Enregistrer, imprimer ou exporter les rapports Resource Management

Les rapports enregistrés sur votre page personnelle apparaissent dans la barre latérale de gauche. Les rapports enregistrés dans le tableau de bord d’analyses apparaissent au milieu de la page, sous Rapports enregistrés.

Les rapports enregistrés sur une période prédéfinie extrairont toujours les données par rapport au jour même (par exemple, le mois dernier, la semaine prochaine, les 90 prochains jours). Si vous souhaitez définir une période fixe pour le rapport, utilisez la plage de dates personnalisée.

Enregistrer un rapport

1. En haut à droite du rapport, sélectionnez Enregistrer. 
2. Saisissez un nom pour le rapport et déterminez si vous souhaitez enregistrer le rapport dans le tableau de bord de la page Analyses ou sur votre page personnelle.
   • Si vous enregistrez le rapport sur votre page personnelle, vous seul pourrez le voir.
   • Si vous enregistrez le rapport dans le tableau de bord de la page Analyses, tous les utilisateurs de votre forfait Resource Management disposant des autorisations appropriées peuvent consulter le rapport. 
3. Sélectionnez Enregistrer.

Enregistrer et imprimer un rapport au format PDF

Ouvrez le rapport sur votre ordinateur et effectuez les opérations suivantes :

• Sur Mac, utilisez Commande + P ; sur PC, accédez à Fichier > Imprimer.
• La plupart des navigateurs permettent d’afficher un fichier au format PDF et de l’enregistrer.

Exporter au format CSV

Le type de rapport que vous créez et les filtres spécifiques déterminent les colonnes du fichier CSV. Le fichier CSV affiche uniquement les informations des lignes de manière réduite et n’affiche pas les détails spécifiques visibles lorsque vous développez une ligne dans le rapport Resource Management.

Rapports avancés

Une fois que vous avez enregistré un rapport dans Resource Management, vous pouvez créer un rapport avancé afin de visualiser les données dans Smartsheet. Si vous enregistrez un rapport sur votre page personnelle, puis en faites un rapport avancé, il apparaît désormais également sur la page Analyses afin que tous les utilisateurs puissent le voir s’ils disposent des autorisations appropriées.

Dans Resource Management, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de regroupement ou le type de rapport pour un rapport avancé déjà créé. Si vous devez mettre à jour l’un de ces paramètres, vous devrez créer un nouveau rapport avancé. De plus, si vous accédez à la page Analyses, puis à la section Rapports enregistrés, vous pouvez voir la dernière actualisation des données ou les éventuelles erreurs.

Dans Smartsheet, vous pouvez appliquer différents filtres et paramètres de regroupement aux données et enregistrer vos modifications. Lorsque le rapport avancé est actualisé, de nouvelles données sont extraites, mais les filtres et les paramètres de regroupement que vous avez enregistrés continuent de s’appliquer.