Créez une vue de portefeuille à l’aide d’un rapport récapitulatif de feuilles pour extraire des données de plusieurs récapitulatifs de feuilles.
USM Content
Prérequis
Pour créer une vue de portefeuille, vous avez besoin des éléments suivants :
- Vos feuilles sources. Les informations contenues dans chaque récapitulatif de feuilles sont celles que vous pouvez intégrer dans le rapport.
- Un rapport récapitulatif de feuilles.
Créer votre rapport récapitulatif de feuilles
- Dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Créer (icône Plus).
Faites défiler la page vers le bas et sélectionnez Rapport > Rapport récapitulatif de feuilles.
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Votre nouveau rapport s’ouvre et vous pouvez commencer à le modifier !
Définir ce que vous souhaitez voir dans le rapport
Dans la barre d’outils du rapport, vous pouvez utiliser les outils décrits dans le tableau ci-dessous pour définir ce que vous souhaitez voir dans le rapport et comment.
| Utiliser cet onglet | Pour exécuter cette action |
|---|---|
| Feuilles sources | Indiquez les feuilles et les récapitulatifs que vous souhaitez intégrer dans ce rapport. Si vous sélectionnez un espace de travail, vous intégrez toutes les feuilles qu’il contient et le rapport est mis à jour à mesure que des feuilles sont ajoutées et supprimées de l’espace de travail. Si vous sélectionnez un dossier, vous intégrez uniquement les feuilles à l’intérieur du dossier et le rapport ne se met pas à jour automatiquement lorsque le contenu du dossier change. |
| Colonnes à afficher | Sélectionnez les champs récapitulatifs ou les colonnes système que vous souhaitez afficher dans ce rapport. |
| Critères de filtre | Définissez les paramètres des informations récapitulatives affichées dans le rapport. |
| Grouper | Combinez des valeurs similaires en groupes, de sorte que les lignes peuvent être organisées en catégories ou classifications logiques. |
| Récapituler | Extrayez les informations clés de votre rapport, telles que le décompte des projets terminés. |
| Trier | Définissez la manière dont les informations récapitulatives sont triées dans le rapport. |
La première étape consistera toujours à sélectionner vos feuilles sources. Sélectionnez ensuite les colonnes que vous souhaitez afficher.
Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez utiliser les outils Critères de filtre, Grouper, Récapituler et Trier pour organiser les informations comme vous le souhaitez.
Modifier les champs récapitulatifs de feuilles personnalisés à partir du rapport
Vous pouvez modifier les champs de votre rapport de vue de portefeuille directement dans le rapport ; vous n’avez pas besoin de revenir au champ récapitulatif dans la feuille sous-jacente pour apporter des modifications.
- Sélectionnez le menu kebab
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sur la cellule de gauche de la ligne que vous voulez modifier. - Sélectionnez Modifier. Le formulaire Modifier s’ouvre si la feuille source contient des champs personnalisés. Dans le cas contraire, le message « Cette feuille ne contient pas de champs récapitulatifs personnalisés définis » s’affiche.
- Saisissez vos modifications et sélectionnez Enregistrer.
Gardez à l’esprit ce qui suit
- Assurez-vous que tous les noms de vos champs sont cohérents dans les feuilles.
Utilisez le même type de champ pour tous les champs récapitulatifs utilisés pour recueillir le même type de données. Par exemple, si vous regroupez des informations budgétaires, assurez-vous que les budgets sont affichés au format de devise dans l’ensemble des colonnes de toutes les feuilles incluses. Si vous avez différents types de champs (certains contenant des devises et d’autres des valeurs numériques), vous obtiendrez une colonne pour chaque type de champ.
Le rapport récapitulatif de feuilles n’est pas disponible pour les applications Premium. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser de rapport de type Récapitulatif de feuilles comme source pour votre Dynamic View.