マトリクスに設定されたレートは、個人のプロファイルに指定されたレートで上書きできます。

1. ユーザー ページで、編集するユーザーの名前を選択します。 
2. [プロファイルの編集] を選択します。
3. 請求レート セクションで、変更された請求レートのオプションを選択し、適切な金額を入力します。 

ユーザーの役割や請求レートが変わった場合は、その人のプロファイル設定を変更します。変更されたレートは、すべての新しいプロジェクトに適用されますが、既存のプロジェクトはそのままです。 

請求レートは通常契約に関連付けられているため、誰かが昇進しても、既存のプロジェクトのレートは自動的には更新されません。Resource Management では、プロジェクトの残りの期間も古いレートで請求するものと想定されます。