Smartsheet アカウントの統合

このプロセスにおいて元のプランとは、既存のプランに統合するプランのことを意味します。ターゲット プランは、総合的な統合プランとなります。

プランを統合する前に

自分のアカウントに統合したいアカウントは、いかなるときでもキャンセルしないでください。このプロセスを開始する前に、アカウントがすでにキャンセルされている場合、プランにライセンスを追加し、こちらの手順に従ってターゲット プランに各ユーザーを招待する必要があります。

• プランを統合するには、システム管理者である必要があります。 
• 元のプランは、有料でアクティブなプランである必要があります。統合プロセスが完了するまでは、元のプランをキャンセルしないでください。 
• 元のプランをエンタープライズ プランにすることはできません。 
• プランを統合する前に、ターゲット プランで利用できる十分なライセンスがあることを確認してください。ライセンス タイプは統合後も変わりませんが、元のプランのユーザーをカバーするには十分な数が必要です。ライセンスの追加方法に関する詳細は、「アカウント、プラン、請求先情報の確認または変更」を参照してください。
• ソース プランに対するターゲットの機能を一覧化し、それらが一致していることを確認してください。機能が同等でないと、重要な機能が失われる可能性があります。一部の機能では、統合に Smartsheet サポートの支援が必要となる場合があります。詳細については、以下のリストをご覧ください。プラン間で機能を移行することはできません。機能を追加するには、セールス担当までご連絡ください。 
• ターゲット プランのシステム管理者がレポートや支払い情報をアーカイブまたはダウンロードしたことを確認します。この情報は統合後は使用できません。 

追加のサポートが必要な機能とプラン

元のプランに以下のいずれかのアドオンがある場合は、既存のワークフローを移行するにはサポートが必要です。サポートが必要な場合は、アカウント エグゼクティブ、カスタマー サクセス マネージャー、またはサポートまでご連絡ください。 

• コネクタベースのワークフロー:
  • Jira コネクタ
  • Salesforce コネクタ
  • Microsoft Dynamics 365 コネクタ
  • ServiceNow コネクタ
• Dynamic View
• Control Center
• Resource Management by Smartsheet (Smartsheet の統合のために Resource Management パネルを使用している、または Resource Management の認証オプションのために Smartsheet にサインイン。)
• Bridge by Smartsheet
• WorkApps
• DataTable
• データ エグレス
• データ分類
• CMEK
• イベントのレポート作成

別のプラン所有者に統合リクエストを送信する

1. ターゲット プランの管理センターにログインします。 
2. [ユーザー管理] に進みます。
3. [ユーザーの追加] を選択し、元のプランのシステム管理者の詳細 (メール アドレスを含む) を入力します。ユーザーの追加の詳細は、こちらをご覧ください。 
4. [招待] を選択します。
5. ポップアップ メッセージを確認し、準備ができたら [続行] を選択して、元のプランのシステム管理者に招待を送信します。 

統合リクエストの承諾

1. 重要なデータをバックアップし、お支払い情報をダウンロードします。
2. 電子メールでアカウントの招待を確認し、[今すぐ参加] を選択します。
   統合リクエストを元に戻すことはできません。

ターゲット プランに十分なライセンスがある場合、元のシステム管理者が招待を承諾すると統合が完了します。 

ターゲット プランでのライセンスがさらに必要な場合、システム管理者は、さらにライセンスを取得する必要があることを記した通知を受け取ります。統合は、ターゲット プランに元のプランのユーザーに対応するのに十分なライセンスがある場合にのみ完了できます。 

統合後

• アクティブなユーザー (ライセンス ユーザーとライセンスなしユーザー) はすべて、ターゲット プランのユーザー ベースに表示されます。 
• 元の Resource Management ビューでは、結合されたユーザー ベースは自動的に反映されません。関連するシートを開いて保存します。それに応じてビューも更新されます。 
• 元のプランのユーザーは、統合プランに初めてログインする際に「ようこそ」画面が表示される場合があります。 
• 管理者権限は、ソースからターゲット プランには移行されません。ターゲット プランのシステム管理者は、統合後に新しい権限を付与する必要があります。 
• 辞退された、または保留中になっている、元のプランのユーザー招待は削除されます。