Resource Management per Control Center

Prima di cominciare

• La modifica dei nomi delle colonne dopo la connessione di Resource Management a Control Center può interrompere la distribuzione. 
• La ridenominazione del foglio aggiorna il nome del progetto in Resource Management.
• Se modifichi i nomi dei campi personalizzati in Resource Management, interrompi la connessione tra Smartsheet Control Center e Resource Management.
• La rimozione del link al progetto di Resource Management può interrompere la connessione con Smartsheet Control Center.
• Se includi formule di colonna nella colonna di allocazione %, interrompi la connessione tra Smartsheet Control Center e Resource Management.
• Gli Aggiornamenti globali non sono disponibili per l‘integrazione tra Resource Management e Control Center. Per mantenere sincronizzate entrambe le fonti, è necessario eseguire manualmente tutti gli aggiornamenti nelle Impostazioni di progetto di Resource Management dopo aver eseguito il provisioning di un progetto.
• Assicurati che l’account Resource Management che desideri utilizzare per il Control Center sia autorizzato a utilizzare lo Smartsheet. La best practice consiste nell‘utilizzare lo stesso account che usi per il tuo Leader primario in Control Center. Questo account deve essere un Responsabile principale, un Amministratore di Resource Management e un Amministratore di sistema di Smartsheet.

Collega il Control Center al tuo account Resource Management 

1. In Control Center, seleziona Manage Program.
2. Seleziona la scheda Integrations.

Conferma che il nome dell'organizzazione Resource Management sia lo stesso visualizzato in Resource Management e che l'e-mail elencata appartenga a un Amministratore di Resource Management o a un Responsabile principale.

3. Seleziona Update.
4. Seleziona Allow Control Center (Consenti Control Center).

Se devi modificare un nome o un indirizzo e-mail, o se il nome dell‘organizzazione appare come non impostato:

1. Apri una nuova scheda in incognito nel browser e accedi al tuo account Resource Management. 

Esci da qualsiasi altro account Resource Management in tuo possesso. 

2. Seleziona Update.
3. Seleziona Allow Control Center (Consenti Control Center).

Collega il tuo foglio modello a Resource Management

Puoi collegare un solo foglio modello a Resource Management.  Assicurati che anche il modello a cui è collegato il pannello sia lo stesso foglio selezionato quando passi attraverso il generatore di blueprint.

1. In Smartsheet, apri il foglio modello a cui desideri collegare i tuoi piani di risorse. 
2. Apri il pannello Resource Management. 
3. Quindi collega il foglio di modello. Non è necessario collegare tutti i progetti, ma solo il foglio. 

Utilizza i segnaposto nei fogli di modello del progetto piuttosto che contatti specifici. Usa l‘automazione di Smartsheet per far sapere ai responsabili delle risorse quando hai bisogno di un tipo specifico di risorsa.  Puoi anche mappare le fasi del progetto se sono configurate sul tuo modello. 

Rivedere il foglio di intake

I piani delle risorse creati utilizzando Control Center utilizzano valori dal foglio di intake.

Esamina il foglio di intake e verifica che i nomi delle colonne corrispondano a quelli elencati di seguito. Queste colonne sono associate ai campi del piano delle risorse. 

Tieni presente che Resource Management aggiorna il nome del progetto in modo che corrisponda al nome del foglio.

Usa nomi di colonna corrispondenti tra Resource Management e il foglio di intake per assicurarti che forniscano gli stessi tipi di dati. 

• Nome progetto (corrisponde al nome del foglio)
• Descrizione progetto
• Data di inizio
• Data di fine
• Proprietario del progetto (facoltativo, selezione singola)
• URL del piano delle risorse di Resource Management
• Eventuali campi personalizzati facoltativi definiti in Resource Management

Assicurati che tutte le colonne richieste contengano dati. I campi obbligatori senza dati possono causare problemi durante il provisioning del progetto.

Puoi aggiornare le colonne seguenti nel foglio di intake con le informazioni del piano Resource Management quando esegui il provisioning dei progetti:

• Stato di Resource Management: questa colonna mostra il tipo di progetto da Resource Management (Provvisorio, Confermato, Interno)

Il Tipo di progetto non si sincronizza con Resource Management dopo aver eseguito il provisioning del progetto. È necessario aggiornare manualmente il progetto in Resource Management.

