Costruisci un flusso di lavoro per generare documenti automaticamente

Grazie a Automazione Smartsheet è possibile generare documenti automaticamente quando sono soddisfatte condizioni specifiche. Utilizza questa potenzialità per generare ordini di acquisto, moduli di ingresso pazienti, contratti o altri documenti standard del tuo processo di lavoro.

Prima di impostare la generazione automatica di documenti, necessiti di un PDF compilabile o di un modello di documento di Docusign e la mappatura del documento. Vedi per saperne di più sulla mappatura dei documenti per Docusign o per un PDF compilabile. 

Per generare documenti automaticamente:

Dal menu Automazione , selezionare Nuovo flusso di lavoro. 

1. Selezionare Da zero e costruire il proprio flusso di lavoro con attivazioni e considerazione che si vogliono utilizzare.
2. Selezionare le attivazioni per il flusso di lavoro. Queste potrebbero essere alcune date, quando un campo è stato modificato, o qualsiasi modifica alla riga che genera una necessità per il documento associato.
3. Nel blocco Seleziona un’azione, selezionare il modello Genera documento quando si apporta qualche modifica.
4. Dalla finestra a discesa Seleziona mappatura selezionare la mappatura da utilizzare. 
5. Aggiungi qualsiasi condizione o azione aggiuntiva che vuoi si verifichi quando si genera il documento. Ad esempio, si vuole notificare a qualcuno del team che il documento è disponibile. Per saperne di più sulle condizioni del flusso di lavoro. 
6. Nell’angolo in basso a destra, fai clic su Salva. Ora Smartsheet genera automaticamente il tuo documento quando sono soddisfatte condizioni specifiche.

Puoi anche utilizzare un modello di flusso di lavoro per generare documenti automaticamente. Invece di costruire il flusso di lavoro da zero, selezionare il modello Genera documento quando si apporta qualche modifica e seguire le istruzioni nel Generatore di flussi di lavoro.