Integrazioni Resource Management e API

Con l'API Resource Management è possibile recuperare e aggiungere dati al database di Resource Management.

L'utilizzo della nostra API richiede che qualcuno del tuo team scriva il codice per realizzare l'integrazione, oppure puoi assumere qualcuno che faccia l'integrazione per te.

Cerchi dettagli tecnici? Consulta la documentazione sulla nostra API.

Per ulteriori informazioni su altri modi in cui è possibile ottenere dati in o fuori da Resource Management, consulta di seguito per ulteriori dettagli:

• Zapier

• Esporta in QuickBooks

• Iscrizioni calendario

L'API implementa operazioni standard HTTP REST che puoi chiamare per creare, leggere, aggiornare e eliminare risorse di gestione delle risorse.

Il sito della documentazione API include la seguente documentazione e altro.

• Articoli per iniziare.

• Guide che dettagliano l'uso delle risorse e delle integrazioni del prodotto.

• Documentazione di riferimento delle operazioni specificata utilizzando OpenAPI. Puoi scaricare facoltativamente la documentazione di riferimento come file di specifica OpenAPI (OAS) in formato JSON (.json) o YAML (.yaml). 

Siamo felici di rispondere alle domande sulle opzioni di integrazione. Se desideri maggiore assistenza pratica, contatta il rappresentante del tuo account per discutere di avere il nostro team di servizi di consulenza che ti aiuti a costruire qualcosa.

Se sei in un piano di prova, puoi contattare Supporto per richiedere l'accesso.

Se sei un Amministratore delle risorse e non vedi il token nella scheda API per sviluppatori,  contatta il proprietario del tuo account. Il proprietario dell'account controlla l'accesso al token.

Gli abbonamenti al calendario sincronizzano i dati un'unica direzione, da Resource Management al calendario. Eventuali modifiche apportate al calendario non si riflettono in Resource Management.

L'URL dell'abbonamento popola automaticamente il calendario con le tue assegnazioni da sette giorni prima della data di inizio ai trenta giorni successivi.

Le assegnazioni popolano il tuo calendario come eventi privati che durano tutto il giorno e non bloccano il tuo calendario in nessun momento. Gli eventi del calendario includono le seguenti informazioni da Resource Management:

• Nome progetto
• Nome fase
• Nome dell'assegnazione (elemento di lavoro)
• Date assegnazione:
• Nome cliente
• Allocazione
• Descrizione dell'assegnazione
• Numero delle sottoattività di assegnazione (completati, rimanenti e totali)

Attivazione degli abbonamenti al calendario

NOTA: è necessario essere un Amministratore delle risorse per abilitare gli abbonamenti al calendario.

1. Seleziona il pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra.

2. Seleziona Impostazioni account dall'elenco a discesa.

3. Scorri fino alla parte inferiore della pagina Impostazioni account per trovare l'opzione per abilitare o disabilitare gli abbonamenti al calendario. 

Una volta che l'Amministratore delle risorse ha attivato gli abbonamenti al calendario per l'account, i membri del team possono abilitare gli abbonamenti al calendario singolarmente.

1. Seleziona il pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra.

2. Seleziona Le mie preferenze dall'elenco a discesa. 

3. Fai cli sul pulsante Attiva per generare un URL per l'abbonamento al calendario.

I membri del team possono utilizzare questo URL per sincronizzare automaticamente le assegnazioni di Resource Management ai client di calendario utilizzati, come Google Calendar, Outlook.com o Apple iCloud. L'URL è pubblico. Se condividi questo link con altri, questi possono visualizzare le tue assegnazioni in Resource Management. Se pensi di aver condiviso accidentalmente questo link con qualcuno che non dovrebbe avere accesso, puoi facilmente generare un nuovo link cliccando sul pulsante Reimposta URL. Se reimposti l'URL, devi ricollegare il client preferito al nuovo URL.

Aggiunta dell'abbonamento al calendario al calendario preferito

Per aggiungere il tuo abbonamento al calendario di Resource Management al tuo calendario personale, copia l'URL dell'abbonamento e utilizza i passaggi descritti di seguito per il tuo client di calendario.

• Google Calendar (Nota: potrebbe richiedere fino a 12 ore per la visualizzazione delle modifiche nel tuo Google Calendar)
• iCloud (Apple Calendar)
• Outlook

Se desideri utilizzare i dati di Resource Management in QuickBooks, devi prima creare un report e poi esportarlo.

Questa procedura è solo per un desktop PC.

