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Types de projet

Tous les projets doivent avoir un type de projet défini (confirmé, provisoire ou interne) dans Resource Management.

Qui peut l’utiliser ?

Forfaits :

  • Resource Management

Autorisations :

  • Administrateurs Resource Management
  • Éditeurs de portefeuille
  • Éditeurs de projet

Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.

Un type de projet associe toutes les affectations de ce projet à une couleur spécifique, afin que vous puissiez facilement voir les types de projets assignés à votre équipe dans le planning.

Il existe trois types de projet : confirmé, provisoire et interne.

Les administrateurs Resource Management, les éditeurs de portefeuille et les éditeurs de projet peuvent créer de nouveaux projets.

Projets confirmés

Les projets confirmés représentent des projets approuvés sur lesquels votre équipe peut commencer à travailler. Ils s'affichent en bleu dans les pages du planning et des projets. Dans le cas des sociétés de conseil, ces projets sont généralement facturables et s'accompagnent d'un contrat signé par le client.

Projets provisoires

Les projets provisoires sont ceux que vous souhaitez planifier, mais qui ne sont pas encore approuvés. Ils s'affichent en gris dans les pages du planning et des projets. 

Dans le cas des sociétés de conseil, vous pouvez créer des projets avant que le contrat ne soit signé par le client en désignant un projet comme un type de projet provisoire. La création de projets provisoires vous permet de voir les implications du budget du projet sur votre planification des ressources avant son lancement. Une fois que vous avez signé le contrat, vous pouvez changer le type de projet en confirmé.

Réfléchissez au moment où vous souhaitez ajouter le projet à Resource Management. De nombreuses entreprises ajoutent des projets comme provisoires lorsqu'elles sont sûres à 75 % qu'elles réaliseront le travail.

Projets internes

Les projets internes sont uniques à votre équipe ou entreprise et s'affichent en violet dans les pages du planning et des projets. Dans le cas des sociétés de conseil, ces projets sont généralement non facturables.

Si vous suivez le temps dans Resource Management, créez quelques projets internes pour votre équipe afin de suivre ses heures sur des activités commerciales générales telles que les réunions d'équipe, le marketing ou le développement de nouvelles affaires.

Modifier un type de projet

Lorsque vous créez un nouveau projet, le type de projet par défaut est confirmé. Vous pouvez changer le type de projet de tous les projets que vous possédez à tout moment.

  1. Sur la page Projets, sélectionnez le projet.
  2.  Sélectionnez le bouton Paramètres du projet. 
  3. Les champs apparaissent au format modifiable. Sélectionnez la zone de texte Type de projet, puis sélectionnez le type de projet (Interne ou Provisoire). 
  4. Faites défiler jusqu'en bas de l'écran et sélectionnez le bouton Enregistrer . 

Lorsque vous revenez à la page des Projets, le Type de Projet et la couleur ont changé.