Rechercher des éléments Smartsheet à partir de Microsoft Teams

S’applique à

Smartsheet
  • Pro
  • Business
  • Enterprise

Fonctionnalités

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

Vous devez être administrateur sur Microsoft Teams pour approuver l’intégration ; quiconque peut installer et utiliser l’application Smartsheet pour Teams.

Vous pouvez rechercher des éléments Smartsheet (feuilles, rapports, tableaux de bord et formulaires) dans Microsoft Teams. Cette fonctionnalité vous permet d’accéder aux éléments Smartsheet sans interrompre votre discussion instantanée (chat). 

Une fois que vous avez trouvé les éléments, vous pouvez les envoyer à des personnes via la fenêtre de discussion instantanée, ouvrir l’élément dans un navigateur ou ajouter des commentaires à l’élément. 

Avant de commencer

  1. Votre administrateur système doit installer l’intégration Microsoft Teams avant que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité. Apprenez à configurer Teams pour qu’il fonctionne avec Smartsheet
  2. Vous devez disposer d’un compte Teams et installer l’application Teams. Inscrivez-vous à Teams ici

Recherche d’éléments Smartsheet dans Teams

  1. Connectez-vous à Teams et commencez une conversation.
  2. Au bas du panneau de droite, sélectionnez Extensions de messagerie.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Trouver une application, sélectionnez Smartsheet. Vous devrez peut-être effectuer une recherche ou sélectionner Plus d’applications si Smartsheet n’apparaît pas. 
  4. Connectez-vous à Smartsheet en suivant le processus de votre organisation.
  5. Saisissez le nom de l’élément que vous voulez rechercher dans la fenêtre contextuelle Smartsheet. 
  6. Sélectionnez l’élément que vous voulez utiliser.  L’élément apparaît dans la zone des messages. Vous devez envoyer l’élément avant de pouvoir interagir avec celui-ci.

    Lorsque vous envoyez des lignes, vous devez connaître le contenu des cellules que vous recherchez et le nom de la feuille. Il peut s’agir d’un contact, d’un nom de tâche ou d’un nom de projet. 
     

Une fois que l’élément est dans la zone de conversation, vous pouvez : 

  • envoyer l’élément en tant que message (à une équipe ou sous forme de message direct) ;
  • ouvrir l’élément dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur ;
  • ajouter un commentaire à l’élément (s’ils sont autorisés pour l’élément).

Utilisation de la barre de recherche Teams pour localiser des éléments Smartsheet

  1. En haut de Teams, saisissez @Smartsheet suivi de vos termes de recherche. 
  2. Sélectionnez l’icône dans l’angle supérieur droit de la zone de résultats pour copier l’élément. Vous pouvez ensuite le coller dans la zone de conversation.