• URL progetto: questa colonna mostra l’URL del piano delle risorse. Se esiste già un piano delle risorse, puoi aggiungerlo al foglio. Se non esiste un piano delle risorse, il sistema genera automaticamente un nuovo URL. 

Non aggiornare manualmente. Utilizza sempre il link creato da Smartsheet Control Center al momento del provisioning del progetto.

Configurare i blueprint

Devi configurare ciascun blueprint separatamente per creare un piano delle risorse e tutte le risorse Smartsheet associate.

1. In Control Center, seleziona Gestisci programmi > Blueprint. 
2. Seleziona + Nuovo Blueprint o un blueprint esistente.
3. Scorri il generatore fino a Componenti blueprint. 
4. Attiva l’opzione pannello Resource Management, quindi seleziona Avanti. 
5. Nella schermata Impostazioni piano delle risorse, seleziona le colonne del foglio di intake da utilizzare con Resource Management.
   • Facoltativo: per modificare le mappature delle colonne di intake, seleziona Modifica impostazioni, salva le modifiche e seleziona Avanti. Le modifiche apportate alla mappatura influiscono su tutti i blueprint che utilizzano il foglio di intake.  
6. Nella schermata Impostazioni di connessione, seleziona il foglio visualizzato nel pannello Resource Management dopo aver eseguito il provisioning del progetto. In genere, questo è il piano del progetto. 
7. Completa il generatore di blueprint come al solito. 

Crea il tuo piano Resource Management

Una volta configurato tutto, chiunque può creare un piano di progetto per il provisioning.

Aggiungi un nuovo progetto al foglio di intake 

Puoi usare un modulo per farlo o aggiungere una riga nel foglio di intake.

1. Crea un nuovo progetto Resource Management. Usa lo stesso nome progetto, la stessa descrizione, la stessa data di inizio e la stessa data di fine che hai inserito nel foglio di intake. Costruisci il tuo piano come al solito.
2. Nella pagina del progetto in Resource Management, seleziona l‘URL nella barra degli indirizzi e copialo negli appunti. 
3. Incolla l‘URL nella colonna del piano di progetto nel foglio di intake. 
4. Quando effettui il provisioning del progetto, Smartsheet crea automaticamente tutti gli asset del progetto. Il piano delle risorse si connette al foglio di progetto specificato tramite il pannello Resource Management. 

Prima di eseguire il provisioning del progetto 

Se lavori con stime piuttosto che con attività definite e allocazione delle risorse, crea il tuo piano delle risorse prima di eseguire il provisioning del progetto. Smartsheet effettua il provisioning degli asset aggiuntivi e collega il tuo piano delle risorse esistente al foglio del progetto.

Quando modifichi i membri del team o le assegnazioni nella programmazione Resource Management, gli aggiornamenti si sincronizzano automaticamente con il foglio collegato.

Dopo aver eseguito il provisioning del progetto 

Se hai definito attività e timeline nel foglio di programmazione del progetto, crea il tuo piano in Resource Management dopo aver eseguito il provisioning del progetto.

1. Quando effettui il provisioning del progetto, Smartsheet crea automaticamente tutte le risorse del progetto, incluso il nuovo piano delle risorse vuoto. 
2. Apri il foglio, rivedilo e modifica il piano secondo necessità.
3. Invia le risorse assegnate a Resource Management utilizzando il pannello. Quando modifichi i membri del team o le assegnazioni nella programmazione Resource Management, gli aggiornamenti si sincronizzano automaticamente con il foglio collegato.

Eliminare i piani Resource Management da Control Center

Quando elimini un progetto da Resource Management, il sistema lo archivia, a meno che tu non lo elimini completamente da Smartsheet Control Center.

Puoi anche decidere se mantenere o eliminare il piano Resource Management corrispondente quando elimini un progetto dal Control Center.

Seleziona la casella accanto all'opzione Piano Resource Management se desideri eliminarla o lasciala deselezionata per mantenerla.

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Una volta eliminati tutti i dati dal progetto Resource Management, non è possibile recuperarli.