Créer un affichage de portefeuille avec un rapport récapitulatif de feuilles

S’applique à

Smartsheet
  • Pro
  • Business
  • Enterprise

Un affichage de portefeuille extrait des données de plusieurs récapitulatifs de feuilles. Créez des récapitulatifs de feuilles dans le panneau récapitulatif, puis agrégez ces données récapitulatives pour créer un affichage de portefeuille.  

Un rapport récapitulatif de feuilles n’est pas un rapport de lignes, ce dernier utilisant les données des cellules d’une feuille. En savoir plus sur les deux types de rapports.

Conseils pour créer un affichage de portefeuille : 

  • Commencez par créer le récapitulatif de chaque feuille
  • Vérifiez que tous les noms de vos champs sont cohérents dans les feuilles. 
  • Utilisez le même type de champ pour tous les champs récapitulatifs utilisés pour recueillir le même type de données. Par exemple, si vous regroupez des informations budgétaires, assurez-vous que les budgets sont affichés sous forme de devise dans l’ensemble des colonnes de toutes les feuilles incluses. Si vous avez différents types de champs (certains contenant des devises et d’autres des valeurs numériques), vous obtiendrez une colonne pour chaque type de champ.


Le rapport récapitulatif de feuilles n’est pas disponible pour les applications Premium. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser de rapport de type récapitulatif de feuilles en tant que source de votre affichage dynamique.

Créer un affichage de portefeuille

Pour créer un affichage de portefeuille, créez d’abord un rapport récapitulatif de feuilles, puis définissez son contenu. 

Créer votre rapport récapitulatif de feuilles

  1. Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Centre de solutions (icône plus), puis sélectionnez Rapport
  2. Saisissez le nom de votre rapport, sélectionnez Rapport récapitulatif de feuilles, puis cliquez sur Ok.

Définir les informations à intégrer dans le rapport

Utilisez les paramètres de la barre d’outils du rapport pour régler votre affichage de portefeuille.

Utiliser cet onglet

Pour

Feuilles sources

Indiquez les feuilles et les récapitulatifs que vous souhaitez intégrer dans ce rapport.

CONSEIL : si vous sélectionnez un espace de travail, toutes les feuilles de ce dernier seront prises en compte. Le rapport sera mis à jour à mesure que des feuilles seront ajoutées et retirées de l’espace de travail. Gardez à l’esprit que si vous sélectionnez un dossier, vous n’ajouterez que les feuilles qui se trouvent dans celui-ci ; les récapitulatifs des dossiers ne sont pas automatiquement mis à jour lorsque le contenu des dossiers change.

Colonnes à afficher

Sélectionnez les champs récapitulatifs ou les colonnes système que vous souhaitez afficher dans ce rapport.

Critères de filtre

Définissez les paramètres des informations récapitulatives affichées dans le rapport.

Grouper Combinez des valeurs similaires en groupes, de sorte que les lignes peuvent être organisées en catégories ou classifications logiques.
Récapituler Extrayez les informations clés de votre rapport, telles que le décompte des projets terminés.

Trier

Définissez la manière dont les informations récapitulatives sont triées dans le rapport.

Une fois que vous avez configuré chacun des paramètres, sélectionnez Enregistrer pour confirmer vos sélections. Les données récapitulatives qui répondent aux critères définis seront affichées dans le rapport.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de chacune de ces options de configuration, consultez la section Créer un rapport de lignes avec le générateur de rapports.

Modifier les champs récapitulatifs de feuilles personnalisés dans le rapport d’affichage de portefeuille 

Vous pouvez modifier la mise en forme des champs inclus dans votre rapport d’affichage de portefeuille directement dans le rapport ; vous n’avez pas besoin de revenir au champ récapitulatif dans la feuille sous-jacente pour apporter des modifications.  

  1. Cliquez sur l’icône Plus de la cellule de gauche de la ligne que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier
  2. Le formulaire Récapitulatif de feuilles s’ouvre si la feuille source contient des champs personnalisés. Dans le cas contraire, le message « Cette feuille ne contient aucun champ récapitulatif personnalisé défini. » s’affiche.
  3. Saisissez vos modifications et cliquez sur Enregistrer.