Créer une nouvelle configuration DataMesh

Pour créer une configuration DataMesh, vous devez disposer d’autorisations Spectateur ou supérieures sur la feuille source et d’autorisations Administrateur ou supérieures si vous utilisez un rapport. De même, vous devez disposer d’autorisations Administrateur ou supérieures sur la feuille cible.

Suivez ces étapes pour apprendre à créer une nouvelle configuration, puis à exécuter votre DataMesh. 

Étape 1 : créer une nouvelle configuration

1. Cliquez sur le lanceur  dans la barre de navigation de gauche, puis sélectionnez DataMesh. Si vous utilisez DataMesh pour la première fois, vous devrez peut-être d’abord vous connecter à datamesh.smartsheet.com. 
2. Sélectionnez New Config (Nouvelle configuration) en haut à droite de l’écran.

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Étape 2 : sélectionner la source

Vous devez disposer d’autorisations Spectateur ou supérieures sur la feuille source ou d’autorisations Administrateur ou supérieures dans un rapport source. 

Vous ne pouvez pas utiliser de rapports récapitulatifs comme source.

1. Effectuez une recherche ou parcourez les dossiers pour trouver la feuille ou le rapport qui contient les données que vous souhaitez afficher dans la feuille maillée.

2. Sélectionnez la feuille ou le rapport et choisissez Next (Suivant).

Étape 3 : sélectionner la cible

Vous devez également disposer d’autorisation Administrateur par rapport à cette feuille.

Vous ne pouvez pas utiliser de rapports comme cibles.

1. Effectuez une recherche ou parcourez les dossiers pour trouver les feuilles vers lesquelles vous voulez copier les données.
2. Sélectionnez la feuille cible, puis sélectionnez Next (Suivant).

Étape 4 : mettre en correspondance les colonnes de la feuille

• Identifiez les champs et les colonnes à mettre en correspondance dans les feuilles source et cible, et déterminez les informations à transférer.
• La colonne de valeurs de recherche doit être commune entre les deux feuilles et doit avoir des valeurs uniques répertoriées dans la source.
  • Par exemple, si vous souhaitez que les valeurs recherchées soient des adresses e-mail, sélectionnez les colonnes des deux feuilles qui contiennent des adresses e-mail. Votre source peut être une fiche de contact contenant des informations sur le client concerné. Créez la configuration pour extraire le numéro de téléphone du client vers la feuille cible en fonction des adresses e-mail correspondantes au niveau de la source et de la cible.

1. Dans la zone Lookup Values (Valeurs de recherche) sous Feuille source, sélectionnez la valeur commune aux deux feuilles.
    

   Les valeurs de Lookup Values (Valeurs de recherche) ne sont pas copiées d’une feuille à l’autre.

   
    

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2. Sous les sections Feuille source et Feuille cible, sélectionnez les champs à mettre en correspondance.  

• Si la valeur de recherche correspond entre la feuille source et la feuille cible, les données que vous spécifiez dans les zones Data Field (Champ de données) (ou les noms des colonnes) sont copiées dans la feuille cible.

  Les noms des colonnes que vous mappez ne doivent pas nécessairement correspondre. Vous pourrez vous faciliter la tâche si vous vous en tenez à une convention de dénomination standard pour des données similaires d’une feuille à l’autre.

3. Sélectionnez Suivant.

Étape 5 : définissez les options d’affichage

1. Sélectionnez Options pour spécifier le mode (et la fréquence) de maillage des données.
   • Overwrite Existing Data in Target Sheets (Remplacer les données existantes dans les feuilles cibles) : ce paramètre détermine si les cellules contenant des valeurs peuvent être écrasées par des informations provenant de la source.
     • Non : les cellules qui contiennent déjà des données ne sont jamais mises à jour, même si des modifications sont apportées à la source.
     • Oui : la source met à jour les cellules si la valeur recherchée existe à la fois dans la source et dans la cible, ou s’il existe des colonnes mappées où les valeurs de la cible ne correspondent pas à celles de la source.
   • Doublons dans la feuille source : ce champ contrôle la manière dont les doublons sont traités. 
     • Choisir la première correspondance : utilise la première valeur recherchée correspondante dans la source.
     • Ignorer les entrées : ignore les entrées avec des valeurs recherchées en double dans la source.
   • Format de mappage des données : ce paramètre contrôle la façon dont les données sont mappées de la source vers la cible. 
     • Copier les données : copie les données de la source vers la cible pour les valeurs recherchées trouvées sur la cible. 

     • Créer des liens de cellules : cette fonction crée des liens de cellules entre les données de la source et de la cible. N’oubliez pas que la création du nombre de liaisons de cellules correspond aux limites de liaisons de cellules de votre feuille.

       Lorsque vous utilisez la correspondance Créer des liens de cellule, tous les médias enrichis, tels que les images ou les liens hypertexte, chargés en ligne dans les cellules, sont copiés dans la feuille cible et affichés dans leur format d’origine. Toutefois, si vous choisissez la correspondance Copier et ajouter des données, le nom de fichier de l’image s’affiche dans la feuille cible au lieu de l’image réelle.

     • Copy and Add Data (Copier et ajouter des données) : cette option exécute la fonction de copie tout en ajoutant toutes les valeurs recherchées trouvées au niveau de la source (et des valeurs dans les colonnes mappées) à la feuille cible. Utilisez Copier et ajouter des données pour ajouter de nouvelles entrées trouvées dans un rapport source à une feuille cible, convertissant ainsi un rapport en feuille.
        

• Execution Frequency (Fréquence d’exécution) : fréquence d’exécution planifiée pour mettre à jour les valeurs DataMesh.
   

  La fonction d’actualisation immédiate n’est pas prise en charge si la source est un rapport.

2. Nommez votre configuration DataMesh dans le champ Name (Nom) sous Config Name (Nom de la configuration).
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4. Sélectionnez Suivant.

Étape 6 : confirmer et mettre à jour

Confirmez que vous avez correctement mis en correspondance les champs de données, que vous êtes satisfait des options spécifiées et que le nom de la configuration est judicieux. Si tout est en ordre, sélectionnez Update (Actualiser).