Crea un report

Crea un report che includa i dati che desideri esportare. Ad esempio, puoi creare un report chiamato Fatturazione di ottobre. Personalizza le tue impostazioni secondo necessità. Puoi creare ed esportare report su progetti, fasi, ferie o qualsiasi altro dato che desideri utilizzare in QuickBooks.

1. Nella navigazione in alto, seleziona Report. 
2. In alto a destra, seleziona Nuovo report.
3. Nel pannello di sinistra, applica le seguenti impostazioni:
   • Visualizzazione: Tempo e costi > Ore
   • Periodo di tempo: Intervallo di date personalizzate
     • Data di inizio: 1 ottobre 
     • Data di fine: 31 ottobre
   • Raggruppa prima per: Progetto (mostra tutti i progetti in questo periodo di tempo)
   • Quindi raggruppa per: Membro del team (mostra tutte le ore lavorate da tutte le persone della tua azienda entro questo periodo di tempo)
4. Seleziona Esegui report.

Salva i report sulla tua pagina personale o sulla pagina Report per accedervi facilmente in futuro. In alto a destra, seleziona Salva e scegli la posizione.

Esporta i tuoi dati

1. Con il report aperto, in alto a destra, seleziona Esporta > Esporta voci di tempo per QuickBooks. 
   Questo salva un file .IIF, il file specifico di QuickBooks, contenente tutti i tuoi dati di Resource Management. 
2. Scarica il file da Resource Management e salvalo dove puoi trovarlo.

Apri QuickBooks

1. Assicurati che i tuoi dipendenti con tariffe di fatturazione collegate siano in QuickBooks. Probabilmente è già impostato se si utilizza QuickBooks per la contabilità e il libro paga.
2. Apri QuickBooks. 
3. Naviga su File > Utilità > Importa > Importa file .IIF e cerca il tuo file .IIF salvato.
4. Seleziona il progetto che desideri fatturare. Seleziona Crea fattura in basso nella pagina. 

La tua fattura deve estrarre le tariffe delle fatture impostate in QuickBooks e allinearle alle ore registrate in Resource Management.

Mappatura dei dati QuickBooks

Non sarà necessario formattare il file .IFF scaricato da Resource Management per l'importazione in QuickBooks. Tuttavia, assicurati che i dati corrispondano tra QuickBooks e Resource Management e che tu comprenda la mappatura.

L'ortografia e la spaziatura di tutti i tuoi elementi devono essere esattamente uguali tra i due sistemi.

I dati di QuickBooks sono mappati su Resource Management come segue:

• QuickBooks: cliente = Resource Management: cliente
• QuickBooks: lavoro = Resource Management: progetto
• QuickBooks: dipendente = Resource Management: persone
• QuickBooks: voce di servizio o voce = Resource Management: categoria di attività
• QuickBooks: note o descrizione = Resource Management: note
• QuickBooks: tariffa = Resource Management: tariffa di fatturazione

Esistono diverse soluzioni per le integrazioni. Ecco una ripartizione delle funzionalità, delle sfide di implementazione e dei costi di ciascun metodo.

Gli amministratori delle risorse possono configurare integrazioni con l'API di gestione delle risorse.

Exports

Usa questa opzione quando desideri estrarre dati da Resource Management. Esporta in CSV per estrarre i dati in Excel o in un altro programma per fogli di calcolo.

Scopri come esportare i dati dai report.

Zapier

Zapier offre un sottoinsieme dell'API completa tramite un'interfaccia point-and-click facile da usare. L'utilizzo di Zapier non richiede un ingegnere software per scrivere un codice personalizzato per l'integrazione, quindi può essere meno costosa e più veloce da eseguire rispetto all'utilizzo dell'API. Zapier non consente le solide integrazioni possibili con la nostra API, ma è ottimo per semplici azioni tra strumenti, come creare un progetto o aggiungere un incarico.

L'applicazione con cui stai cercando di integrarti potrebbe non essere connessa alla piattaforma Zapier. Controlla il sito web di Zapier prima di impegnarti in questo tipo di integrazione. Inoltre, a seconda dell'utilizzo, potrebbe essere necessario un abbonamento mensile al servizio Zapier.

API

È la soluzione più robusta, flessibile e impegnativa da implementare. Questa opzione offre la massima capacità di integrazione ma richiede competenze di sviluppo web per implementarla in modo efficace.

Confronta i metodi di integrazione

Questo grafico fornisce una breve panoramica e confronta le funzionalità di ciascun metodo di integrazione con il sito Web.

• Completo: tutte le caratteristiche e le funzionalità disponibili
• Parziale: offre un sottoinsieme di funzionalità complete. Consulta la documentazione completa per i dettagli.
• Sola lettura: può visualizzare solo i record